Иван Митрофанович открыл глаза именно в тот момент, когда Мишка над ним склонился. Учитель взвыл и, ловким движением выбив ножницы из его рук, сел. Тимка все это время, словно завороженный, взирал на голые ступни физрука. Никаких пятен и знаков на них не было. Видимо, в тот злополучный день он попросту прижег пятку йодом. Но останавливать Мишку было уже поздно. Точнее, его остановил сам Иван Митрофанович. Совсем не оборотень, а обычный преподаватель физкультуры.

– Мишка, пошли, – дернул Тимофей друга за руку.

– Не-ет, – запротестовал окончательно проснувшийся физрук. – Никуда вы не пойдете, пока ситуацию не выясним. Кто вам позволил нападать на меня с ножницами?

– Н-никто, – промямлил Мишка.

– Для биологии! – выпалил Тимка. – В целях научного эксперимента.

– Под микроскопом рассмотреть! – помог ему Мишка.

– Ме-еня? – вполне обоснованно изумился совсем не маленький физрук.

– Да нет, – мотнул головой Тимка. – Ваши волосы.

– Нам совсем чуточку было надо, – зачем-то уточнил Мишка.

– А свои нельзя рассмотреть? – осведомился Иван Митрофанович.

– Свои тоже будем рассматривать, – пояснил Тимка. – Но нам потом их надо сравнивать со взрослыми.

– Отцы есть? – строго глянул на них физрук.

Друзья кивнули.

– Вот у них и стригите. А отсюда – брысь!

И учитель снова улегся на кушетку. Мишка поднял валявшиеся на полу ножницы, а Тимка схватил его за рукав и потащил в коридор.

– Не повезло, – разочарованно изрек Мишка, когда они наконец оказались вне физкультурного зала.

– Как раз наоборот, – возразил Тимофей. – Я разглядел его пятки. Там чисто.

– А чего же тогда говорил? – Мишка был даже разочарован.

– Тогда что-то было, а теперь нет, – пояснил Тимка.

– Ну, ты, Ружин, даешь! – Мишку охватило возмущение. – Из-за тебя чуть в такое не вляпались...

– Но ведь не вляпались, – вполне резонно заметил Тимофей. – И к тому же установили: в нашей школе оборотней пока нету.

– Только бы он потом у биологички выяснять не начал, – по-прежнему беспокоился Мишка.

– Думаю, обойдется, – почему-то был уверен Тимофей.

И он не ошибся. Иван Митрофанович оказался человеком незлопамятным. Лишь уже во время похода он полюбопытствовал:

– Как эксперимент-то по биологии, удался?

– Удался, – пришлось соврать Тимке.

– Ну, и отлично, – сказал учитель. – Вы, главное, на будущее зарубите себе на носу: прежде чем у кого-нибудь что-нибудь отрезать, спросите разрешения.

Друзья торжественно пообещали, что отныне именно так всегда и станут поступать. Лишь когда Иван Митрофанович пошел к костру, чтобы хором с географичкой, которая тоже участвовала в походе, спеть песню под гитару, Мишка сказал:

– Но у м-м-м... ну, этих, притвор, я все равно спрашивать разрешения никогда не буду.

– И не надо, – согласился Тимка.

Вскоре после похода Мишка наконец сдал зачет по подтягиванию. Правда, произошло это не без помощи Тимки и волшебного облегчительного порошка. Сперва они потренировались во дворе. Мишка подходил к турнику, а Тимофей незаметно сыпал на него чуточку порошка. И друг подтягивался даже большее количество раз, чем требовалось для сдачи зачета. Правда, он целый час потом жаловался на «побочный эффект»:

– Я такой легкий, просто ходить страшно. Такое ощущение, что ветер дунет – и меня унесет как воздушный шарик.

Но Иван Митрофанович, естественно, волшебной хитрости не раскусил. И остался Мишкой очень доволен.

– Вот видишь, потренировался – и все получилось. На будущий год увеличу тебе нагрузку.

– Придется и впрямь теперь летом тренироваться, – тяжело вздохнул Мишка.

А лето стремительно приближалось. И трое друзей вдруг сообразили: ведь скоро занятия в школе закончатся, и их развезут на каникулы в разные стороны.

– Наверное, Сил Троевич об этом как-то не думал, – сказала однажды Кассандра, когда они шли на занятия в «Антикварную лавку».

– Факт, не думал, – подтвердил Мишка.

– Сегодня предупредим, – решительно произнес Тимка.

Однако чародей, выслушав ребят, совершенно не смутился.

– Естественно, я все знаю, – хмыкнул в бороду он. – Будьте спокойны. Все устроится. И на безделье в летние каникулы прошу не рассчитывать.

– Вы хотите сказать, мы по-прежнему здесь будем заниматься? – ничего не понял Тимка.

– Мои родители не согласятся, чтобы я на все лето осталась в городе, – жалобно проговорила Кассандра.

– А со мной как? – Мишка не сводил с Сила Троевича глаз. – Я так все навсегда и забуду?

– Наберитесь терпения, – туманно изрек маг и начал очередное занятие.

Ребята снова и снова пытались выяснить, что он придумал, но тщетно: Сил Троевич будто не слышал их.

А буквально на следующий день Тимка узнал ошеломляющее известие. Оказалось, его отец уезжает на целых три летних месяца повышать квалификацию в Голландию. Мама отправится вместе с ним. А Тимка с бабушкой проведут все это время на даче. Причем вместе с ними будет жить Мишка, родителям которого поручено наезжать по выходным, привозить продукты и помогать Вере Дмитриевне по хозяйству.

Тимка очень обрадовался: обычно они с Мишкой расставались на все летние каникулы, а теперь перед друзьями открывалось множество возможностей. Вот только жаль, с Кассандрой и обитателями «Антикварной лавки» все-таки придется распрощаться до самой осени.

На следующем занятии мальчики сообщили чародею, что уже точно уезжают из Москвы.

– А где будет ваша дача? – спокойно спросил Сил Троевич.

– Станция Хотьково, дачный поселок «Китеж», – объяснил Тимка.

– Хотьково? «Китеж»? – вскочила Саня.

– Ну да, и что? – вытаращился на нее Тимка.

– У меня же дедушка с бабушкой там для себя и меня на все лето дачу сняли! – Голос у девочки звенел от волнения. – Ур-ра! Мы все-таки будем вместе! Сил Троевич, – перевела она взгляд на чародея. – А вы?..

Тот загадочно улыбался.

– Вы тоже в «Китеже» дачу сняли? – с надеждой осведомилась Кассандра.

– Вам ведь уже было сказано: наберитесь терпения, – в который раз повторил Сил Троевич. – Настанет время, узнаете.