Противолодочная оборона была слабым местом японского флота в течение всей войны на Тихом океане. Потери среди транспортных судов были катастрофическими. Дело дошло до того, что японский флот был направлен в Сингапур, где был вынужден использовать сырую нефть, так как не было никакой возможности отправить ее на переработку в Японию. Впрочем, командование японского флота не дремало - еще в 1942 г, когда угроза только просматривалась, а "морские дьяволы" - американские подводники еще действовали "тупым ножом" - торпедами с негодными взрывателями, флот выдал "Ватанабе" задание 17-Си на специализированный трехместный палубный самолет. Требовалась возможность бомбометания с пикирования и безопасное использование самолета над просторами океана. Причем самолет требовался быстро.

Инженером Нодзири по этому заданию был спроектирован двухмоторный самолет, с хорошим обзором вперед за счет широкой кабины и остекленной носовой части. Весь экипаж был сосредоточен в носу по образцу немецких бомбардировщиков, что обеспечило хорошее взаимодействие его членов. Для упрощения производства кромки крыла самолета были выполнены прямыми. На самолете стояли два 9-цилиндровых двигателя воздушного охлаждения Хитачи GK2C "Амаказе"- 31 мощностью 610 л.с. с трехлопастным винтом изменяемого шага. Самолет должен был получить компактную радиолокационную станцию, но ее неготовность заставила поставить довольно примитивный и громоздкий локатор "тип 3" и магнитометр в задней части фюзеляжа. Обычно самолет вооружался одним 7,7-мм пулеметом и двумя 250-кг глубинными бомбами, но иногда в носовой части ставились одна-две 20-мм пушки "тип 99".

Первый опытный самолет Q1W1 полетел в сентябре 1943 г. Он отличался хорошей управляемостью и отвечал всем требованиям задания. Самолет был запущен в серийное производство весной 1944 г под обозначением "морской патрульный самолет "Токай" (Восточное море) модель 11". Но до конца войны было выпущено только 153 Q1W1, которые не достигли каких-либо успехов в борьбе с подводными лодками. К тому же из-за низкой скорости и слабого оборонительного вооружения он легко становился жертвой авиации союзников.

В небольшом числе был также выпущен вариант "Токай" - Q1/W2 с деревянной хвостовой частью. Был выпущен и один цельнодеревянный Q1W1-K "Токай Рен" (Восточное море, учебный) - его планировали использовать для подготовки радиооператоров.

Тактико-технические характеристики Q1W1.

Тип: трехместный противолодочный самолет.

Двигатели: два Хитачи GK2C иАмаказе"-31 - 9-и,илиндровый, воздушного охлаждения, взлетной мощностью 610 л.с. и 480 л.с. на высоте 1500 м.

Вооружение: одна-две 20-мм пушки "тип 99" в носовой части и один 7,7-мм пулемет на подвижной установке назад; 500-кг бомб или глубинных бомб.

Максимальная скорость: 320 км/ч на высоте 1340 м.

Крейсерская скорость: 240 км/ч на высоте 1000 м.

Время подъема на высоту: 2000 м - 8,8 мин.

Потолок: 4490 м.

Дальность полета: 1340 км.

Вес: пустой - 3102 кг, взлетный - 4800 кг, максимальный - 5318 кг.

Размеры: размах крыла - 16 м; длина -12,1 м; высота -4,1 м; площадь крыла - 38,2 м2.