В середине 1942 г воздушный штаб армии предложил Тачикаве рассмотреть возможность создания хорошо вооруженного высотного истребителя. Армии в то время казалось возможным достижение скорости порядка 800 км/ч и максимальной дальности полета в 3000 км. Так как эти требования были слишком высоки, воздушный штаб решил помимо Тачикавы выдать задание на подобный самолет, но с менее амбиционными требованиями, другой фирме - Накадзиме. Самолет, разрабатываемый на Тачикаве, получил обозначение Ки-94 и отличался довольно необычной конструкцией. Он должен был иметь двухбалочную компоновку с двумя двигателями воздушного охлаждения Мицубиси Ха- 211 Ру мощностью 2200 л.с., работавшими на тянущий и толкающий четырехлопастные винты. Вооружение планировалось из двух 37-мм пушек Хо-203 и двух 30- мм пушек Хо-105. Максимальная скорость оценивалась в 780 км/ч на высоте 10000 м. Макет самолета был готов в конце 1943 г, но работы были прекращены, так как технический департамент и воздушный штаб сошлись во мнении, что самолет получается слишком сложным, а его расчетные характеристики - слишком оптимистичны.

Вскоре после этого Тачикава предложила новый проект, который должен был составить конкуренцию Накадзиме Ки-87. Новый самолет должен был представлять собой одномоторный, одноместный перехватчик обычной компоновки с крылом ламинарного профиля и с герметичной кабиной. Самолет предполагалось оснастить 18-цилиндровым двигателем воздушного охлаждения "Накадзима"-12 (На-44) мощностью 2400 л.с. Двигатель должен был иметь турбокомпрессор и вентилятор принудительного охлаждения. Планировалось использовать шестилопастный винт. Вооружение должно было состоять их двух 30-мм пушек Хо-105 и двух 20-мм пушек Хо-5, установленных в крыле. Это предложение было принято воздушным штабом, который заказал один самолет для статических испытаний, три опытных и 18 предсерийных образцов. Самолет получил обозначение Ки-94-II, а предыдущий проект переименовали в Ки-94-I. Первый Ки- 94-II планировалось выпустить 20 июля 1945 г, но задержались на две недели. Шестилопастный винт к тому времени еще не был готов, и на первый опытный самолет временно установили четырехлопастный винт. Первый полет был запланирован на 18 августа 1945 г, но он не состоялся из-за окончания боевых действий. Второй опытный самолет с шестилопастным винтом к тому времени находился в сборке.

Тактико-технические характеристики Ки- 94-11 (оценка).

Тин: одноместный высотный перехватчик.

Двигатель: Накадзима-12 (На-44) - 18- цилиндровый, воздушного охлаждения, взлетной мощностью 2450 л.с., 2350 л.с. на высоте 1100 м, 2200 л. с. на высоте 4000 м и 2040 л. с. на высоте 11000 м.

Вооружение: две крыльевые 30-мм пушки Хо- 105 и две 20-мм пушки Хо-5; до 500 кг бомб.

Максимальная скорость: 712 км/ч на высоте 12000 м.

Крейсерская скорость: 440 км/ч на высоте 9000 м.

Время подъема на высоту: 10000 м - 17,6 мин.

Потолок: 14680 м.

Дальность полета: 2100 км.

Вес: пустого - 4690 кг, взлетный - 6450 кг. Размеры: размах крыла - 14 м; длина - 12 м; высота - 4,65 м; площадь крыла - 28 м3.