Только к вечеру Антуану удалось разузнать, где находятся конюшни Потураки. Их было две. Антуан торопился, ведь завтра в полночь Лунная вода утратит своё действие.

— Сейчас конюшни закрыты, соваться туда бесполезно.

— А может, наоборот? Прорвёмся, пока темно?! — заговорщически шепнул Каоги, блеснув глазами. Казалось, он готов пробить копытом любую стену.

Эрвик подпрыгнул:

— Здорово! Учитель, может, попробуем?

— А если нас поймают и запрут в клетки? Тогда мы точно не сможем спасти Тима. — Лаура укоризненно посмотрела на Каоги и Эрвика. Те смущённо замолчали.

— Вернёмся к лесу, там отдохнём до утра, — закончил спор Антуан.

Как только друзья развели костер, неподалёку послышались тревожные птичьи крики. Каоги навострил уши.

— Что-то случилось, Учитель.

— Прячьтесь и сидите тихо! — шепнул Антуан. Кони и Эрвик скрылись за деревьями.

Среди птичьего гвалта ясно различались позывные голубей из Высокой Школы. Учитель пронзительно свистнул. Немного покружив над костром, голуби приземлились и тут же наперебой закурлыкали:

— Мы принесли страшные вести! Высокая Школа в опасности!

— К Заветному лесу едут ужасные машины!

— Там люди с пилами и топорами!

— Командует всеми злой толстый человек, который ездил на страшной машине в Зелёные склоны!

Антуан нахмурился.

— Симон решил напасть на Школу! Вот беда!

Лошади выскочили из укрытия.

— Что будем делать?

Эрвик не смог сдержаться и заплакал.

— Учитель, а вдруг они подожгут лес? И мы никогда больше не увидим наших друзей!

— Разбойники! — разгалделись голуби. — Сгорят наши гнёзда!

— Давайте лучше подумаем, как защитить Школу, — остановил взволнованное воркование птиц Антуан.

— Кони отведут жеребят по тайным тропкам в глубь леса, — закурлыкали голуби.

— Это правильно, — кивнула Лаура и посмотрела на Учителя.

Антуан нахмурился и потёр лоб.

— Пусть бобры подточат деревья у дороги, а олени и медведи их повалят, чтобы не прошли машины. Ещё нужно сплести непроходимый забор из веток.

— Нам без тебя страшно, — голуби облепили Антуана, — возвращайся!

— Я не могу. Завтра закончится действие Лунной воды! Как только мы найдём Тима, я вернусь.

Утром Антуан и Эрвик решили разделиться. Антуан под видом покупателя пошёл в конюшни. Эрвик должен был попроситься на работу конюхом.

В конюшне у Потураки мальчику устроили настоящий экзамен. Но он его выдержал, ведь о лошадях, то есть о себе, он знал всё. Он рассказал главному тренеру, что едят кони, как любят поиграть, как их надо чесать. Эрвик начал говорить о том, что лошадей надо уважать, но ему не дали закончить. Прервав Эрвика, тренер дал ему в руки лопату и велел чистить конюшни. Лауре разрешили пастись на окраине тренировочного поля.

— Привет, друзья! — Эрвик радостно поздоровался с лошадьми. — Ну и грязища! Как вы тут живёте?

Кони молча рассматривали мальчика.

— Чего не отвечаете? Родной язык забыли? — удивился новый конюх. — Я Эрвик из Высокой Школы. Просто выпил воды из Лунного родника и на время стал человеком.

В ответ послышалось лишь недовольное фырчание. Эрвик стал заглядывать в каждую клетушку в надежде обнаружить Тима.

— Очень странные лошади. У нас в Высокой Школе всё по-другому. И чего вы сидите в этих грязных клетках? — бормотал жеребёнок.

— Здравствуй, Эрвик. Как поживает Антуан? Как себя чувствует твоя мама Лаура? — Эрвик даже подскочил, увидев заговорившего с ним пегого коня.

— Хорошо! А вы знаете нашего Учителя?

— Теперь я вижу, что это ты, хоть и на двух ногах, — конь говорил медленно, тяжело ворочая языком. — Меня украл Варо, когда ты был совсем маленьким. Здесь есть ещё несколько коней из Заветного леса. А на остальных не обижайся, они не умеют разговаривать с людьми на нашем языке.

— Ой, всё время забываю, что я сейчас человек! — Эрвик улыбнулся новому знакомому. Лошади с любопытством уставились на парнишку. — А вы не знаете, привозили сюда Тима? Это мальчик, с которым мы поменялись телами!

— Малыш, сюда почти каждый день кого-нибудь привозят. И кого-нибудь увозят. В конюшне Тима нет. Можешь посмотреть на стадионе. Там сейчас тренировка. — Пегий с грустью взглянул на жеребёнка. Эрвику показалось, что он хочет что-то сказать, но боится.

— А почему вы не возвращаетесь в Школу?

Конь опустил голову.

— Я не могу. — Эрвик заметил на шее пегого цепь.

— А почему вы не разобьёте замок?

— Ты что? Если люди увидят, то побьют меня, да ещё и кормить перестанут, — испуганно зашептал конь. — Малыш, ты многого не знаешь. Ищи своего Тима, если этот человек достоин того, чтобы его спасти.

Эрвик никогда не видел таких грустных лошадей. Он считал, что лошади самые весёлые звери на свете! И нет никого смелее и сильнее, чем лошадь! А этот конь стоял, трусливо прижав уши. Эрвик окинул взглядом стены замызганной каморки. На ржавых гвоздях висели железяки, ремни, седло и хлысты разной длины.

— Это всё для меня, — вздохнул конь. — Сходи на поле. Может, там тренируют твоего Тима.

Только сейчас Эрвик начал понимать, в какую беду попал его друг.

— Я вернусь, — бросил Эрвик и помчался на поле.