Летом 1916 г. Турция сделала последнюю отчаянную попытку переломить ход войны. Собрала все оставшиеся ресурсы. Подсобили и немцы, отправили ей паровозы, вагоны, 135 тыс. винтовок, 144 орудия, броневики, пулеметы, химическое оружие. Число германских офицеров и генералов в Турции достигло 800, прислали унтер-офицеров и солдат-инструкторов. Планировали наступать на всех фронтах. 4-я армия Джемаля-паши готовила из Сирии и Палестины повторный удар на Суэц. После Дарданелл и Кут-эль-Амары турки считали англичан слабым и изнеженным противником — почему бы не побить их еще раз?

Основные силы сосредотачивались против русских. Кроме потрепанной 3-й армии, которую возглавил Вехиб-паша, на Кавказ перебрасывали с Дарданелл 2-ю армию Иззет-паши, их усиливали артиллерией, броневиками, пулеметами. Но возникли проблемы, как перевезти массу войск? Трапезунд-то потеряли. Другие порты были небольшими, от них надо было далеко идти к фронту по узким горным дорогам. Морским путем пришлось отправить лишь часть соединений, 3-я армия получала 2 свежих корпуса. А 2-ю, 12 дивизий, везли по Багдадской железной дороге в Сирию, а отсюда она пешим порядком добиралась до фронта с юга. Обе армии наносили удары по русским флангам, с двух сторон обходили Эрзерум, соединялись у Кеприкея, окружали и уничтожали армию Юденича.

В Ираке после капитуляции англичан высвободилась 6-я армия, командующим стал Халил-бей. Она тоже направлялась на русских: должна была двигаться в Персию, взять Тегеран, втянуть его в союз и наступать на Закавказье. Иранский маршал Низам-эс-Салтан опять обещал сформировать армию в помощь туркам. На Кавказском фронте у русских было 5 корпусов (240 тыс. штыков и сабель, 470 орудий и 657 пулеметов): возле Трапезунда 5-й Кавказский, южнее 2-й Туркестанский, в районе Эрзерума 1-й Кавказский, левый фланг до границы с Ираном прикрывал 4-й Кавказский, а в Иране действовал отдельный кавкорпус Баратова. На них нацеливалась вся мощь Турции, 11 корпусов.

А на Черном море активизировались корабли Сушона. Русский флот обладал огромным превосходством. Кроме «Императрицы Марии», вступил в строй дредноут «Екатерина Великая», добавились 6 подводных лодок. Флот противника пополнился лишь тральщиками, болгарской флотилией эсминцев и сторожевиков. Но немцы получили в свое распоряжение порт Варна, рядом, в Евксинограде, оборудовали базу подводных лодок, они стали шнырять у русского побережья. Германские и турецкие моряки отлично научились тралить мины. А возобновлять постановки на тех местах, где мины уже ставились, адмирал Эбергард опасался, это запрещалось по инструкциям, чтобы не подорвались свои корабли. Зато немцы вовсю развернули минирование.

Возле устья Дуная подорвался и погиб эсминец «Лейтенант Пущин». У берегов Крыма только что протралили фарватер, пошла маневренная группа, вдруг миноносец «Жаркий» переломился от взрыва и скрылся под водой. Позже выяснилось, что за тральщиком сумела проскользнуть немецкая субмарина и поставила мины. За «Жарким» двигался крейсер «Кагул», он уцелел лишь чудом. Капитан при гибели миноносца повернул влево, а не вправо, как полагалось в таких случаях, иначе тоже налетел бы на мину. К лету отремонтировали «Гебен», он вместе с «Бреслау» принялся совершать набеги на русские коммуникации.

Боя они не принимали. «Гебен» как-то встретился с «Императрицей Марией» и после первых же залпов ушел на большой скорости. Но Эбергард теперь берег флот от мин и подводных лодок, держал главные силы в Севастополе, прикрывшись заградительными сетями и минными полями. Разведка действовала отлично, каждый раз сообщала о выходах неприятельских кораблей из Босфора. Но черноморцы не успевали перехватить их. Германские крейсера нападали на русские транспорты, топили их и исчезали. Наши корабли появлялись слишком поздно.

Но на сухопутном фронте турецкие перегруппировки затягивались. Перебросить 2-ю армию по единственной в Турции железной дороге, а потом вести сотни километров пешком было совсем не просто и не быстро. Развернуть ее получалось где-нибудь к концу июля. А до ее подхода 3-й армии предписали перехватить у русских инициативу и провести частную операцию — отбить Трапезунд. В этот раз Вехиб-паша постарался сосредоточить свои 5 корпусов незаметно. Один корпус должен был отвлечь армию Юденича. 22 июня он внезапно ринулся по шоссе от Эрзинджана на Эрзерум, отбросил части 1-го Кавказского корпуса, занял Мамахатун.

А главная группировка ударила у Байбурта, в стык 5-го Кавказского и 2-го Туркестанского корпусов. Лавина аскеров оттеснила в разные стороны русские войска на этом участке, захватила Байбурт, перерезала дорогу между Трапезундом и Эрзерумом. Турецкие соединения стали углубляться в тылы Кавказской армии. Фронт был прорван, 5-й Кавказский корпус в Трапезунде оказался отрезан от основных сил Юденича. На него обрушились атаки с разных сторон. С запада по берегу моря, с юга через перевалы Понтийских гор. Вокруг города уже был построен укрепрайон, солдаты и казаки осаживали натиск. Но корпуса Вехиб-паши продвигались по горам дальше на восток, нацеливались на приморский городок Офа между Трапезундом и Ризе. Рассчитывали окружить русских еще и с востока, прижать к морю и уничтожить. Сдерживать турок не удавалось, к 1 июля они были уже в 20 км от Офы.

Но, повернув на север, Вехиб-паша подставил Кавказской армии свой фланг. Авиаразведка доложила, что противник, пройдя Байбурт, оставил там для прикрытия мало войск. Юденич приказал 2-му Туркестанскому корпусу немедленно нанести контрудар в слабое место, подрезать прорыв под основание, а 1-му Кавказскому сокрушить вспомогательную группировку у Мамахатуна. Этот турецкий корпус дальше наступать не собирался. Ему было приказано угрожать Эрзеруму, притянуть на себя русских и перемолоть их. Он выбрал удобное место для позиций, 2 дивизии как следует окопались. Пехотинцев 39-й дивизии Рябинкина, донских и кубанских пластунов встретили артиллерией и пулеметами. Наши батареи раз за разом обрабатывали вражескую оборону, повторялись атаки, но неприятель укрепился хорошо, и сломить его не удавалось.

Несколько дней продолжались бои без всякого результата. Но там, где не справлялась пехота, решили попробовать конницу. 1-й Таманский казачий полк получил задачу атаковать в конном строю. Командир полка Колесников обдумал, как выполнить ее. Приказал развернуть одну сотню в линию и идти широким наметом «не оглядываясь», вызвать весь огонь на себя. А за ней несколькими колоннами выстроились остальные сотни. Очевидец описывал: 7 июля «первые лучи солнца осветили все поле боя и сверкнули на шашках казаков, выхваченных из ножен». Казаки поскакали вперед, следом поднялась пехота, и задумка удалась. Турок ошеломил вид несущейся на них лавины, они побежали.

Их гнали и били, захватили 1,5 тыс. пленных, пушки, пулеметы, огромные обозы — и баллоны с газом. Враг готовился пустить его на наши войска, но не успел установить баллоны. Казаки, преследуя турок, штурмом ворвались в Мамахатун. Откатившиеся неприятельские части сумели остановиться, опять закрепились в кратере горы Губах-даг. Но ночью на склоны полезли те же полки, которые карабкались по кручам под Эрзерумом — 154-й Дербентский, 153-й Бакинский, 155-й Кавказский. 14 июля Губах-даг взяли.

А севернее теснили противника соединения 2-го Туркестанского корпуса, 16 июля они овладели Байбуртом. Турецкое командование сразу всполошилось, про Сарыкамыш еще хорошо помнили. Чуть-чуть не дойдя до Офы, Вехиб-паша спешно повернул ударную группировку назад. Но Юденич теперь не собирался останавливаться, пока не добьет неприятеля. Прорвавшись под Байбуртом, наши войска устремились на запад, захватили г. Гюмишхане, перерезали туркам дорогу на Эрзинджан, где располагался штаб их 3-й армии.

Русские двинулись на Эрзинджан с двух сторон. 1-й Кавказский корпус продолжал наступление от Мамахатуна, с востока, 2-й Туркестанский повернул от Гюмишхане, с севера. А в промежутке между ними Юденич пустил 3 бригады казаков, 4-й пластунскую, Сибирскую и кубанцев из 5-й казачьей дивизии. Приказал им оставить артиллерию, взять пулеметы на вьюки и идти вообще без дорог, горами. Турки пытались закрепиться в долинах, но узнавали, что их обходят казаки, бросали позиции и отступали дальше, а пехота шла следом, закрепляя успех. В войска приехал и великий князь Николай Николаевич. Решил вспомнить боевую молодость, двигался с наступающей 39-й дивизией.

Штаб Вехиб-паши успел вовремя сбежать. 30 июля два полка кубанцев, перевалив несколько хребтов, вышли на шоссе в 20 км западнее Эрзинджана, перекрыли дорогу в глубь Турции. Пластуны, сибиряки и пехота в этот же день с разных направлений вступили в город. На главной площади состоялся парад, великий князь объехал строй, стоя в автомобиле, здоровался с каждой частью в отдельности, благодарил их за доблесть и понесенные жертвы. 3-я турецкая армия очередной раз была разгромлена. Ее корпуса и дивизии, отчлененные друг от друга, в полном беспорядке выбирались кто куда. Было взято 17 тыс. пленных. Наши воины продвинулись на 40 км дальше Эрзинджана, до с. Кемах и Хотурского моста (того самого, где была бойня христиан). На берегу Черного моря перешел к контрнаступление и 5-й Кавказский корпус, отогнал неприятеля на 70 км западнее Трапезунда. Русские установили связь с племенами дерсимских курдов, они относились к туркам враждебно, и их поддержали оружием, деньгами, они вышли из повиновения властям.

Османские планы провалились и на другом фронте. Суэцкий канал прикрывали 4 английских дивизии, из Сирии и Аравии на них двинулись 12 дивизий. Но на подступах к каналу они уткнулись в мощнейшие укрепления. Британцы построили их без особых усилий, полиция просто хватала египетских крестьян, съезжавшихся на базары, и отправляла на оборонительные работы. Тут как тут оказались и британские корабли, вошли в канал, выплеснули залпы. Атаки захлебнулись, пришлось отходить. А вскоре туркам вообще стало не до Суэца. В Аравии плодотворно работал Т. Э. Лоуренс, археолог, а попутно офицер британской разведки. Завязал дружбу с шерифом (духовным правителем) Мекки Хусейном бен Али. Ему пообещали независимость, власть над Аравией. Арабы Гиджаса (равнинной части Аравийского полуострова) восстали. Правда, Хусейну заведомо солгали. Ближний Восток англичане уже поделили с французами, а одновременно наобещали власть над Аравией врагу Хусейна, Ибн Сауду, эмиру Неджда и лидеру ваххабитов. Но обманы вскрылись уже после войны…