Гарри проснулся от неумолимого чувства голода. Недавно рассвело, и он жадно набросился на разноцветные шары, лежащие вокруг. К чёрным шарам он чувствовал похмельное отвращение. В отместку им, он попробовал белые и удивился их замечательному сочному вкусу, немного кисловатому, содержащему мелкие крупинки, таявшие во рту и придававшие свежесть дыханию.

Так он наслаждался, осматривая всё вокруг. Вчера, когда они только приплыли сюда, начиналась темнота. А учитывая их выпускное перевозбуждение, было не до осмотра местных достопримечательностей. Теперь же, обведя взглядом пространство, он увидел, что находится в большой, довольно глубокой пещере. О них подробно рассказывали на занятиях.

Везде суетились такие же выпускники, только более ранних лет. Одни сидели на выступах, другие поедали шары или болтали между собой. Некоторые продолжали спать, лежа на ровных поверхностях, изредка вздрагивая. Кругом на камнях и между ними валялись разноцветные шары. В интернате не советовали увлекаться тёмными, но, видимо, здесь запрета не существовало. Те, кто не сидел, были заняты делом. Выбирали из щелей и выбоин занесённые мусором шары. Раскладывали их на открытые места. Другие, уносили их глубже в пещеру. Все они как-то странно ходили. Переваливаясь с одной ноги на другую. Словно им мешали их огромные животы, разных расцветок. Был один, кто смотрел за происходящим и давал указания остальным. Тело его было похоже на скелет обтянутый кожей. Перепонки между пальцев были дряблыми и уже не могли так активно способствовать движению под водой. Жабры были тёмные — их владельца мучила одышка и, видимо, он готовился уйти на сушу, неся с собой опыт подводной жизни. Именно так выглядели все старики на суше.

Гарри потянулся, зевнув, не торопясь приподнялся, чтобы достать очередной белый шар. Взглянул на, мирно спавшего, приятеля и обомлел.

Стив полулежал на ровном выступе, упёршись спиной в выступ скалы. А между ног у него находилось нечто! Полупрозрачная продолговатая штуковина, похоже, проглотившая три или четыре шара, которые теперь бугрились внутри её. Она расположилась прямо на том месте, где Стив носил колпачок. Её окончание было немного крупнее, и на нём как на маленькой головке просматривались узкие, прикрытые веками глаза. А ниже, в виде отверстия с пухленьким обрамлением губ — рот! Эта штуковина шевелилась и, похоже — дышала. Её движения выглядели как колебания от головы к последнему шару, и обратно. Гарри протянул руку и дотронулся до неизвестного существа. Тело было бархатистое, с пушком, слегка прижатым сверху вниз, если верхом считать голову. Он провел ладонью по округлостям. И те будто преобразились. Шарики напряглись. Промежутки между ними слегка выгнулись. Волосики приподнялись. А рот приоткрылся, и послышалось едва уловимое мурлыканье. Гарри судорожно пытался вспомнить учебные занятия на суше, где они проходили данных существ. Но ничего припомнить не мог. Решил подождать, когда проснётся Стив.

— А может оно ядовито? — подумав, испугался Гарри, — и Стив уже больше никогда не проснётся?

Он осторожно взял чудище за туловище, попытался отцепить от Стива.

В тот же миг почувствовал пронзительную боль.

ААА! — закричал Гарри, и увидел на своей ладони след небольшого ожога.

От его крика, а может по другой причине, Стив открыл глаза. И в тот же миг заорал сильнее, чем Гарри, показывая рукой туда, где Гарри раньше носил колпачок. Гарри посмотрел, куда показывал Стив и обомлел. Между его ног находилось такое же существо, и, заметно было по его рту, что оно улыбалось, или, во всяком случае, его губы производили такое самодовольное впечатление.

Теперь уже оба они орали как сумасшедшие. К ним, в раскоряку, подбежал один из толстяков и, увидев причину крика, стал громко смеяться. Замахал руками остальным, приглашая развлечься. Прибежали ещё несколько и тоже стали хохотать, глядя на испуганные физиономии недавних выпускников.

Гарри, надеялся, что, прибежавшие, помогут им избавиться от прилипших существ. Но вместо того, они стали громко смеяться, держась за свои животы. Некоторые даже попадали на скамейки. Сквозь их гомерический хохот Гарри слышал, как они бурчали между собой, что каждый новый выпуск дарит им минуты наслаждения, и жаль, что выпуски случаются не часто!

И в этот момент Гарри резко замолчал. Стив увидел, что глаза Гарри выпучились настолько, что готовы были выпрыгнуть из орбит. Солнце взошло высоко и, проникая сквозь толщу воды, ясно освещало всё вокруг. Он посмотрел по направлению взгляда Гарри, и увидел, что подошедшие, совсем не толстяки, а вместо животов у них висят такие же штуковины как у него со Стивом. Только огромные и разноцветные: от синеватого, как у него самого, до перламутрово-красного, как у того, что свалился с лавки. У некоторых существо доходило до шеи. Состояло из семи — восьми, а то и десяти соединённых шаров среднего или крупного размера. Стив так же перестал орать, и уставился на подошедших, которые не могли угомониться. Падая со смеху, и поднимаясь вновь, стояли, широко расставив ноги и выпучив перед собой отвратительные, волнообразно перекатывающиеся внутри, наросты.

Теперь, при свете дня, их безобразный вид бросался в глаза особенно ясно. Гарри изо всех сил вцепился в существо, прилипшее у него между ног, и попытался оторвать его от своего тела. Он не чувствовал жжения, от которого руки стали неметь. Осталось совсем чуть-чуть. Казалось, что ещё немного, и он будет свободен. Вместо того чтобы помочь, среди хохочущих началась паника. Кто-то бросился прочь. Кто-то пытался оторвать руки Гарри от существа. Но в этот миг раздался оглушительный свист, похожий на ультразвук, от которого у всех заложило уши. Придерживая руками животы, все бросились в разные стороны, перескакивая через выступы и обломки скал, роняя подобранные ранее шары. Гарри и Стив замерли в изумлении — к ним, в мгновенье, приблизились две огромные тени и встали рядом. Их могучие тела, в виде гигантских шаров с перемычками, недовольно колыхались и вздрагивали. Они были в два раза выше выпускников, поэтому Гарри и Стив видели перед собой ряд огромных присосок, величиной со свою голову. Внутри присосок что-то медленно шевелилось, перемешивалось, вспучивалось и лопалось мелкими брызгами. Это были те же существа, что и у них между ног, только больше в двадцать — тридцать раз! Существа надвинулись на выпускников. И те закрыли глаза, готовые быть проглоченными. В этот момент к ним приковылял тот сухощавый старик, с дряблыми перепонками, и стал знаками объяснять прибывшим чудовищам, что это выпускники после первой темноты. Что они ещё ничего не знают, и он займётся их воспитанием. Возьмёт всю ответственность на себя. Чудовища недовольно хрюкали, кивали верхними шарами, но видимо объяснения их устроили и они удалились.