Форточка со скрипом чуть отворилась. В щель просунулась зеленая ветка.

– Ведьмы возвращаются, ведьмы возвращаются, – с тревогой прошелестела она. – Расходитесь скорей, расходитесь скорей.

– Фу-у, – разом выдохнули с облегчением мальчик и девочка.

– Это ж надо так напугать, – еле шевелила побелевшими губами Саня. – Но вообще-то, молодцы Кустики. А то мы с тобой совсем забыли о времени. Беги отсюда скорее. О новой встрече договоримся через Шкатуллу.

Тимку дважды уговаривать не пришлось. Встретиться ночью с тремя сестрицами, да еще на их территории, ему совсем не улыбалось. Пулей вылетев из дома ведьм, мальчик кинулся прочь. На бегу он извлек из кармана часы. Вот-вот настанет рассвет. Значит, нужно спешить, пока не проснулся Веспасиан.

Дождь вдруг хлынул с такой силой, что плащ у Тимофея моментально промок. Холодный осенний ветер пронизывал до костей. Мальчик понесся во всю прыть – и не только из-за того, что было холодно. Теперь ему мало было просто войти незаметно в дом. Требовалось еще высушить плащ, прежде чем кто-то заметит, что он мокрый.

К счастью, Тимке удалось войти в дом без происшествий. В прихожей он прислушался. Тихо. Лишь из щели за печкой слышался самозабвенный храп Морфея.

Сняв ботинки, Тимофей на цыпочках прокрался по лестнице. На верхней площадке его подстерегала неожиданность. Из-под двери Сила Троевича струился свет. Мальчик уже хотел шмыгнуть к себе, но остановился: из-за двери раздался голос:

– Зря ты меня не послушался.

Это был тот самый голос, который Тимка услышал в первую ночь, проведенную у чародея. Тогда ему помешали бдительные Рога. Однако теперь они спали, и мальчик, затаившись, продолжал слушать.

– Наверное, зря, – откликнулся Сил Троевич. – Но у меня же была последняя возможность. Учеников теперь совсем мало. А где гарантия, что я бы дождался следующего? А даже если бы и так, времени у меня осталось бы еще меньше.

– А теперь разве лучше? – возразил собеседник. – Ты всех восстановил против себя.

– Ну, не могу я, не могу после себя никого не оставить! – Голос у Сила Троевича дрожал от волнения.

– Все равно ты ничего не добился, – жестко проговорил ночной гость. – Высший Совет соберется через три дня. Уверен: большинство проголосует, чтобы твоего ученика выставили на повторный аукцион.

– Еще неизвестно, чем это кончится, – не согласился Сил Троевич. – Я, например, уверен: большинство поддержит меня. Мне многие обещали.

– Не надейся, – жестко проговорил его собеседник. – Я точно знаю: большинство Гильдий против тебя.

– Поживем – увидим! – в запале воскликнул чародей.

– Увидишь, увидишь, – мрачно изрек ночной гость. – Только совсем не то, что хочешь.

Тимка слушал, и чем больше узнавал, тем сильнее его охватывал ужас. Мало-помалу у него сложилась достаточно полная картина. Оказывается, Сил Троевич не имел в этот раз права покупать ученика. По негласному соглашению, уже много лет назад заключенному Светлыми и Темными силами, ученики приобретались по очереди, и в этом аукционе имели право соперничать только представители Темной стороны.

Сил Троевич, боясь, что не доживет до следующего аукциона, неожиданно смешал все карты, вступив в торг. Сперва это никого особенно не встревожило. Темные волшебники даже не стали перебивать ставку. Какой смысл выкладывать зря такие деньжищи, когда богатый опыт прежних аукционов доказывал: ученики почти всегда отказываются от первого покупателя. Не возражают лишь самые подавленные. Но Тимка-то был совсем другой. Он вообще пытался бежать на глазах у всех. Такой уж точно постарается перебрать всевозможные варианты.

Однако мудрый Сил Троевич и тут всех перехитрил, еще до аукциона велев Веспасиану наладить контакт с Тимкой. Маг надеялся, что в результате страсти улягутся. Формально он все сделал по закону: предложил самую большую сумму, и ученик его кандидатуру принял. Про тайную же дипломатическую миссию Веспасиана, кроме самого кота, чародея и Тимки, никто знать не мог.

Но, видимо, Темная сторона все же о чем-то догадалась, и возмущение Гильдии Темных чародеев достигло такой степени, что они сумели настроить против Сила Троевича даже тех членов Высшего Совета, которые всегда к нему хорошо относились. Аргумент Темных был прост: а что, если каждый начнет действовать вопреки устным договоренностям?

Этого все боялись: страна На Краю Света уже много лет жила в состоянии хрупкого мира, достигнутого путем множества негласных договоров между Светлыми и Темными силами. Любое нарушение грозило обострением отношений между Светлой и Темной стороной. Такого никто не хотел, ибо последствия были непредсказуемы.

– Отдай его завтра же сам, – продолжал ночной гость. – Будешь жить спокойно.

– Отдать? Никогда! – воскликнул Сил Троевич. – Пусть решает Высший Совет!

– Он не решит в твою пользу, – стоял на своем невидимый Тимке собеседник.

– Когда не решит, тогда и будем думать, – не сдавался старый маг. – Я Тимофея уже столькому научил! И что же, теперь отдать его Темным? Без борьбы?

Дождь лупил по крыше горстями тяжелой дроби. Ветер с воем кружился вокруг дома. Под его натиском старые бревенчатые стены жалобно скрипели и потрескивали. С Тимкиного плаща успела натечь на пол и высохнуть лужа, а разговор в кабинете все продолжался.

– Я такого ученика полжизни ждал! – все сильней распалялся Сил Троевич.

– Может, еще дождешься в следующий раз, – пробовал вразумить его ночной визитер. – Следующая очередь наша. Обещаю договориться: другие тебе уступят.

– Нет, – твердо возразил чародей.

Гость тяжело вздохнул:

– Ты все же подумай, пока еще не поздно.

Стулья скрипнули. Гость явно собрался уходить. Тимка юркнул в свою комнату. Когда шаги раздались на лестнице, он все же, не выдержав, выглянул, однако увидел лишь одного Сила Троевича. Посетитель громко топал, но был невидим.

«Вот кому я гребень тогда относил! – догадался мальчик. – Значит, здесь и такие волшебники есть, которых даже не увидишь». Он посмотрел на Рога. Будить их сейчас или не будить? Наверное, лучше утром, а то еще разорутся. Вон как разобиделись, когда он попробовал выяснить, кто они!

На всякий случай Тимка быстро разделся и лег в постель. Вдруг Силу Троевичу взбредет в голову заглянуть к нему. Однако чародею сейчас было не до того. Поднявшись в свою комнату, он запер за собой дверь.

Тимка был в полном смятении. Он попал в западню. Силу Троевичу наверняка придется его отдать. И что произойдет дальше, совершенно неясно. Чародей-то хоть ничего плохого ему не делал. А если он попадет к Темным силам?

Тимке вдруг разом вспомнилось множество страшных сказок с колдунами и ведьмами, которые творили невесть что. Но одно дело слушать сказку и совсем другое – участвовать в ней самому. А если между Светлыми и Темными разразится война? Тимке даже думать об этом не хотелось. Однако ведь они сейчас говорили, что все боятся обострения отношений. Значит, такое возможно. Хорошо еще, Сил Троевич наотрез отказывается его отдать. Все-таки до нового аукциона остается три дня. Впрочем, что можно успеть сделать за какие-то три дня?

Мальчик совсем приуныл. За помощью обращаться не к кому. Ни Темные, ни Светлые совершенно не заинтересованы, чтобы он удрал. Силу Троевичу и заикаться нельзя о подобном желании. Тогда он просто запрет его, а то, глядишь, вообще временно заколдует. Шкатуллу попросить? Бесполезно. Ни крот, ни даже протестующие Кусты в такой ситуации рисковать не станут.

Надежда оставалась лишь на самого себя да на Кассандру. Надо скорее сообщить ей все, что он сейчас выяснил. Конечно, есть маленький шанс, что Силу Троевичу удастся сохранить его у себя. Однако слишком надеяться на это не стоит. И остаются все те же три дня.

Он быстро написал записку, а затем накапал разбудительный эликсир на Рога. Те застонали, заохали. Не дожидаясь, когда они окончательно начнут бодрствовать, Тимка накрылся с головой одеялом и неожиданно заснул.

Ему приснилась длинная улица, на которой он никогда в жизни не был. Совершенно пустая улица с какими-то странными корявыми деревьями по обочинам. Мостовая была неровной, выщербленной. Тимка то и дело спотыкался или проваливался в глубокие выбоины. Но, несмотря на то, что идти было трудно, он продвигался дальше и дальше.

Наконец улица уперлась в тупик. Тимка огляделся. Сбоку, в глухой серой стене, виднелась узкая арочка. Он протиснулся в нее. Ребра сдавило. Стало трудно дышать. Мальчик все же, царапаясь о шершавые камни, проник во двор и увидел там избу.

«Она. Та самая!» – почему-то сразу понял он. Его охватил безумный восторг – сейчас, сейчас он наконец будет дома!» Тимка рванулся к двери. Та распахнулась ему навстречу, однако войти он не смог. На него надвигался огромный человек в черном плаще, с капюшоном, который полностью закрывал лицо.

Тимка в панике попятился. Сомнений не было: Великан хочет его раздавить. Вот он все ближе, ближе… Тимка уперся спиной в шершавую стену. Пролезть бы через арку… Но арки не оказалось. Путь к отступлению был отрезан.

«Теперь только вперед. К избе и сундуку», – вмиг созрело у него решение. И, нашарив в кармане уменьшительный эликсир, он щедро прыснул его на Великана. Зашипев, как кусок извести, брошенный в воду, Великан стал уменьшаться. Тимка ждал. Скоро, скоро он станет совсем нестрашным, и тогда можно действовать.

Однако, уменьшившись до Тимкиного роста, Великан с диким хохотом снова начал расти.

В пузырьке еще оставалось немного жидкости. Тимка вылил ее на себя. Великан попытался его схватить, но он все уменьшался и уменьшался. «Где мой закрепляющий эликсир?» – судорожно шарил по карманам он, однако пузырька нигде не было.

«Все, я пропал», – понял Тимка и от страха проснулся. В руке он сжимал пустой пузырек из-под уменьшительного эликсира.