С восходом солнца загомонили птицы, следом загоготали, завыли, закашляли и зачихали звери, запертые в цирковых вагончиках. Тим почувствовал, что замёрз, и встряхнулся. Нога болела заметно меньше, но всё тело гудело и ныло.

Пришёл дворник, побурчал, попинал грязь, но не воспользовался ни метлой, ни лопатой. Потом он стал кидать животным еду. Тим понял, что дела обстоят намного хуже, чем он думал. Прошлой ночью цирк показался Тиму более привлекательным. Немного в стороне от клеток располагался большой разноцветный шатёр с ареной для представлений. На стенах шатра красовались афиши с яркими надписями и портретами артистов. Прямо перед клеткой Тима висел портрет его нынешнего хозяина и какой-то девочки с надписью: «Династия дрессировщиков лошадей! Неповторимые КОПАШ и ГРОМЗА!»

Дворник кинул сено в клетку. Тимка вспомнил вкусные домашние обеды, сглотнул слюну и прошептал:

— Никто мне не верит! А я человек! Я хочу домой!

— Тоже мне, человек нашёлся! — оскалился большущий орангутан. Его клетка стояла недалеко, и он услышал шёпот новенького. — Если тут кто и человек, так это я. Я лучше всех понимаю человеческий язык, Трюфель!

— А обзываться-то зачем?! Сам ты трюфель, — огрызнулся Тим.

— Да, я Трюфель! Ну и что! Я не виноват, что меня Трюфелем назвали! — в свою очередь обиделся орангутан.

— А, это имя такое. Простите, я не понял. Меня зовут Тим. Я на самом деле мальчик. Но сегодня истекает срок действия Лунной воды. И, если меня не найдут, я на всю жизнь останусь лошадью.

— Лунная вода? — переспросил Трюфель. — А ну-ка, расскажи поподробнее.

И Тим рассказал новому знакомому обо всём, что с ним приключилось. За всё это время орангутан стал первым, кто его внимательно выслушал.

— Ара! Ара! — Трюфель с криком запрыгал по клетке. — Кто-нибудь, разбудите Ару!

Громко брякнув привязанным к лапе железным замком, на клетку обезьян приземлился попугай:

— Чего ты разорался на весь цирк?

— Важное дело! Помнишь, ты рассказывал про своих друзей из Высокой Школы?

— Ну и что? — нахохлился попугай и, сладко зевнув, щёлкнул клювом. — Ты для этого разбудил меня в такую рань?

В это время во двор вбежала девочка лет тринадцати и прямиком направилась к Тимке. Следом показался Копаш с седлом, амуницией и несколькими хлыстами. Девчонка подошла к клетке, придирчиво осмотрела коня и протянула ему яблоко.

— Привет, Команч! Я Громза.

— Я так и подумал, — ответил Тим и принял яблоко.

Девочка обтёрла руки о джинсы, закатала рукава зелёного свитера и сдвинула козырёк кепки назад.

Копаш кинул на пол амуницию.

— Держи, дочь. Оседлай его сама и приходи на манеж.

Громза навалила седло на больную Тимкину спину.

— Вам же вчера доктор сказал, что меня надо подлечить! — возмутился Тим, но Громза продолжала деловито опутывать его ремешками. Когда дело дошло до уздечки, и в распухший рот стали пихать железное грызло, Тимка крикнул и взбрыкнул.

— Тпррру! Стоять! — закричала Громза.

На шум прибежал Копаш.

— У него там что-то с зубами, — пробормотал дрессировщик и так больно ударил Тима, что тот зажмурился и застыл. Ему немедленно открыли рот и запихнули туда железяку. Зубы заныли с новой силой, в висках застучало, и вчерашняя боль мгновенно вернулась.

— Ничего! Терпи и слушайся, — приговаривал Копаш, — конь ты или не конь?!

— А ты человек или не человек? — прошепелявил Тимка.

Копаш дёрнул за уздечку, и Тим побрёл на манеж.