Ивана Митрофановича они нашли в столовой. Он стоял возле стола, за которым устроилась географичка Лариса Петровна. Они о чем-то беседовали. Тимка нащупал в кармане пузырек с определительным порошком.

– Ты прямо здесь хочешь? – с ужасом уставился на него Мишка.

– А что тебя смущает? – не понял Тимофей.

– Так если он м-м-м... – начал было Мишка. Слово «оборотень» выговариваться не желало. – Если он хитрый притвора, – сообразил, как выйти из положения, заколдованный мальчик, – сейчас полыхнет. Тогда нам знаешь как влетит. Доказывай потом, что мы м-м-м... хитрого притвору выявляли. Потащат к директору, и все дела. Я предлагаю хоть подождать, пока он в коридор выйдет.

Тимка задумался. По его мнению, если в коридоре полыхнет синим пламенем, тоже ничего хорошего не выйдет. Правда, там проще смыться.

– Ладно, – согласился он с доводами друга. – Только бы нам его не упустить.

Физкультурника они искали с самого утра. Но, как назло, он на глаза им не показывался – надо было ловить момент. Тем более что Кассандра еще раз вчера их предупредила: близится полнолуние, во время которого оборотни, собственно, и опасны.

Взяв для отвода глаз по булочке с соком, ребята начали пристально следить за Иваном Митрофановичем. Тот уже уселся за столик рядышком с географичкой и по-прежнему что-то увлеченно ей говорил. Лариса Петровна время от времени посмеивалась.

– Слушай, – возникло вдруг опасение у Мишки. – А может, наша Лариса тоже хитрая притвора?

– Вряд ли, – засомневался Тимофей. – Мы же ее с пятого класса знаем.

– Ничего не значит, – стоял на своем Мишка. – Может, она раньше хитрой притворой и не была, а в этом году Ваня ее как-нибудь в полнолуние изловчился и укусил. И теперь...

Аргументы друга показались Тимофею весомыми. Дело в том, что характер географички в нынешнем учебном году сильно изменился к худшему. Она стала нервной и вечно ко всем придиралась. «Вполне вероятно, это именно из-за того, что она превратилась в оборотня», – пришел к заключению Тимка.

Географичка в это время снова расхохоталась. «И смех у нее стал какой-то неприятный», – мигом отметил про себя ученик чародея. А тут еще Мишка затеребил его за рукав:

– Смотри, как шушукаются. Наверняка у них к полнолунию сговор идет.

– Вполне вероятно, – согласился Тимофей.

Он вдруг вспомнил, что уже не первый раз видит физрука и географичку вместе. И не только в школе. Однажды он столкнулся с ними на улице. «Это что же подучается? – Тимку начала охватывать тихая паника. – В нашей родной школе целых двое Темных? А может, уже вообще не двое? За нынешний учебный год Лариса и Ваня могли вдвоем перекусать уйму народа».

Он шепотом поделился своими соображениями с Мишкой. У того глаза стали как блюдца. Он начал озираться.

– Ружин, ты все-таки прав. Надо их прямо здесь обсыпать.

Не успел Мишка договорить, как Иван Митрофанович и Лариса Петровна встали.

– Ну вот, – скороговоркою выпалил он. – Опоздали.

– Ничего подобного! – Тимофей уже следовал за учителями к выходу из столовой. – Так даже лучше.

Он пытался на ходу выработать оптимальную тактику. Задача-то усложнилась. Теперь вместо двух ног им требовалось обсыпать четыре.

Тимка достал из кармана баночку и, открутив крышку, приготовился. К счастью, Иван Митрофанович и Лариса Петровна были настолько поглощены разговором, что настойчивого преследования не замечали.

Подобравшись к ним почти вплотную, Тимка щедро сыпанул порошок – сперва на туфельки географички, затем на огромного размера кроссовки учителя физкультуры. Мишка на всякий случай отпрыгнул подальше. Он ожидал, что появятся снопы синего пламени.

Однако произошло странное. Ничего не полыхнуло. Зато дотоле бодро шагавшие вперед преподаватели с потрясенными лицами замерли на месте.

– Я-я не-е мо-огу дви-игатъся, – тягуче-роботообразным голосом пожаловалась своему спутнику географичка.

Физкультурник не отвечал. Надсадно крякнув, он с красным от натуги лицом начал медленно поднимать правую ногу. Ему даже удалось оторвать ее на несколько сантиметров от пола, но потом нога с тяжелым стуком вернулась в прежнее положение.

– Одна-ако, – с трудом пробасил он.

– Что это с ними? – не сводил глаз со странной пары Мишка.

Географичка тем временем попыталась поднять руку, но это ей удалось не лучше, чем учителю физкультуры эксперимент с ногой. Можно было подумать, что на них кто-то вылил невидимый клей, все сильнее сковывавший их уста и движения.

Тимка уже понял, в чем дело. Отведя друга подальше от учителей, он свирепо шепнул ему:

– Это, между прочим, ты виноват.

– При чем тут я? – изумился Мишка.

– А кто порошки перепутал?

Все три средства они вчера аккуратно пересыпали в баночки. К их немалому удивлению, порошки, составленные из совершенно разных ингредиентов, оказались на вид одинакового сего-зеленого цвета. Мишка, хмыкнув, вдруг жестом бывалого наперсточника перемешал баночки.

– А попробуйте-ка теперь догадайтесь, какой зачем?

– Ты сам-то хоть помнишь? – растерянно взирал на результаты Мишкиной деятельности Тимофей.

– Естественно, помню, – заверил его друг.

– Тогда поставь все как было, – распорядился Тимка.

И в этот момент они услышали, как по лестнице спускается Сил Троевич.

– Скорее, – поторопил друга Тимка. – Какой порошок где?

– Это утяжелительный, это уменьшительный, – уверенно тыкал пальцем Мишка. – А это для оборотней.

Сил Троевич уже входил в комнату, поэтому Тимофей спешно сунул баночку с определительным порошком в карман. И вот теперь выяснилось, что Мишка все перепутал.

– Как ты мог? – с ужасом глядя на утяжеленных географичку и физрука, спросил Тимка.

– Да мне теперь их самому уже жалко, – виновато промямлил Мишка.

– Жалко ему, – прошипел сквозь зубы Тимка. – Говорил ведь тебе: с волшебством не шутят.

– Мне казалось, я точно запомнил, – вяло оправдывался друг.

– Ты лучше подумай, как нам теперь их облегчить! – Тимка не сводил глаз с несчастных преподавателей.

– Ой, – еще сильней испугался Мишка. – Слышишь, пол вокруг них потрескивает. Мы же на него больше высыпали. Вдруг провалится? Все-таки третий этаж. Слушай, Тимка, ты же м-м-м... Ну, этот... хитрец. Придумай что-нибудь.

– Что я тебе придумаю? – Тимофей чувствовал себя сейчас совершенно беспомощным. – Облегчительный-то порошок сам знаешь где остался.

Положение тем временем складывалось критическое. Возле утяжеленных преподавателей скопилось множество охающего и ахающего народа. Завуч Нонна Викторовна дергала поочередно несчастных за руки.

– Вам плохо? – наконец осведомилась она. – Пойдемте, я проведу вас в медпункт. – Помогите мне, – обратилась она к остальным.

Однако даже общими усилиями сдвинуть с места Ларису Петровну и Ивана Митрофановича не удалось.

– Это столбняк! – с трагическим видом воскликнула Нонна Викторовна. – Не оставляйте их тут одних, а я сейчас вызову «Cкорую помощь». Может, еще не поздно.

Она убежала в учительскую, а народу, оповещенного школьным беспроволочным телеграфом, все прибывало и прибывало. Вскоре вся школа столпилась в коридоре третьего этажа. Звонок настойчиво призывал учителей и учеников на уроки, но на него никто не обращал внимания.

Школьная медсестра Александра Владимировна тоже была здесь. По ее убеждению, географичку и физрука «свалил скоротечный вирус», который, видимо, очень заразен, поэтому необходимо объявить карантин.

– Какой карантин, Александра Владимировна! – возражала уже вернувшаяся из учительской Нонна Викторовна. – Праздники майские на носу.

Медсестра не успела ничего ответить: сквозь толпу уже пробивались с носилками врач и санитары «Скорой помощи».

Беглый осмотр «больных» привел их в явное недоумение. Так ничего и не поняв, врач скомандовал:

– Срочно госпитализируем.

Однако сделать это оказалось гораздо трудней, чем решить. С трудом уложив Ларису Петровну на носилки, санитары попытались ее поднять и чуть не уронили. При этом туфли слетели у нее с ног. Мишка с Тимкой немедленно подались вперед и пристально уставились на ступни географички. Метка отсутствовала.

– Не оборотень, – с облегчением вздохнул Тимка.

– Тяжеловатая дама, – заметил один из санитаров.

– А ведь совсем не крупная, – добавил второй. – Господа-товарищи! – воззвал он к присутствующим. – Подсобить надо!

Мишка и Тимка вместе с другими пришли на помощь.

– Смотри в оба, – шепнул другу Мишка. – Может, Ваню сейчас тоже уронят. Кроссовки, глядишь, и свалятся.

Но физрука не уронили. Да и Тимка сообразил, что свалившиеся кроссовки им с Мишкой ничего не дадут. Ведь у Ивана Митрофановича на ногах еще и носки, а сквозь них, в отличие от прозрачных колготок Ларисы Петровны, ничего не разглядишь.

Спуск утяжеленных преподавателей к машине «Скорой помощи» был сродни подвигу Геракла. Когда Ларису Петровну и Ивана Митрофановича погрузили вовнутрь, оба автомобиля осели почти до земли.

Проводив взглядом отъехавшие машины, Тимка сказал:

– Надо срочно выяснить номер больницы.

– Толку-то, – пожал плечами Мишка. – Все равно у нас с тобой облегчительного порошка нет.

Но у Тимофея уже был готов план:

– Сделаем сегодня у Сила Троевича, а к вечеру постараемся пробраться к ним в палату – и сыпанем.

Вскоре они узнали, что географичку и учителя физкультуры отвезли недалеко – в Институт Склифосовского.

– Вот и ладно, – Мишка испытал облегчение. – Возможно, к ночи уже будут бегать как миленькие.

– Будем надеяться. – Угрызения совести у Тимки не проходили.

– Кстати, – вдруг с заговорщическим видом произнес его друг. – Ваня-то там наверняка лежит без носков и кроссовок. Да еще почти неподвижный. Вот мы с тобой, Ружин, пятки его и изучим. А уже после облегчим. Так сказать, двух зайцев убьем.

– Правильная идея, – обрадовался Тимофей.

Едва досидев до конца уроков, друзья заспешили на встречу с Кассандрой. Надо было договориться, как достать или заново приготовить облегчительный порошок, чтобы Сил Троевич ничего не заподозрил. Ибо Тимка не сомневался: чародей за подобную самостоятельную работу по головке их не погладит. Пусть даже Иван Митрофанович и окажется самым что ни на есть настоящим оборотнем.

– Саня, Саня! – первым заметил девочку на углу 2-го Колобовского переулка Тимофей.

Ребята принялись наперебой пересказывать ей события сегодняшнего учебного дня.

– Оба вы хороши, – выслушав их, сказала Кассандра. – Один творит неизвестно что, а другой читает неизвестно как. В рецепте ведь примечание было: «Без закрепительного эликсира действие утяжелительного и облегчительного порошков длится не больше часа».

– То есть Лариса и Ваня сейчас уже здоровы? – переспросил Тимка.

– Надо думать, – кивнула Саня.

Тимофей не смог сдержать радостной улыбки.

– И ничего хорошего, – неожиданно мрачным голосом изрек Мишка. – Теперь мы никогда не узнаем, оборотень он или нет.

– Нет, надо выяснить, – сказала Саня.

– Интересно, как? – полюбопытствовал Мишка.

– Странные вы люди, – усмехнулась Кассандра. – Как сначала задумали, так и сделайте. Только больше порошки не путайте.

– Значит, опять придется определительный делать? – устало произнес Мишка.

– Ничего, потрудимся, – подмигнул ему Тимка.

Сил Троевич встретил их крайне неприветливо.

– Я считал, вам можно доверять, – суровым тоном начал он.

– Что-нибудь случилось? – с невинным видом похлопала ресницами Кассандра.

– Намудрили вы, братцы, с утяжелительным порошком, – Сил Троевич постучал об стол стеклянной баночкой.

– А облегчительный нормальный? – поторопился выяснить Тимка.

– Да, – ответил учитель, – но это вас не извиняет.

– Неужели не работает? – вновь прикинулась, будто ничего не понимает, Саня.

А Мишка, набравшись наглости, неожиданно выпалил:

– Все делали согласно рецептуре. Видно, какой-то ингредиент у вас был просроченный.

Сил Троевич лишь невесело хмыкнул и снова осведомился:

– Что вы туда намешали?

Трое друзей ответили дружным пожатием плеч.

– Ладно, – кажется, оттаял учитель. – В наказание сделайте порошок еще раз в двойном количестве. А когда справитесь, начнем занятия.

Едва Сил Троевич удалился наверх, Тимка бросился к столу и торжествующе потряс в воздухе баночкой.

– Определительный у нас есть!

Он запихнул ее в карман, а остатки утяжелительного порошка, наоборот, вытащил.

– Все равно еще порцию делать придется, – сказала Кассандра.

– Неважно, – отмахнулся Тимофей. – Одна-то уже есть.

– Главное, для утяжелительного нефрит толочь не надо, – добавил Мишка. – А то я вчера с этим каменюгой так намыкался! До сих пор руки болят.

Тимка с Кассандрой, не тратя времени попусту, принялись смешивать новую порцию порошка для Сила Троевича.

– Похоже, мы легко отделались, – тихо пробормотал ученик мага.

– Надеюсь, – шепнула Кассандра.