–Саня, точно тебе говорю, – убеждал ее Тимофей. – Я пятно хорошо разглядел. И, главное, когда он понял, что я разглядел, сразу ногу убрал и больше мне ее не показывал.

Кассандра фыркнула.

– Послушать тебя, так этот ваш Иван Митрофанович только и делает, что голые пятки вам демонстрирует.

– Не, он с нами физрой занимается, – вмешался Мишка.

– Кто бы мог подумать, – продолжала подтрунивать над друзьями Саня.

– Слушай, я совершенно серьезно, – не поддержал ее игривого настроения Тимка. – Ты что, не понимаешь? Он сразу меня из физкультурного зала начал выставлять. И вообще повел себя так, будто я его на месте преступления застал. А в действительности – что такого? Ну, заметил я у него какое-то пятно.

Кассандра мигом посерьезнела.

– Он у вас в школе давно работает?

– Да нет, – откликнулся Мишка. – Только в этом учебном году пришел.

– А раньше у нас был другой! – подхватил Тимка. – Он перед прошлыми летними каникулами ушел на пенсию.

– Интересно, – задумчиво произнесла Саня. – Какое совпадение, а? – Она выразительно покосилась на Тимку. – Ты в сентябре первый раз побывал На Краю Света, и одновременно у вас появился новый физрук, у которого, как ты сегодня выяснил, странное пятно на пятке.

– Ты думаешь, его Темная сторона подослала за мной следить? – хрипло проговорил Тимка.

– Не удивлюсь, если так, – мрачно бросил Мишка. – Он вечно ко всем цепляется.

– Точно надо проверить, – принял решение Тимофей. – Саня, как выглядит метка на пятке у оборотней?

– Не знаю, – ответила она. – Я тогда у ведьм так об этом и не дочитала.

– Жа-аль, – протянул Мишка.

– Ничего страшного! – У Тимки уже возник план. – Ведь Сил Троевич каждый день дает нам время для самостоятельных занятий. Вот и пороемся в его книгах.

– А ты уверен, что у него есть про оборотней? – спросил Мишка.

– Совершенно, – отрезал Тимка. – У него там про все есть. Вопрос, сколько мы подходящую книгу будем искать. Но найти нужно обязательно.

– Еще бы, – сказала Кассандра. – Между прочим, близится время полнолуния. Представляете себе, если он кого-нибудь из вас укусит?

Мишка побледнел.

– И тогда мы тоже станем оборотнями?

– Естественно, – подтвердила ученица чародея.

– Перестань его пугать, – вмешался Тимка. – Полнолуния, между прочим, бывают ночью. А в школу мы ходим днем.

– А вы убеждены, что оборотни днем неопасны? – посмотрела на ребят Саня. – Это еще тоже надо проверить... Ой, смотрите, Ундина поехала!

Мимо них с ревом пронесся серебристый «Харли Дэвидсон». А из «Антикварной лавки» легкой походкой выскользнула фея Моргана Лоуренс. Веспасиан показался следом. Поправив пальцем сбившуюся на сторону бабочку в белый горошек, он поклонился Моргане и поцеловал ей руку.

– Ну, всех благ вам, – донесся до ребят ее звонкий голос, – передайте еще раз большое спасибо Морфею за великолепный обед.

Фея легонько взмахнула рукой. У тротуара, словно из воздуха, возникло новенькое такси. Моргана села в него и уехала.

– Тусуются старые хитрецы и хитруньи, – констатировал Мишка.

Тимке с Кассандрой стало смешно, хотя, по сути, Мишка был прав. Сил Троевич явно устроил волшебный званый обед. Веспасиан продолжал стоять у двери и даже что-то говорил, непонятно к кому обращаясь. Когда ребята подошли вплотную к лавке, он вежливо произнес:

– Приходите почаще. Всегда вам рады.

В это время Тимке кто-то наступил на ногу, и из пустоты послышалось:

– Извините.

До ребят донесся звук удаляющихся шагов.

– Это еще что? – ошалело уставился на друзей Мишка.

– Друг Сила Троевича, – объяснил Тимка. – Невидимый волшебник. Судя по всему, тоже был у них в гостях.

– А он всегда невидимый? – полюбопытствовал Мишка.

– Не знаю, – пожал плечами Тимофей. – Но другим я его не видел. Правда, и таким тоже, потому что невидимое увидеть невозможно.

Сил Троевич медленно расхаживал взад-вперед по нижнему кабинету. Увидав двоих учеников и Мишку, он сказал:

– Так вышло, что сегодня я очень занят. Поэтому обычных занятий у нас не будет, но вы мне поможете. Будем считать, что у вас сегодня день практической работы.

– А я? – расстроился Мишка. – Домой отправите?

– Отнюдь, – возразил чародей. – Ты поможешь Тимофею и Кассандре, заодно и посмотрим...

И не уточнив, что собирался смотреть, он направился вместе с ребятами к столу.

– Будете составлять порошки.

– Открывательный и закрывательный? – спросил Тимка.

– Нет, – откликнулся учитель, – облегчительный и утяжелительный. Руководство найдете здесь, – потыкал он пальцем в темно-зеленый сафьяновый переплет толстой книги, лежащей на краю стола, – а все ингредиенты – в шкафу.

Чародей поднялся наверх, и ребята взялись за дело. Кассандра уже нашла в книге то, что им требовалось. Мишка, перегнувшись через ее плечо, начал читать:

– Ты разве понимаешь? – удивился Тимка.

– А ты думал, я неграмотный? – в свою очередь изумился Мишка.

– Не в том дело, – ответил друг. – Ведь все эти книги написаны на разных языках. Но в волшебном пространстве они всем одинаково понятны.

– В таком случае, откуда ты знаешь, может, эта как раз написана по-русски, потому я и понимаю, – предположил Мишка.

– А я думаю по-другому, – вмешалась Кассандра. – Просто ты, Мишка, сейчас вместе с нами находишься в волшебном поле. Вот и читаешь книги Сила Троевича, хотя ты и не волшебник.

Мишка, ничего не ответив, продолжал внимательно читать. Наконец, после весьма долгого молчания, он изрек:

– Пепел цветка папортника. Где вы это возьмете? Ведь такого цветка точно не существует.

– Смотря где, – ничуть не смутило его заявление девочку.

– Да нигде! – настаивал Мишка.

Тимка порылся в шкафу и очень скоро обнаружил баночку с ярлыком: «Цветок папортника красный (Пепел)». Мишка внимательно посмотрел на банку.

– А бывает еще другой?

– Наверное, бывает, – вполне допускал такое Тимка. – Но нам, – он сверился с рекомендациями в книге, – нужно как раз то, что я достал. Поэтому давайте возьмемся за дело. Ты, Мишка, толки нефрит.

И он вручил другу ступу и пестик.

– Так это же камень, – посмотрел на содержимое ступы Мишка.

– Да, – подтвердил Тимка, – тебе надо превратить его в мягкий порошок. Работай.

Мишка принялся за дело.

– А я, – продолжал Тимофей, – использую возможность и попытаюсь решить проблему с нашим физкультурником.

Произнес он это шепотом, чтобы случайно не разбудить мирно храпевшего после обеда в своем жилище за печкой Морфея. Прием гостей, по-видимому, так утомил Духа Дома, что он даже не вышел поздороваться с ребятами.

Тимка принялся лихорадочно рыться на стеллажах с книгами. Раза два его отвлек Мишка, спрашивая, не хватит ли ему толочь. Но Тимка возражал:

– Это у тебя пока что не порошок, а нефритовый песок.

– Да я уж и так весь взмок, – пожаловался Мишка, когда Тимофей вторично забраковал результаты его труда. – Сколько можно!

– Сколько нужно, – не посочувствовал ему друг. – Тебе, наверное, казалось, что мы здесь чаи распиваем.

– Ничего мне не казалось, – буркнул Миша и, громко сопя, снова взялся за пестик.

Наконец Тимка нашел то, что требовалось. Это была огромная монография под названием «Оборотни как они есть». Юный волшебник принялся лихорадочно листать страницы. Где же написано про метки? Он уткнулся в оглавление. Это ему мало помогло. Зато в книге оказался тематический указатель. «Ага! Метка! Страница двадцать один!»

– Вот! – Тимка подошел с открытой книгой к друзьям и ткнул пальцем в рисунок. – Видите? Метка в виде восьмерки. Символизирует бесконечность превращений.

– Логично, – вгляделась в рисунок Саня.

– А это у них от рождения? – заинтересовался Мишка.

– Тебе-то какая разница! – занимало совершенно другое Тимку.

– Да так как-то хочется знать, – ответил Мишка.

– Может, у тебя тоже восьмерочка есть? – пристально глянула на него Кассандра.

– Нет, я просто, – сказал Мишка, но почему-то спрятал ноги под скамейку.

Саня прыснула. Тимка продолжил чтение, затем объяснил друзьям:

– Метка у них не от рождения. Она возникает у человека после того, как его укусил оборотень.

– А ты уверен, что у нашего физрука на пятке именно восьмерка, а не пятно? – обратился Мишка к Тимофею.

– Да нет, не уверен, – вздохнул тот. – Поэтому надо в ближайшие дни убедиться наверняка. – Он принялся листать книгу. – Слушайте.

И Тимка начал читать друзьям главу, посвященную способам выявления оборотней. Автор труда в основном давал советы, как отличить оборотня в облике зверя от настоящего животного. Эксперименты при этом предлагались варварские. Например, повстречавшись с подозрительного вида животным, убить его и содрать шкуру. Если это был оборотень, под шкурой обязательно окажется голый человек.

– Ужас какой, – поежилась Саня. – Давай лучше что-нибудь дельное.

Тимофей заскользил глазами по строчкам. Однако гуманных способов определения оборотней оказалось крайне мало, а вернее, один: специальный определительный порошок. Им надо было посыпать ногу с меткой. На оборотне порошок немедленно вспыхивал синим холодным пламенем.

– А если, к примеру, не знаешь, есть на ноге метка или нет, и если есть, то на какой ноге именно? – озадачился Мишка.

– Ну, к счастью, человек не сороконожка, – откликнулась Кассандра, – смело сыпь на обе ноги.

Но Мишка не успокоился:

– Тимка, а ноги должны быть голые?

Юный чародей снова уткнулся в книгу.

– По этому поводу ничего не сказано, – объяснил он. – Из этого я лично заключаю, что, так как в основном люди ходят одетые и обутые, можно сыпать прямо на одежду или на обувь.

– Как-то ненадежно, – все сильнее охватывал скепсис Мишку.

– Если хочешь, можешь Ваню разуть, – посоветовал Тимка. – Возражать не буду, но и участвовать тоже.

– А вам не кажется, что вопрос с обувью вашего дорогого Вани-оборотня можно обсудить позже? – призвала их к порядку Кассандра. – На вашем месте я бы сейчас сосредоточилась на изготовлении определительного порошка.

– Это правильно, – мигом принялся изучать рецептуру Тимка.

Его лучший друг, заметно поскучнев, осторожно поинтересовался:

– А там опять толочь надо?

– Пока не знаю. – Тимофей вместе с книгой двинулся к шкафчику с волшебными веществами. – Разрыв-трава есть. Мишка, держи мешочек. Дух-перо птицы феникс. О-о! Целая банка. Трава зверобой.

– Фигня, – с презрением изрек Чугаев. – Это же в обычной аптеке можно купить.

– К твоему сведению, некоторые волшебные средства целиком и полностью состоят из компонентов, которые можно приобрести в обычной аптеке и даже в продовольственном магазине, – растолковал ему Тимка.

– У вас не поймешь, – буркнул Мишка. – То каменюгу в ступе три часа толки, а то – в обычном магазине продается.

– Сера из уха годовалого огнедышащего дракона, – передал другу еще одну баночку Тимка.

– Где они его только нашли? – Мишка внимательно оглядел со всех сторон склянку с чем-то по виду напоминающим мед.

– Наверное, Веспасиан поймал, – усмехнулась Кассандра.

– И последнее, – сказал Тимка. – Экстракт волчьей ягоды.

Мишка расставил все банки на столе Сила Троевича.

– Так, – деловито произнес Тимофей. – Саня, ты делай утяжелительный порошок. Я буду определительный составлять. А ты, Мишка, пока дотолки свой нефрит. Он у тебя пока по-прежнему слишком крупный. Как будет готово, сделаем облегчительный. Нам надо обязательно все успеть до прихода Сила Троевича.