Он проснулся глубокой ночью. В круглое окошко глядела с синего неба огромная серебряная луна.

– Тихо, тихо, иначе всех перебудишь, – донесся вдруг с лестничной площадки шепот Сила Троевича.

Судя по тяжелым незнакомым шагам, к чародею кто-то пришел. Мальчик насторожился. Время для гостей было явно неподходящее.

Сев на кровати, Тимка опасливо покосился на рога, но те, судя по мерному храпу и присвистыванию, мирно спали. Он прижал ухо к стене, граничащей с комнатой чародея. Сил Троевич кашлянул. Скрипнули стулья.

– Как у вас там дела? – тихо спросил чародей.

– Хуже некуда, – бросил в ответ его собеседник. – Тебе бы лучше всего сейчас срочно в дальнюю командировку отбыть. Очень уж обстановка сложная.

– Когда она была легкой? – вздохнул Сил Троевич.

– По сравнению с тем, что сейчас… – Гость помолчал и добавил: – Ты ходишь по краю пропасти.

– От судьбы не уйдешь, – отозвался Сил Троевич.

– Судьба судьбой, но выбор за тобой, – возразил собеседник. – Сказочник…

– Знаю, – перебил чародей. – Все знаю, но это ничего не меняет.

– Почему не меняет? – в голосе ночного гостя слышалось удивление.

– Из-за ученика, – пояснил Сил Троевич. – Надо ему хоть начальный уровень дать. Иначе он без меня тут недели не протянет.

– Веспасиан присмотрит, – посоветовал гость.

– В нынешних обстоятельствах это не выход, – с грустью изрек Сил Троевич. – Веспасиан слишком слаб.

– Ну да, – хмыкнул незнакомец. – Это же сколько времени тебе придется его учить, чтобы он сам мог справиться!

– Я время сгущаю, – многозначительно сказал Сил Троевич. – В общем, надеюсь успеть.

– С ума ты сошел на старости лет! – возмутился гость. – Если с тобой что-нибудь случится, это нанесет удар по всему нашему делу. Нашел время ученика покупать. Именно сейчас.

– Именно сейчас и надо было обязательно купить, – убежденно произнес Сил Троевич. – Иначе бы он отошел Темной стороне. А у нас и так последнее время столько потерь…

– Об этом лучше не вспоминай, – сказал ночной посетитель.

– Я к тому, что нельзя было Тимофея… им оставлять, – повторил чародей. – Он ведь очень способный. Представь себе, что бы было, если бы он у них оказался.

– Н-да, – словно нехотя пробормотал ночной гость. – Но все равно ты очень рискуешь.

– Я давно рискую, – ответил Сил Троевич.

– Да ты пойми, если что, я сейчас ничем не смогу помочь. – Теперь в голосе незнакомца звучала тревога. – Расклад изменился.

– Всегда надо надеяться на лучшее, – возразил чародей.

– Надеяться, конечно, надо, – без особого воодушевления откликнулся его собеседник. – Но и плошать тоже не стоит.

– А это уж ото всех нас зависит, – тихо, но очень твердо сказал Сил Троевич.

– Значит, мой вариант отпадает? – спросил гость.

– Абсолютно, – отрезал чародей.

– Что ж, я предупредил, теперь моя совесть чиста, – вздохнул ночной посетитель. – Кстати, тебе просили передать.

До Тимофея донесся шелест бумаги. По-видимому, Сил Троевич разворачивал какое-то послание. На некоторое время за стеной воцарилась тишина.

– А вот это уже интересно, – наконец снова заговорил чародей. – И, действительно, как нельзя кстати.

Тимка так внимательно слушал, что от напряжения у него защипало в носу. Он громко чихнул. Рога проснулись.

– Нехорошо подслушивать, – шепотом протрубили они и, подцепив мальчика за ворот майки, заставили его улечься на подушку. Из-за стены больше не доносилось ни звука.

Подслушанный Тимкой обрывок разговора был слишком туманен, чтобы можно было разобраться в происходящем, однако встревожил мальчика не на шутку. Пока ясно было одно: жизнь На Краю Света совсем не простая, и, кажется, Силу Троевичу сейчас грозит серьезная опасность. Такая серьезная, что лучше всего ему бы сейчас уехать в какую-то командировку. Однако из-за него, Тимки, учитель решил остаться и рискнуть собой. А главное, он считает его очень способным.

От гордости у Тимофея забилось сердце. «Если способный, значит, смогу всему научиться. А это будет посерьезнее фокусов. Ведь любой фокус, как ни крути, все же обман, а волшебники то же самое делают по-настоящему. Тут и сравнивать нечего. А если потом еще удастся попасть домой! – совсем размечтался он. – Впрочем, сохранятся ли там волшебные способности? Вообще-то должны. Альтони-Мышкин ведь наверняка из здешних. Теперь понятно, почему он такой хороший фокусник. То есть вообще, конечно, не фокусник, а просто волшебник…»

Утром Тимку разбудил трубный глас:

– Пора вставать! Пора вставать! Пора вставать!

Тимка подскочил на постели, едва не выколов себе глаз заботливо свесившимся над ним рогом.

– Совсем обнаглели? – заорал он. – Повыше нельзя висеть? Вы вторгаетесь в мое личное пространство!

– Ну, извини. – Рога взмыли на свое обычное место. – Мы хотели как лучше. Исполняли свой долг.

– В другой раз аккуратнее исполняйте, – буркнул Тимка. – А то с вами тут инвалидом останешься.

В дверь постучали. Тимка отпер замок и увидел кота.

– С добрым утром. Как спал? Дуй умываться и завтракать.

Тимка спустился вслед за Веспасианом вниз. Тот вручил ему зубную щетку, а вместо пасты – картонную коробочку с надписью: «Зубной порошок». Ниже было коряво нацарапано: «Тимке». «По-моему, это сам Веспасиан и писал, – мелькнула догадка у мальчика. – Ну и почерк у него. Почему говорится, как курица лапой? Скорей уж как кот».

– А что, зубной пасты у вас нет? – осведомился он.

– Есть, – откликнулся кот. – Но мы с Силом Троевичем предпочитаем зубной порошок. Давно к нему привыкли. Зачем перестраиваться?

– А я, например, к пасте привык, с добавлением фтора и кальция, – начал качать права Тимка. – Между прочим, для зубов очень полезно.

– Привык – отвыкнешь, – отрезал Веспасиан. – И вообще, меньше верь вашей рекламе.

«Они и про рекламу знают», – отметил про себя мальчик.

– Умываются у нас во дворе, – проинструктировал кот. – Рядом с другими удобствами.

– Скорей, сплошными неудобствами, – пробормотал Тимка. Ему еще вчера совсем не понравился туалет, а вернее, «домик в деревне», притулившийся к ограде на заднем дворе.

Но делать было нечего, и Тимка поплелся умываться. Неподалеку от этого «деревянного скворечника» он обнаружил каменный столб с висящим на нем допотопным рукомойником.

«Во, чудики! – поразился мальчик. – Волшебная страна, а не могут нормальный водопровод с канализацией наколдовать. Силы, конечно, истратишь, зато потом как удобно».

Под рукомойником нашлась мыльница с сероватым куском мыла неровной формы. Тимка брезгливо взял его в руки и понюхал. Оно замечательно пахло апельсинами. Тимке тут же захотелось намылить руки.

«Если бы еще у них тут была теплая вода…» Не успел мальчик об этом подумать, как из умывальника потекла именно теплая вода.

– Дела-а! – вырвался у него изумленный возглас.

Тимка с удовольствием умылся. Оказалось, и порошок здесь совсем не простой. Вкус у него был клубничный. К тому же он пенился не хуже самой качественной зубной пасты. Но удивительней всего было другое: Тимка мылся и мылся, а вода в маленьком умывальнике не кончалась. Он поднял крышку. Резервуар оказался полным. К тому же вода, выливаясь на землю, не оставляла никаких луж.

«А пожалуй, им и не нужен водопровод», – заключил Тимка и побежал завтракать.

Поход за одеждой занял гораздо больше времени, чем вчерашняя закупка продуктов. Веспасиан повел Тимофея в специальный магазин на другом конце Магинбурга. Миновав «Скатерть-самобранку», они пошли по широкой улице, выведшей их на еще более широкую улицу, за которой оказалась огромная площадь с серым мрачным каменным замком.

Тимка поежился:

– Ну и домик.

Замок с четырьмя островерхими башнями по углам угрожающе нависал над площадью, отбрасывая густую тяжелую тень.

– Кто здесь живет? – спросил Тимка.

– Сказочник, – коротко бросил кот.

– А кто он такой, этот Сказочник? – решил наконец выяснить мальчик.

– Он правит всей нашей страной, – начал было объяснять кот, но, неожиданно перейдя на скороговорку, скомандовал: – Сворачиваем.

Следуя за ним в переулок, Тимка все же успел заметить, как к замку подошли четверо гвардейцев в черных кожаных плащах и с зелеными саламандрами на серебряных шлемах. Впрочем, саламандр Тимка не разглядел, но почему-то не сомневался, что они есть. Чугунные решетчатые ворота, преграждающие вход в замок, приподнялись. Гвардейцы строем промаршировали внутрь. Ворота немедленно с лязгом упали. Заостренные, как копья, прутья вонзились в булыжник.

Кот с такой прытью устремился прочь, что Тимка едва поспевал за ним. Ему самому отчего-то хотелось бежать без оглядки. Они еще несколько раз куда-то свернули, и только после этого Веспасиан замедлил ход.

– Кажись, обошлось, – выдохнул он.

– Что обошлось? – не понял Тимка.

– Неважно, – отмахнулся Веспасиан. – Скоро уже придем.

На улице, по которой они теперь неторопливо вышагивали, оказалось довольно много народу. У Тимки зарябило в глазах. Маленькие тролли. Большие тролли. Хотя, кто их знает, может, это были и гоблины. Три древние старухи со спутавшимися серыми космами, длинными крючковатыми носами и в остроконечных черных шляпах. Ясное дело, ведьмы, возможно, даже сестры. Во всяком случае, очень похожи одна на другую. Несколько молодых женщин очень приличной наружности в платьях из какой-то воздушной ткани. «Наверное, феи», – подумалось Тимке, и он не ошибся. Одна из воздушных женщин, заметив Веспасиана, мелодично проворковала:

– Добрый день, котик. Надеюсь, у вас все в порядке?

– Да живы пока, – откликнулся Веспасиан.

– А это кто? – Она перевела свой ясный взор на Тимку. Глаза у феи были нежно-нежно-зеленые, как первые листья весной.

– Наш новый ученик, – вальяжно начал Веспасиан.

– Сил Троевич купил ученика? – всплеснула тонкими белыми ручками фея.

– Вы разве еще не знаете? – удивился кот.

– Я только сегодня утром приехала, – начала объяснять фея. – Очень интересная командировка.

– Приятно слышать, – с галантным видом изрек Веспасиан. – Тогда знакомьтесь: Тимофей Ружин.

– Ружин? Тимофей? – Фея задумчиво оглядела мальчика. Затем словно бы спохватилась: – Ах, что это я. Очень приятно, Тимофей! Милости просим, – ласково зазвенел ее голосок. – Заходи, когда хочешь. Кстати, я обязательно в ближайшие дни навещу Сила Троевича. – Она огляделась по сторонам и перешла на шепот: – Передай, пожалуйста, Веспасиан, у меня для него кое-что есть.

И она распрощалась с ними.

– Фея Моргана Лоуренс, – проводил ее взглядом кот. – Исключительной доброты.

Они с Тимофеем двинулись было дальше, но путь им преградило козлообразное существо. Можно сказать, это был Козлавр, хотя больше смахивал на козла, чем на человека. Его козлиную голову увенчивал черный шелковый цилиндр с дырочками по бокам высокой тульи, из которых торчали рога. Верхнюю часть туловища Козлавра облегал ладно сидящий фрак с короткими фалдами, а нижнюю обтягивали черные шелковые бриджи-попона с четырьмя штанинами до колен. Под фраком сияла белизной манишка, накрахмаленный воротник которой обхватывал бордовый галстук-бабочка в крупный горошек. По надменной физиономии Козлавра можно было легко понять, что он очень гордится собой и ощущает себя настоящим денди.

– Веспасиа-ан! – Козлавр обнажил в улыбке крупные желтые зубы. – Вот вы-то мне и нужны. Примите куплет, посвященный вам.

И полностью игнорируя протесты кота, он громко проблеял:

Кот зашипел. Казалось, еще секунда, и он вцепится в самодовольную козлиную морду. К счастью для «денди», Веспасиана и Тимку отвлекли истошные вопли. Орали, потрясая в воздухе костлявыми узловатыми кулачками, три ведьмы:

– Разъездилась, рыба недожаренная! Смотреть надо, куда прешь на своей таратайке!

В следующий миг мимо Тимки и Веспасиана на жуткой скорости пронеслась девушка с распущенными светлыми волосами и длинным рыбьим хвостом вместо ног. Она восседала, а скорей даже полувозлежала боком, на тележечке с рулем, как у скутера.

– Привет, Веспасианчик! – махнула она рукой коту. – Позже заскочу! У меня для тебя рыбка есть.

И, заломив крутой вираж, девушка исчезла за поворотом.

– Русалка, – почему-то смущенно прокомментировал кот. – Ундина.

Козлавра тем временем и след простыл.

– Смылся, а жалко, – многозначительно произнес Веспасиан. – Тоже мне, сатирик. Сам сочиняет. Сам поет. Некоторым нравится, а по-моему, неостроумно. И вообще, он ничтожная личность и полный дурак. Лучший приятель Порка. Кстати, с Порком я по поводу его длинного языка еще побеседую.

И он в сердцах царапнул когтями по булыжнику. Ведьмы продолжали возмущенно вопить и трясти кулаками. Мол, русалки совсем распустились, обнаглели и носятся по Магинбургу на совершенно недозволенной скорости, угрожая здоровью и жизни честных, порядочных граждан.

– И вообще! – заключила самая старшая на вид из трех сестер. – Место русалок в водоемах. Там пускай и сидят.

– Правильно, Тата! – взвизгнула ведьма помладше. – Закон такой должен быть.

– Обязательно должен, Ната, – неожиданно низким басом поддержала среднюю сестру младшая. – Чтобы они не имели права!

– Петицию, Луша, составим, подпишем и мэру пошлем, – подвела итог Тата.

– Это вы-то добропорядочные граждане, – пробурчал себе под нос Веспасиан. – Да на вас пробы ставить негде. Вот уж против кого закон бы издать. И вообще, это ущемление прав русалок. Они и так в движении ограничены.

Обсудив животрепещущую проблему и не найдя сочувствия у прохожих, три сестры-ведьмы решили продолжить путь. Теперь, когда они развернулись, Тимка увидел, что их не трое, а четверо. Верней, собственно-то ведьм – трое, но Тата и Ната крепко держат за руки… девочку с копной золотисто-рыжих кудряшек. Ту самую девочку, которую Тимка видел в цирке. На арене. Когда Альтони-Мышкин пригласил всех желающих принять участие в фокусе.