Целиком посвящена неожиданной встрече Защитника Людей с Тощим Ежиком, без которой было бы совершенно невозможным дальнейшее путешествие Защитника Людей по Стране Запрещенных Улыбок

В самом добром расположении духа Защитник Людей шагал по дороге и напевал свою любимую песню — песню Умелых Мастеров.

Вдали показалась машина. Защитник Людей спрятался за большим камнем. После встречи с Мелким Плясуном он понял, как необходима ему в незнакомой стране осторожность.

Машина вдруг резко затормозила и остановилась. Из кузова один за другим выскочили несколько человек. Защитник Людей стал наблюдать за ними. Он порадовался тому, что спрятался. Соскочившие с машины были все без исключения Мелкие Плясуны, было их не менее двадцати, и Защитник Людей подумал, что неприятностей, таким образом, у него было бы в двадцать раз больше.

Плясуны бросились врассыпную по обе стороны дороги, быстро накидали полный кузов камней, машина вновь рванулась вперед и исчезла в густых клубах пыли.

Защитник Людей решил, что можно продолжать свой путь дальше. Он стал подниматься и вдруг почувствовал, что кто-то слабо дергает его за рукав. Защитник Людей оглянулся и увидел, что тащит его за рукав маленький Тощий Ежик.

— Что ты здесь делаешь? — спросил он Ежика.

— Прячусь от Мелких Плясунов.

— Почему ты от них прячешься?

— Видишь ли, Мелкие Плясуны получили приказ Верховного Стража вылавливать по всей стране ежей и доставлять ему.

— Странный приказ.

— Ничего странного. Верховному Стражу очень нравится мясо ежей. Он глотает нас целиком, словно мы не ежи, а маленькие креветки.

— Чем я могу тебе помочь? Может, ты голоден?

— Да. Мне очень хочется есть.

— У меня осталось немного ветчины и хлеба, — сказал Защитник Людей. Он полез в рюкзак, вытащил кусок недоеденной им булки и три небольших кусочка ветчины. — Вот все, что у меня осталось. Тебе бы надо молочка, но ты меня извини…

— О, ветчина — такое лакомство, — ответил обрадованный Тощий Ежик.

И Защитник Людей с улыбкой смотрел на голодного Тощего Ежика, который с превеликим удовольствием поедал один кусочек ветчины за другим. А когда Тощий Ежик насытился, Защитник Людей спросил:

— Что же мы будем делать с тобой дальше?

— Возьми меня с собой. Я боюсь оставаться один.

— Хорошо. Я возьму тебя с собой. Я из Большой Страны Согласия. А в моей стране не отказывают в помощи тому, кто в ней нуждается. Полезай ко мне за пазуху.

— Ура! — закричал Ежик. — Ты самый добрый человек на Земле!

Защитник Людей вышел из-за своего укрытия и зашагал с песней дальше:

И маленький Тощий Ежик, прислушавшись к незнакомой песне, стал тихо ему подтягивать своим тоненьким голоском.

Прошли еще несколько машин, и история повторилась: все Мелкие Плясуны, ехавшие в машине, запасались камнями.

Защитник Людей начал уже уставать, когда завидел вдали город. Он остановился. Идти в город или не идти? Солнце клонилось к западу. Подходило время, когда следовало уже позаботиться о ночлеге. И тут было о чем подумать. Но теперь он был не один.

— Ежик! — сказал он, заглянув за пазуху. — Как ты себя чувствуешь?

— Отлично!

— А как ты думаешь, следует нам идти в город или нет?

— Там очень много Мелких Плясунов. И все они очень злые.

— Милый Ежик! Песня, которую мы с тобой только что пели, учит бесстрашию.

— Если ты не боишься Мелких Плясунов, то пойдем в город.

— Волков бояться — в лес не ходить! Вперед! — воскликнул Защитник Людей, и снова запел свою песню:

Тощий Ежик весело ему подтягивал.