Погоню Маркобруна разбивает Бова. Старый советник придумывает план – за беглецами послан грозный Полкан. Битва Полкана с Бовой: спасает Бову конь боевой. Дружнева примиряет отважных бойцов. И после долгих странствий рожает в степи близнецов.

Проснулся король Маркобрун через девять дней – ни Дружневы нет у него, ни коней. Догадался он, что не старец это был, а Бова-королевич, растолкал своих генералов и за беглецами погоню послал – 30000 человек.

Утром проснулся в шатре Бова. Слышит – конский топот и людская молва. Выглянул – а посреди степи войско словно лес выросло.

Как пошел Бова рубить войско: Там, где лес стоял, стала просека, А где просека – там лежат дрова… А тех, кто сдался в плен – пощадил Бова, И отпустил их к Маркобруну со словами: «Зря ваш король за мной посылает – Только людей напрасно теряет!»

Разозлился Маркобрун: Это же позор на все королевство, что от него сбежала невеста! Собрал Маркобрун своих генералов, засверкал на них грозно лысиной: «Бову догнать и поймать!». А старый советник ему говорит:

– Ваше Величество! Этот шаг бессмысленный! Позвольте мне дать вам совет: Сидит у нас в подвале уже тридцать лет За тридцатью стальными засовами, За тридцатью замками пудовыми Зверь не зверь, великан не великан – Сильномогучий богатырь Полкан. Выше пояса – человек, а до пояса – пес. И скачет он сразу по семь-восемь верст. Только он может Бову догнать и поймать!

Велел Маркобрун выпустить Полкана из подвала и послал его за Бовой.

Помчался Полкан как огромный пес: Проскакивает сразу по семь-восемь верст, Где появится – люди пугаются, Даже тигры и львы разбегаются…

Услышал Бова топот нечеловечий, сел на коня и поехал навстречу. Ни свет, ни заря – съехались два богатыря.

Начали биться Полкан с Бовой: Бова бьет мечом, а Полкан – булавой! Сражались и день, и два… Стал уставать королевич Бова: Только ударить хочет – Полкан за версту отскочит, И снова – рядом с Бовою – Наскакивает с булавою… Размахнулся Бова из последних сил – Лишь кончик хвоста Полкану скосил. Да меч-то из рук и выпустил… Ударил его булавою Полкан – И рухнул Бова в степной бурьян.

А конь богатырский к хозяину не подпускает, задними ногами противника лягает. Но Полкан момент улучил, коню на спину вскочил и начал его объезжать.

Тут конь богатырский начал беситься: по оврагам, да буеракам носиться. Заездил он Полкана до смерти и сбросил рядом с Бовой. Лежат они в поле: Полкан – полумертвый, а Бова – чуть живой.

Перевязала Дружнева Бове рану, смазала мазью раны Полкану. И говорит:

– Помирился бы ты, Полкан, с Бовою – Не будет противника вам, если вы двое!

Стонет Полкан:

– Я бы рад помириться. Тридцать лет просидел я в сырой темнице. Лучше уж с вами скакать по степи, Чем у Маркобруна сидеть на цепи!

Кряхтит Бова:

– И я помириться с Полканом рад. Будет у меня теперь друг и брат! Говорят, один в поле не воин. А теперь нас с Полканом двое!

Помирила Дружнева богатырей: Бова Полкана поцеловал, а Полкан его братом назвал и хвостом помахал.

Сел Бова на своего коня, Дружнева – на иноходца, а Полкан рядом – своим ходом скачет.

Едут они, по степи кочуют, Где остановятся – там заночуют: Бова с Дружневой – в походном шатре, Полкан рядом – в походной конуре.

Полкан по ночам друзей охранял: диких зверей от них отгонял – разных волков и шакалов.

А короля Маркобруна досада гложет, что Дружневу никак он вернуть не может. Собрал Маркобрун все свое войско – 100 тысяч человек и погнался за беглецами.

Услышал Полкан шум войска с утра, тихонько Бову позвал из шатра, чтобы не проснулась Дружнева. Бова встал справа, Полкан – слева…

И стали они войско вдвоем крушить, Как сено косить да ворошить: Полкан косит слева, а справа – Бова… И к вечеру войско полегло как трава.

Пришлось Маркобруну восвояси убраться и зарекся он больше за Бовою гоняться.

А Бова с Дружневой и Полкан поехали дальше. Долго ли, коротко они ехали. Добрались до границы четырех царств: позади королевство Задонское, впереди – государство Дадонское, налево – орда Салтанская, а направо – царство Армянское.

Стали богатыри совет держать. Но тут пришла Дружневе пора рожать.

Родила Дружнева двоих близнецов, Двоих писаных таких молодцов: Здоровые оба и вопят что есть мочи, Дружнева с ними не спала ни ночи.

Призадумался Бова: маленькие детки – маленькие бедки: ни боя с ними провести, ни разведки…

С детьми поедешь куда? Впереди – чужая орда. Если назад воротиться – может Полкан попасть в темницу. А поехать в Дадоново царство – с малыми детьми тем более опасно…

Думал Бова и день, и два. А на третий день говорит Полкану:

– Брат Полкан! Возьми мою жену с детьми под охрану. А ты, Дружнева, и малые детушки Поезжайте в Армянское царство к дедушке. А я поверну в родное царство Посчитаться с Дадоном за его коварство!