Глубокой ночью, когда все спали, лес озарила яркая вспышка и со всех сторон послышались крики.

Дозорный князя Борила словно на крыльях влетел в лагерь. Он был тяжело ранен, лицо его выражало гримаса боли.

— Псы! Кровавые Псы! — на последнем дыхании крикнул он и вывалился из седла.

Следом за ним появились черные всадники. На этот раз их было гораздо больше.

Князь Борил не мешкая, отдал команду к бою. Несколько его воинов образовали собой полукольцо вокруг Насти.

— Тебе следует немедленно уходить, — крикнул Борил, обнажая меч.

Он усадил Настю и ее друзей на лошадь вместе с одним из своих солдат.

— Встретимся в Белогорье, — тихо сказал он.

Настя хотела что-то ответить, но не находила подходящих слов.

Удаляясь вглубь леса, она увидела, как Кровавые Псы окружили князя Борила и его солдат. Схватка была неравной.

Лошадь уносила их все дальше. В непроглядной тьме она неслась во весь опор. Ветки били по рукам, но Настя не чувствовала боли. Солдат закрывал ее своим телом и уверенно направлял лошадь. Отелло, сжавшись в клубок, с широко открытыми глазами всматривался в темноту. Маркиз, наполовину высунувшись из кармана, ничего не понимал.

Сколько они скакали, неизвестно. Прошла целая вечность, а может быть всего лишь мгновение. Солдат ничего не говорил, только хрипел и, что было сил, хлестал свою лошадь. Дорога, если это можно было назвать дорогой, пошла в гору. На пути стали попадаться высокие скалы, лес поредел, и стало немного светлей. Наступало утро.

Наконец, впереди показались дома, а за ними крепостные стены. Это было Белогорье, последний оплот свободного Синегорья. Настя почему-то сразу догадалась, что это именно оно. Несколько высоких башен, охранявших замок, расположились по всему периметру. Перед стенами была целая система рвов с водой и защитными укреплениями.

При виде всадника сверху раздались голоса. Опустился мост. Лошадь, замедлив шаг, пересекла ворота, и только тогда Настя, и ее друзья почувствовали себя в безопасности.

Им помогли спуститься на землю. Вокруг собралось много незнакомых людей, и все пытались подойти как можно ближе, чтобы рассмотреть девочку и ее спутников.

Несколько солдат повели Настю в замок, раздвигая толпу зевак.

Настя оказалась в резиденции царевича. Яреку доложили о ночных событиях в лесу, и он стоял с хмурым видом у окна, о чем-то задумавшись.

Когда Настя, Отелло и Маркиз вошли в комнату, царевич попытался улыбнуться.

У него было красивое лицо с выразительными голубыми глазами. Длинные волосы падали на плечи. Одет он был в золотистый плащ, перетянутый широким ремнем с изумрудами.

— Я царевич Ярек, дядя, наверно, обо мне рассказывал — сказал он голосом, полным грусти и печали.

— Здравствуйте, ваше величество, — ответила Настя и поклонилась. Отелло и Маркиз молча наблюдали за царевичем.

— Мне все известно о вашем нелегком путешествии, — начал он. — И мне очень жаль, что вам приходится терпеть столько неудобств.

— Князь Борил сказал, что мы должны помочь вам, — робко произнесла Настя.

— Да. Но как именно никому неизвестно.

Царевич усадил гостей на мягкий диван, а сам расположился в кресле напротив.

— Белогорье находится в плачевном состоянии, — продолжал он. — После битвы, нашей армии практически не существует. Продовольствия не хватает. Скоро может начаться голод. Магия утратила свою силу, и неспособна уже ничего изменить. Князь Борил в большой опасности; если он не вернется, мы потеряем великого полководца. Разведчики пропадают один за другим. Мы в полном неведении о планах Воранов.

— Я должна спасти Илью, — нерешительно вставила Настя. — Что с ним?

Царевич глубоко вздохнул.

— У него нет шансов. Вораны держат его в Зале Откровений, куда невозможно попасть обычным способом. Через несколько дней, на праздновании своей династии, они раздадут всем жителям Синегории свой волшебный напиток. После этого ваш друг умрет.

— Нужно что-то делать! — вскрикнула Настя.

— Прежде всего, вы должны позаботиться о себе. Думаю, вам стоит вернуться назад в Гадарию. Я сожалею, что позволил втянуть вас в эту историю!

— Я не могу вернуться в Гадарию, — Настя растерянно посмотрела принцу в глаза.

— Почему? — спросил он.

— У меня нет заклинания, оно осталось в Гадарии у Чары.

— У Чары? — царевич вскочил и обхватил голову руками. — Тогда все кончено. Нам остается лишь одно — достойно встретить свою смерть!

— Не говорите так, ваше величество. Выход всегда есть!

— Только как его найти?

— Не знаю, — Настя опустила глаза. Она ничего не знала, надеялась на царевича, он казался ей воплощением мужества и отваги. — Может быть, есть какая-то зацепка? Надо очень сильно подумать.

— Думаю, у нас нет на это время.

Единственное, что мог сделать царевич Грэндар, это дать Насте и ее друзьям спокойно отдохнуть. Из-за последних событий они очень устали, им требовался отдых.

В это время в Белогорье въехал князь Борил. Он был смертельно ранен и еле сидел в седле. Его аккуратно перенесли в резиденцию принца, куда были срочно вызваны все, оставшиеся в живых, лекари.

Князю Борилу удалось отбиться от Кровавых Псов, но при этом он потерял всех своих людей. На его бледном лице появилась умиротворенность. Он сжал руку Ярека:

— Я оставляю тебя, мой мальчик. Теперь тебе будет еще трудней…

Царевич, вытирая набежавшие слезы, встал на колени.

— Только не умирай, — дрожащими губами шептал он, — только не умирай… Белогорье не выживет без тебя…

— Где девочка? — спросил князь, — я верю в нее, она поможет тебе…

— Она всего лишь девочка, — царевич еле сдерживал слезы, — и никто не знает, что ей предстоит сделать. Она слишком слаба, чтобы нас защитить.

— Разве ты забыл, что говорил Оракул Воранам? Она спасет нас. Она спасет Белогорье, и над Синегорией опять будет покой и счастье…

— Милый мой дядя, за это я готов отдать все, что у меня есть, даже свою жизнь.

— Не говори так, ты нужен Белогорью. Ты его последний царь. И… ты продолжаешь любить…

— О чем вы? — в глазах Ярека сверкнул огонь.

— Ты знаешь, о чем я. Ты продолжаешь любить… Миру. Ты пытался это скрыть от меня, но тебе это не удалось…

— Я…, — лицо царевича залила краска, — я не знаю, что сказать… Это всего лишь иллюзии, и только.

— Тебе будет очень тяжело.

— Я не справлюсь без вас!

— Успокойся… и приведи ко мне девочку.

Царевич послал за Настей.

Она тихо подошла к кровати князя. Он умирал.

— Ближе, — еле слышно произнес Борил.

Настя наклонилась, слезы катились по ее щекам.

— Верь, ты спасешь своего друга и Белогорье. Это твоя судьба, не забывай об этом, чтобы не случилось. Я надеюсь на тебя.

Он закрыл глаза. Смерть забрала его к себе.

Настя плакала вместе с царевичем. Она не понимала всего, но ей казалось, что со смертью князя Борила уходят последние силы Белогорья.

Его похоронили в семейном склепе Дроздов. Каждый из присутствующих на погребении, не мог не думать о будущем. Появились первые панические настроения. Несколько десятков жителей покинули Белогорье, надеясь найти мирную жизнь за его пределами.