Ребята ждали и ждали. Веспасиана все не было. Ветер усилился, и ледяная крошка, носившаяся в воздухе, пуще прежнего колола их лица.

– Я больше так не могу, – Кассандра запрыгала на месте. – Ноги совершенно закоченели. Даже пальцев уже не чувствую. У меня для таких походов обувь совсем неподходящая.

– У м-м-меня т-т-тоже! – выбивал дробь зубами Тимка.

Обувь им выдали прежнюю, из тонкой кожи и на кожаной подметке. У Тимки были сапоги, а у Кассандры – остроносые ведьминские ботинки.

– Хоть бы где-нибудь посидеть, – жалобно проговорила девочка.

– Негде, – развел руками Тимка. – Разве на земле. Но тогда мы с тобой уж точно никогда больше не встанем.

– А может, все так и было задумано? – У Кассандры вдруг округлились от ужаса глаза.

– Что задумано? Кем задумано? – не понял Тимофей.

– Веспасианом.

– Что ты мелешь! – возмутился Тимка.

– Ну, не Веспасианом, а тем, кто себя за него выдает, – пояснила девочка.

– Слушай, ты можешь ясней выражаться? – рассердился Тимофей.

– Я просто подумала, вдруг Веспасиан на самом деле совсем не Веспасиан, а оборотень! – В голосе девочки звучал страх.

– Оборотень? – переспросил Тимка, по спине у него забегали мурашки.

– Ты ведь, когда обнаружил Веспасиана в сумке, очень удивился, – продолжала Кассандра. – Значит, кто-то его туда запихнул.

– Только не я, – заверил Тимофей. – До сих пор не пойму, как это получилось. Когда мы с отцом уходили, Веспасиан дрых на диване. Я даже немного обиделся. Будто ему было все равно, что я уезжаю. И как он в сумке очутился?

– Есть два варианта. – Глаза у девочки округлились еще сильней. – Либо Веспасиан остался у вас дома, а в сумку к тебе залез оборотень, либо оборотень явился к тебе с самого начала под видом Веспасиана. Он жил у вас и только и ждал удобного момента, чтобы заманить нас обратно На Край Света.

– Заманить и бросить? – уставился на нее Тимка.

– Да, – кивнула Кассандра. – Темная сторона не простила нам побега. Теперь от них пощады не жди.

– Ну тебя! – Тимке не хотелось в такое верить. – Никакой это не оборотень, а самый настоящий Веспасиан.

– С чего это, интересно, ты так уверен? – не успокоили его слова девочку.

– Я же его все-таки знаю. И говорит, и ведет себя он так же, как раньше, в Магинбурге.

– Оборотни тем и опасны, что ведут себя точно так же, как те, за кого себя выдают. – Сомнения и на сей раз не оставили Кассандру.

– Разве их никак нельзя распознать? – спросил Тимка.

– Можно, но обычно бывает поздно, – невесело усмехнулась девочка. – Потому что оборотня можно распознать только по метке на пятке.

– И как эта метка выглядит? – на всякий случай полюбопытствовал Тимка.

– Этого я выучить не успела, – честно призналась Кассандра. – Мы с тобой сбежали.

– Думаешь, оборотень нас сюда завел и бросил, чтобы мы замерзли насмертъ? – совсем расстроился Тимка.

– А для чего еще, интересно, нас в такой холод бросать одних в пустынном и совершенно незнакомом месте?

Какое-то время ребята молча глядели друг на друга. Наконец Тимофей сказал:

– Если ты права, нам никак нельзя здесь оставаться.

– А куда идти? – пожала плечами Саня.

– Может, назад? – Тимка оглянулся. – Там хоть хижина есть. Печку растопим. Согреемся. Глядишь, что-нибудь и надумаем.

Его предложение не вдохновило Кассандру.

– Во-первых, до этой хижины нужно еще дойти, а во-вторых, мы теперь вряд ли ее найдем, – сказала она. – Боюсь, хижина исчезла, как тот «рафик».

– А если не исчезла? – не хотелось терять надежду Тимке.

– Даже если и так, где она, по-твоему, находится? – спросила Кассандра.

– Вон там, – Тимка указал пальцем себе за спину.

– А по-моему – там, – кивнула в противоположную сторону девочка.

– Не будем спорить, – махнул рукой Тимофей. – В снегу наверняка остались наши следы. По ним и отыщем.

Но увы: поземка уже все замела.

– И куда нам идти? – с тоской проговорил Тимка, после безрезультатных поисков окончательно потеряв ориентацию в пространстве.

– Не знаю, – отчаяние все сильнее охватывало Кассандру. – Но куда-то надо. Надеюсь, теперь ты уже убедился, что Веспасиана ждать нечего.

Тимка с унылым видом кивнул:

– Пошли.

И ребята побрели наугад. Это было все-таки лучше, чем просто стоять, ожидая неизвестно чего.

Некоторое время они шли под завывание ветра в полной тьме. Вдруг Тимофей резко дернул Кассандру за руку и остановился.

– Ты что? – обернулась она.

– Там, впереди, какой-то шум, – объяснил Тимка. – Разве не слышишь? Кажется, кто-то кричит.

Девочка прислушалась.

– Да нет, по-моему, просто ветер воет.

– Ветер-то, естественно, воет, – согласился Тимка. – Но кроме этого... Ой, вот опять! Слышишь?

Теперь и она разобрала какой-то шум.

– Точно, кто-то кричит.

– И свет, свет! – Тимка вгляделся в темноту. – По-моему, там кто-то бежит с фонарем. Наверное, за Веспасианом погоня.

– Почему обязательно погоня? – засомневалась Кассандра.

– Иначе бы он не кричал. Может, он нас предупреждает, чтобы мы спрятались?

– А вдруг наоборот – это такая хитрость, чтобы нас найти? – не оставляли подозрения Кассандру.

Ребята в нерешительности переминались на месте. Что делать? Прятаться или бежать навстречу? Мерцающее световое пятно неуклонно приближалось, отчаянные вопли слышались все отчетливей. Голосов было два: один тоненький, срывающийся от ужаса, а второй низкий, гулкий и явно угрожающий.

Внезапно Тимофею что-то с силой ударило в ноги. От неожиданности он потерял равновесие и упал на спину, а очухавшись, увидел у себя на груди какое-то лохматое существо с огромными, вытаращенными от страха глазами.

– Чародей! Чародей! Помоги же мне скорей! – тоненьким голосом взмолилось оно.

– Ты кто? – уставился на него Тимка. – И вообще, как я могу тебе помочь?

– Ты же чародей, – с возмущением взвизгнуло глазастое существо, – значит, все можешь! Торопись! Торопись! Иначе он сейчас добежит, и от всех нас останутся только рожки да ножки!

Тимка толком не понял, кто и зачем собирается оставить от них рожки да ножки, расспрашивать было некогда. Земля сотрясалась от жуткого топота, который приближался.

– У меня с собой только увеличительный элексир и порошки – один открывательный, другой закрывательный, – в растерянности объяснил он.

– Вот и открывай! – потребовало существо.

– Что открывать-то? – совсем растерялся Тимка.

– Землю! – подсказал новый знакомый. – Сперва откроешь, а когда спрячемся – закроешь. Первый раз вижу такого непонятливого чародея!

Почва под ногами уже дрожала, как при землетрясении.

– Делай скорее, как он говорит! – Кассандра ткнула друга в бок. – Смотри, что там!

Во тьме достаточно отчетливо был виден фонарь, который держало нечто глыбообразное, – словно от дальних гор откололся кусок и теперь несся прямо на них. Тимка от души сыпанул прямо на снег открывательного порошка. Земля тяжко вздохнула и разверзлась.

– Прыгаем! – скомандовало глазастое существо и первым сигануло в черный провал.

За спинами у ребят раздался ужасающий рев. Не оглядываясь, они крепко зажмурили глаза и прыгнули вниз. «А если разобьемся?» – едва успел подумать Тимка и приземлился на что-то, по ощущению напоминающее кучу сухого песка. Судя по звуку, Кассандра упала рядом. Вокруг ничего не было видно. Тимофей задрал голову. Очень высоко над ним тускло светились края провала. По-видимому, там уже стояло чудище с фонарем.

– Сыпь скорей закрывательный! – раздался из тьмы тоненький голосок.

Тимка мгновенно свинтил крышку с другого флакона и сыпанул вверх. Очень вовремя! В провал заглянула огромная страшная физиономия с красными глазами и пеной у рта. Но преследователь опоздал. Земля сомкнулась у него перед носом.

Ребята погрузились в кромешную тьму.

– Здесь, конечно, очень мило, – нашла в себе силы сострить Кассандра. – Только что дальше-то будем делать? Эй, вы! Как вас там?

– Ах да. Извините. Мы даже познакомиться не успели! – радостно хихикнуло существо. – Меня зовут Ми.

– А кто вы такой? – полюбопытствовал Тимка.

– Фосфорун.– Судя по голосу, Ми немного обиделся.

– А-а-а, – протянул мальчик, которому это ничего не говорило. – Меня зовут Тимофей Ружин, – в свою очередь представился он. – А ее Кассандра Петрова.

– Интересные у вас имена! – искренне восхитился Ми. – Очень длинные. Ну ладно, – внезапно заторопился он. – Не рассиживаться же нам здесь всю ночь?! Пошли.

– Хорошо бы еще видеть – куда, – вздохнула Кассандра.

– Что же вы раньше молчали, – пискнул Ми. – Нет проблем.

Вспыхнул яркий огонек, осветивший кучу песка, на которой они все сидели: Тимка, Кассандра и маленький, размером со среднего пуделя и даже чем-то на него похожий, зверек. Только хвост и мордочка у него были скорее обезьяньи. Именно хвост, а точнее самый его кончик, и озарял подземелье зеленым, чуть мерцающим светом. «Фосфорун, – сообразил Тимка. – Это, наверное, от фосфора. Фосфор-то светится. Удобно этот Ми устроен: фонарик всегда с собой. В данном случае очень кстати. Интересно, он должен подзаряжаться или без подзарядки работает?»

– Спасибо вам, Ми, – отвлек Тимофея от размышлений голос Кассандры. – Со светом гораздо уютней.

– Не за что, – откликнулся фосфорун. – Мне только странно, что ваш друг-чародей сам не смог организовать свет.

– А откуда вы узнали, что я чародей? – удивился Тимка.

– Звезду твою увидел, когда на тебя свалился, – разрешил его недоумение Ми. – Такие только у чародеев бывают.

– Ну, вообще-то я пока не совсем чародей, мне еще многому надо учиться, – счел своим долгом сообщить Тимка.

– Это я заметил, – ехидно произнес Ми. – Но все равно спасибо. Вы с Кассандрой очень кстати попались мне на пути.

– А кто за тобой гнался? – решил тоже перейти на «ты» Тимофей.

– Гоблин, – морщился Ми. – Мерзкий вонючий гоблин!

– А что ему от тебя было нужно?

– Этим гоблинам вечно ото всех что-то нужно, – ушел от прямого ответа Ми. – Думают, если они большие, им все позволено. Ну что, в путь?

– В путь! – Ребята поднялись на ноги.

В стенах пещеры, где они находились, чернело несколько дыр. В три прыжка достигнув ближайшей из них, Ми юркнул в нее. Пещера вновь погрузилась во тьму.

– Погоди, погоди! – бросились следом Кассандра и Тимка.

– А-а-а! – донесся до них истошный вопль.