Далеко-далеко за высокими горами, на берегу синего моря раскинулась кукольная страна. Жил в этой стране трудолюбивый и дружный кукольный народ: мастер Трофим и Петрушка, кузнец Игнат и Аленка, Ванька-Встанька и его дочери Матрёшки и их друзья. Они очень любили свою страну и радовались, что шумят на их земле сады, текут по их земле многоводные реки, светит щедрое солнце и весело поют на рассвете птицы. Но как ни прекрасна была их страна, счастья у жителей не было. На них постоянно нападал Трафарет, правитель далекой пустыни. Серопыльное, без единого облачка было в его владениях небо, передвигались с места на место песчаные барханы, однообразно шуршал песок, и не радовала глаз ни одна зеленая лужайка. Своим горячим дыханием Трафарет выжег все живое, что было на его земле, и теперь хотел, чтобы и соседнее кукольное государство стало таким же однообразным, серым и безжизненным. И поэтому он часто нападал на соседей, сжигал их поля, уничтожал сады и уносил в плен всех, кто попадал к нему в руки.

Год от году расширял он свои владения, и все короче становилась дорога Трафарета к стране мастера Трофима, Петрушки и его друзей.

«Как закрыть ему дорогу в нашу страну?» — стали думать мастер Трофим, кузнец Игнат и Петрушка.

И мастер Трофим придумал. Он решил вырастить волшебные семена в своем саду. А в саду росли яблони и груши, сливы и виноград. Каждое утро начиналось у мастера Трофима с обхода своих любимцев, и, конечно, прежде всего он шел к волшебной сосне. Да, да, именно к ней, еще не очень высокой, но уже стройной, с тонкой нежной хвоей на ветвях. Каждый раз Трофим рассматривал, на сколько выросли за день шишки, не стали ли длиннее тонкие веточки, нет ли трещины на коре, а потом уже, довольно покачав головой, Трофим двигался дальше. Там поправит сучок у груши, а здесь поставит подпорку к отягощенной плодами китайке, подвяжет сломанную ветку. И не один мастер Трофим — во всем помогал ему сын Петрушка, а на помощь Петрушке сбегались все ребята кукольного городка. По утрам мелькали в зеленой листве белокурые Аленкины косички. Девочка не прочь выполнить любую работу. То принесет воды, чтобы полить яблоню, то примется окапывать кусты смородины, то привяжет к колышку длинные побеги малины. Хватает ей дел в саду у дедушки Трофима. Очень хочется девочке повозиться и около волшебной сосны, но мастер Трофим не разрешал прикасаться к этому дереву.

— А почему дедушка так бережет эту сосну? — спросила как-то Аленка Петрушку.

Услышал этот вопрос мастер Трофим, позвал Аленку с Петрушкой, пригласил всех пятерых матрешек и сталь объяснять:

— Видишь ли, Аленка, ты спрашиваешь, почему я берегу сосну. Да и ребята спрашивают. Вот послушайте. Решил я вырастить волшебные семена…

— А зачем эти семена? — высунулась любопытная Матрешка, маленькая, ростом чуть больше горошины.

— А семена вот зачем, — продолжал мастер Трофим. — На нашу землю часто нападает злой Трафарет, и никто остановить его не может. Губит он наши поля, наши сады и все превращает в пустыню. Он хочет, чтобы исчезли зеленые поля, густые чудесные леса, реки, чтобы жители, которым негде будет укрыться от палящего солнца, низко склонили головы и подчинились его воле. Он хочет, чтобы не будили нас по утрам звонкие голоса птиц, хочет заставить нас жить в одинаковых домах, носить одинаковую одежду. А чем мы можем остановить Трафарета? Вот я и придумал: вырастет такая сосна, созреют на ней шишки, соберем мы волшебные семена и преградим дорогу врагу.

— А как преградим? — опять пискнула Матрешка.

— Мы посадим эти семена, и из них вырастут волшебные непроходимые леса. А там, где леса, там нет жаркого воздуха, который он любит, нет песков, которые радуют его глаз. В лесу каждое дерево растет по-своему, каждый куст шумит по-разному. Не сможет Трафарет одолеть лес.

— Мы и в его пустыне посадим такие леса, — подхватил Петрушка. — Пустыня исчезнет, и Трафарет не сможет там жить.

— Далеко замахнулись, — остановил их Трофим. — Сосну еще растить надо.

— Папа, а семена у ней скоро будут? — спросил Петрушка.

— Уже шишки появились, — ответил Трофим. — Вот посмотрите, — он тонким прутом чуть тронул зеленый бугорок на одной из веток.

— А можно я потрогаю? — пропищала все та же неугомонная Матрешка.

Она взобралась Трофиму на плечо и уже потянулась к ветке.

— Никому нельзя трогать, — остановил ее Трофим. — В каждой шишке будет много-много семян.

— Я буду ухаживать за сосной! — воскликнул Петрушка.

— И я! И я! — в один голос закричали Аленка и четыре Матрешки.

— И я! — самой последней пискнула младшая Матрешка.

— Без моего разрешения никто не дотронется до сосны, — снова объяснил Трофим. — Ведь волшебную сосну погубить легко, а растить ее надо долго.

Матрешка, Аленка и Петрушка грустно вздохнули. Ведь ребятам всегда хочется делать самую важную, почему-то не доверяют…