Наступила хмурая дождливая осень. Небо покрылось низкими серыми тучами. Солнце почти не появлялось. Часто дул ветер и гнал перед собой по улице желтые и оранжевые листья. Жители кукольного государства радовались. В амбарах было полно хлеба, фруктов и овощей, и близкой зимы никто не боялся. А в этот день у всех было особенно праздничное настроение. С утра небо очистилось от облаков, и на землю выглянуло негреющее солнце.

— Вот и хорошо, — говорил Трофим Петрушке и Аленке, которые вместе с ним прямо в саду накрывали длинный стол. — Будет больше народу. Будет веселее.

В самом центре стола мастер Трофим поставил огромную вазу с желтой антоновкой.

Вот здесь поставим помидоры, — предложила Аленка. — Видите, какие они красные, как цветы, и стол от них выглядит нарядным.

Девочка влезла на стул и рядом с яблоками поставила большое блюдо помидоров, потом другие овощи.

В полдень начали собираться жители. Пришли Ванька-Встанька, Матрешка-мама с пятью дочерьми, ткач Сидор, кузнец Игнат и веселый трубочист Яша. Следом за ними со всего города сбежались мальчишки и девчонки. Трофим и Петрушка радушно встречали всех, провожали в сад, усаживали за столы. Когда все собрались, мастер Трофим поднялся со своего места и торжественно сказал:

— Сегодня у нас особенный день — большой праздник. Мы радуемся, что земля щедро отплатила за наши труды.

— А еще мы радуемся тому, — подхватил Ванька-Встанька, — что мы можем вырастить непроходимые волшебные леса и преградить дорогу Трафарету.

— Верно, — ответил Трофим. — Есть у нас волшебные семена. — Он расстегнул пиджак и достал из внутреннего кармана небольшой кожаный мешочек. — Вот они.

Трофим подбросил вверх туго набитый мешочек и легко поймал его обеими руками.

— Ура мастеру Трофиму! — громко крикнул трубочист Яша.

— Ура! — подхватили гости.

А Петрушка подвинулся поближе к Аленке и тихо сказал:

— А мы тоже помогали эти семена растить. И я обязательно пойду вместе со всеми сажать.

— Ия тоже пойду, — перебила его Аленка. — Представляешь, не будет на нас нападать Трафарет и никого не станет уносить в пустыню.

— А ты видела Трафарета? — спросила вдруг Аленка. — Он, наверное, страшный.

— Нет, не видел, — ответил Петрушка. — Я его не боюсь. Я как на него нападу… — И мальчик оглянулся, потому что в спину ему вдруг подуло чем-то горячим-горячим. И Аленка оглянулась. Глаза ее расширились. Прямо на них неслись клубы серовато-желтой пыли. Лицо точно закололо горячими иголками, а за облаком пыли мелькнула огромная фигура с разметавшимися волосами.

— Трафарет, — еле выдохнула Аленка и прижалась к Петрушке.

— Спрячься за меня, — мальчик хотел заслонить девочку и встать впереди нее, но вдруг почувствовал, как порывом ветра, сухим и горячим, его подбросило высоко в воздух и закружило.

— Петрушка! Постой! — Аленка хотела схватить мальчика за руку, удержать, но ее тоже подхватил ветер, перевернул, подтолкнул к воротам, еще раз подбросил, и девочка повисла на перекладине ворот.

Все смешалось в саду Трофима. Блюда, чашки и тарелки посыпались на траву, гости стукались друг о друга, разлетались в разные стороны и цеплялись то за ветви деревьев, то за колючие кусты крыжовника, падали на землю. Сухие осенние листья, пыль, песок — все кружилось в вихре.

Еще один сильный порыв — и с амбара снесло крышу. Гости едва успели разглядеть, как из амбара взвились к небу туго набитые мешки и разрубленная пополам коровья туша — запасы мастера Трофима на зиму. Потом все стало затихать: прекратились порывы ветра, улеглись листья на дорожках, яснее и прозрачнее стал воздух. Гости Трофима собирались вокруг него, оглядывались, отыскивая друг друга. Все были на месте, кроме Петрушки и Аленки.

— Где они? — спросил мастер Трофим.

— Помогите! — раздался сверху жалобный крик. — Снимите меня.

Все побежали на голос и сняли с перекладины ворот Аленку.

— А Петрушка где? — тут же вырвалось у Трофима.

— Его… его… — всхлипнула Аленка. — Его унес Трафарет.