Собрался как-то дедушка траву косить на дальний луг — нужно ведь для коровы запасти сена на зиму. А дальний луг за рекой, только на лодке туда добраться можно. Тузик попросил дедушку: «Возьми меня с собой! Я хочу рыбки наловить и всех угостить».

Дома остались кот Пузик, корова Ромашка, поросенок Фантик и петух Пух. Скучно без дедушки и Тузика, да что поделаешь? Придется их теперь дожидаться. Зато можно будет закатить настоящий пир на весь мир, если они вернутся с богатым уловом.

Вечером улегся Пузик на свое любимое место у окна, посмотрел на сгущающиеся сумерки и стал мечтать. Вот интересно, а какую рыбу наловит Тузик? Вдруг ему попадется большая-пребольшая щука? Или кто-нибудь еще покрупнее? Хорошо бы рыбалка оказалась удачной!

Вдруг раздался громкий стук в дверь. Пузик даже вздрогнул от неожиданности. И кто бы это мог пожаловать на ночь глядя? Неприятно встречать незваных гостей, когда дедушки нет дома.

Подбежал Пузик к двери и осторожно спрашивает: «Кто там?» А в ответ — тишина... Пузик снова задает вопрос: «Кто там стучится?» И опять ему никто не отвечает... Только капли летнего дождя громко застучали по ту сторону двери.

Подождал-подождал Пузик ответа, да и открыл дверь. Любопытство его замучило. За дверью — никого, только тьма на дворе сгущается. Что ж, дедушка не разрешает открывать дверь дома чужим, а раз за дверью нет никого, значит, нет и чужих, и Пузик запрет не нарушил.

Вышел Пузик на крыльцо и огляделся. Наверное, ему показалось, что в дверь стучали. Это просто дождь по крыше барабанил, да ветер ставнями хлопал. А за спиной кота тем временем в дом проскользнула чья-то темная таинственная тень…

Задержался Пузик в прихожей, смотрит — а на полу под вешалкой мокрые следы. «Что за чудеса? — удивился Пузик. — Здесь, кроме меня, никто не ходил, а у меня лапы сухие! Может быть, я просто устал и мне пора отдохнуть?»

Включил Пузик телевизор, чтобы отвлечься от неприятных мыслей. «Вот, — думает, — посмотрю сейчас мультфильм и лягу спать. А утром все вокруг покажется не таким страшным». Достал он подушки, одеяло и с комфортом устроился на диване смотреть детскую передачу.

Но не успел Пузик досмотреть любимый мультфильм до конца, как на кухне что-то загрохотало, задребезжало и посыпалось. «Да что же это такое?» — взволнованно закричал Пузик, откинул одеяло и со всех ног кинулся на кухню.

На кухне Пузик обнаружил полный разгром. Окно — нараспашку, все разбросано, табуретка перевернута, цветы попадали на пол. «Наверное, я забыл закрыть окно и все это наделал сильный порыв ветра», — подумал Пузик, с тоской глядя на царящий вокруг беспорядок.

Пришлось Пузику, вместо того, чтобы понежиться на диване, взяться за веник и устроить уборку. «Ну и вечерок сегодня выдался, — ворчал он, заметая мусор. — Скорей бы уж дедушка с Тузиком возвращались домой! Вместе все-таки проще справляться со всеми проблемами!»

После всего пережитого долго ворочался Пузик с боку на бок и не мог заснуть. Мерещились ему какие-то шорохи и скрипы и вроде бы даже чьи-то шаги... Наконец усталость взяла свое, и кот погрузился в беспокойный сон. Снилось ему, что он бредет по темному лесу...

А в лесу кто-то ухает... Да так громко и страшно, что Пузик не выдержал, проснулся и открыл глаза. Лучше бы он этого не делал! Прямо рядом с его кроватью стояло настоящее привидение, угрожающе махало руками и злобно ухало! Вот ужас-то!

Пузик кинулся прочь. Он промчался по всем комнатам, выскочил в прихожую, распахнул дверь и скатился по ступеням крыльца. Очнулся бедный кот только в саду и со страхом стал искать, в какую бы щель забиться, чтобы спрятаться на случай погони...

Во дворе было холодно и сыро, но все-таки спокойнее, чем в доме, под одной крышей с привидением. Пузик залез в собачью будку и решил, что лучше провести эту ночь здесь, на теплой подстилке Тузика, чем попасть в лапы загадочного врага.

Рано утром дедушка уже косил траву, а Тузик ловил на реке рыбу. Они и не догадывались, какие приключения пришлось пережить коту Пузику этой ночью. Работа спорилась, к обеду дедушка и пес управились со всеми делами и решили, что пора возвращаться домой.

Погрузил дедушка в лодку косу, грабли, удочку и ведерко с пойманной рыбой, усадил на корму Тузика, сам сел на весла. Осталось только переправиться через реку, и вот он, дом. А там хозяйничает Пузик, и, наверное, уже приготовил обед к их возвращению...

Пузик к обеду только-только проснулся. Он сладко потянулся, открыл глаза и с удивлением огляделся — странно, почему это он вдруг оказался в собачьей будке, а не на своем удобном мягком диване? И тут Пузик все вспомнил...

В дом кот возвращался с большой осторожностью — вдруг привидение, которое пугало его ночью, не боится дневного света и до сих пор там хозяйничает? Приоткрыв дверь, Пузик внимательно прислушался. Вроде бы все тихо. Значит, можно переступить порог.

Вошел Пузик в свою спальню — и его словно громом поразило. Такого беспорядка он еще никогда не видел. Постель перевернута, вещи разбросаны, все покрыто объедками, шкурками от колбасы, рыбьими костями, да еще и молоко разлито сверху. Ну и ну!

В страшном гневе Пузик помчался на кухню — а там такое же безобразие! Неужели это привидение способно так навредить? Надо было вновь приниматься за уборку, но Пузику захотелось кому-нибудь пожаловаться, и в поисках сочувствия он поплелся разыскивать своих друзей.

Затаив дыхание, звери слушали рассказ Пузика. Корова даже траву жевать перестала — и кто бы мог подумать, что в их тихой деревне водятся привидения? Петух дал курам указание проявлять бдительность — вдруг в следующий раз загадочный враг проникнет в курятник?

Тут во дворе появились дедушка и Тузик.

«Здравствуйте, мои дорогие! — с улыбкой обратился ко всем дедушка, но, заметив, какие у зверей испуганные морды, тут же попросил: — А ну-ка, докладывайте, что стряслось?» Пузик повел свой рассказ с начала...

В то, что в доме завелось привидение, дедушка не поверил. А вот безобразника, который устроил погром, следовало найти и наказать. «Тузик, ищи! — приказал дедушка. — Покажи нам, на что ты способен!» И Тузик, пустив в дело свой нюх, стал искать ночного разбойника.

Тузик учуял чьи-то следы, а они привели его к вешалке, которая находилась в прихожей. Покрутился пес у вешалки, поводил носом из стороны в сторону и давай лаять и кидаться на высокую полку, где лежали дедушкины шапки.

Пузик понял, что псу не дотянуться, и сам полез на верхнюю полку. Когда рядом дедушка, ничего не страшно! Схватил он шапку, а из-под нее выпрыгнула черная кошка! «Так вот кто набезобразничал! — возмутился Пузик. — Сейчас мы тебя проучим, голубушка!»

Кошка прыгнула к дедушке на грудь да как завопит: «Караул, режут, убивают! Дедушка, миленький, помоги, спаси меня от этих злобных чудовищ!» Дедушка ее пожалел и не позволил коту и псу ее наказывать.

Черная кошка сказала, что зовут ее Дусей, и запричитала: «Братики вы мои родненькие! Неужто не узнали вы свою сестру? Посмотрите, как мы похожи! С Тузиком я одного цвета, а с Пузиком у меня одинаковые лапки и усы! Нас злые люди разлучили, но я вас нашла!»

Что ж поделаешь, не выгонять же сестру на улицу! А Дуся тут же заявила: «Хотела я всего пару деньков здесь погостить, но придется задержаться! Вы же без меня пропадете!» И давай командовать: «Тузик, займись уборкой! А ты, Пузик, рыбу почисти, ужинать давно пора!»

Другим животным Дуся тоже дала задания. А мышей решила прогнать. «А ну-ка, серые, прочь со двора! — прикрикнула она. — Теперь я тут хозяйка! Не послушаетесь, пеняйте на себя — полетят клочки по закоулочкам!» И мыши в ужасе кинулись бежать куда глаза глядят.

Когда все уселись ужинать, оказалось, что у Дуси самая большая тарелка. Пузик, привыкший быть в доме главным, надулся. Но дедушка сказал кошке: «Ешь, Дуся, не стесняйся! Завтра Тузик и Пузик сходят на рыбалку и принесут еще рыбы». И подмигнул старым друзьям.