А Семен-воевода завоевал с соломенным войском соседнее царство и сам царем сделался. Прибыл Злыдень к его двору – и давай на ухо нашептывать, что пора бы Семену пойти войной на Индийское царство:

– Царство большое, богатое: и земли видимо-невидимо, и слонов, – шепчет Злыдень. – А после ты весь мир завоюешь.

– Весь мир? Это ты здорово придумал!

Пошел Семен воевать с индийским царем. А у того и слоны боевые, и войска видимо-невидимо. Проиграл Семен битву, а сам в плен попал.