В 1938 г немецкая авиакомпания "Бюккерфлюгцойгбау Г.м.б.Х." привезла в Японию для демонстрации два учебных самолета: двухместный самолет для начальной летной подготовки Bu 131В "Юнгманн" и одноместный акробатический Bu 133С. Летные данные этих машин приглянулись японскому флоту, который решил испытать "Юнгманн" с двигателем "Хирт" НМ 504 в 11-м кокутай "Ренго". Самолет оказался легок в управлении, а обслуживающий персонал отмечал простоту конструкции и обслуживания. В результате в 1939 г флот заказал на "Бюккере" еще дюжину машин, получивших обозначение "самолет начальной подготовки морской экспериментальный тип Bu" (KX Bul). Эти машины были использованы в работе летных школ, которые были полностью удовлетворены самолетом - только инструкторы "жаловались", что самолет слишком легок в управлении.
В 1939 г флот выдал Ватанабе (будущая Кюсю) задание 14-Си на учебный самолет по образцу "Юнгманна". "Ватанаба" предложила два разных самолета - оба под двигатель Хитачи "тип 1" мощностью 110 л.с. - один был бипланом, а второй - монопланом. Опытные самолеты каждого из вариантов, а также конкурирующий самолет разработки "Хитачи" были готовы в 1941 г. Но при сравнительных испытаниях японские машины уступили все тому же Bu 131. В результате было решено просто приобрести лицензию на "Юнгманн". В августе 1942 г переговоры успешно были завершены, и Bu 131 был запущен в серийное производство на Ватанабе под обозначением "самолет начальной подготовки морской тип 2 модель 11" (K9W1). Он имел сварную металлическую конструкцию с дюралевой и тканевой обшикой. Двигатель был установлен 4-цилиндровый, рядный Хитачи GK4A "Хацуказе"-11 воздушного охлаждения. Вскоре он стал стандартным учебным самолетом флота.
Хорошие эксплуатационные данные K9W1 привлекли к нему внимание армии, которая заказала его производство на "Ниппон кокусай коку" под обозначением Ки-86. С армейским вариантом "Хацуказе"-11 - Хитачи-11 На-47, первый опытный образец был сдан в конце 1943 г. Серийная модель Ки-86а получила обозначение "самолет начальной подготовки армейский тип 4". Его поставки начались в 1944 г и самолет шел на замену устаревшего Ки-17. В феврале 1945 г был выпущен цельнодеревянный вариант армейского самолета Ки-86Ь, оказавшийся, впрочем, тяжелее на 150 кг.
Всего было выпущено 339 K9W1 и 1037 Ки-86.
Тактико-технические характеристики K9W1.
Тип: самолет начальной летной подготовки. Двигатель: Хитачи GK4A "Хацуказе"-11 - 4-цилиндровый, воздушного охлаждения, взлетной мощностью 110 л.с.
Максимальная скорость: 180 км/ч. Крейсерская скорость: 120 км/ч на высоте 1000 м.
Время подъема на высоту: 2000 м - 13 мин. Потолок: 3880 м.
Дальность полета: 600 км.
Вес: пустой - 409 кг, взлетный - 639 кг. Размеры: размах крыла - 7,34 м; длина - 6,616 м; высота - 2,636 м; площадь крыла - 14,2 кем.