Сразу же после захвата власти большевики предложили Центральным державам перемирие, начались переговоры. Впрочем, ничего другого уже не оставалось, разваленная страна была не в состоянии воевать. Но немцы предъявили условия — под маркой «права наций на самоопределение» отдать им всю западную часть России. Принять такие требования советское правительство не могло. Оно еще не утвердилось у власти, возмутились бы свои же революционные солдаты, рабочие, значительная часть самой большевистской партии. Пробовали торговаться, но Германия наотрез отказывалась разойтись «вничью». 11 февраля Троцкий сделал неожиданное заявление: «Войну прекращаем, армию распускаем, переговоры прерываем». При этом отдал приказ о демобилизации. Последние подразделения, еще оставшиеся на позициях, потекли в тыл. Для слишком непонятливых германских партнеров Троцкий пояснил: мы не можем пойти на ваши условия, но если пойдет речь о «грубых аннексиях», вынуждены будем согласиться.

О, Германию это вполне устраивало. Подтолкнуть большевиков силой, а заодно прихватить побольше территорий. Настоящего наступления даже не понадобилось. Посадили подразделения на поезда и двинули вперед. Гоффман писал: «Самая комичная война из всех, которые я видел. Малая группа пехотинцев с пулеметом и пушкой на переднем вагоне следует от станции к станции, берет в плен очередную группу большевиков и едет дальше. По крайней мере, в этом есть очарование новизны». Немцев никто не останавливал, толпы красногвардейцев при их приближении разбегались. Но германское командование предписало войскам остановиться на линии Нарва — Псков — Двинск. Людендорф разохотился занять Петроград, но его одернуло собственное правительство. Указало, что «взятие Петербурга возбудит русское национальное чувство». Это могло привести к свержению большевиков, а другая власть мира не заключила бы.

В ночь на 24 февраля советское правительство приняло германский ультиматум, и был подписан Брестский мир. Россия теряла Финляндию, Прибалтику, Польшу, Украину, часть Закавказья, возвращала Центральным державам 2 млн. пленных, обязалась поставлять сырье и продовольствие. Для Германии и Австро-Венгрии это стало спасением, у них было совсем худо с продуктами, в городах начались голодные забастовки. Финляндия вступила в союз с немцами. А на Украину двинулись оккупационные войска — под предлогом ее защиты от большевиков. Но и страны Антанты получили отличный повод поживиться. Задолго до Брестского мира, 23 декабря 1917 г., военный министр Англии Мильнер и французский премьер Клемансо подписали соглашение о разделе сфер влияния в России. Во французскую зону вошли Украина, Бессарабия, Крым, в английскую Дон, Кавказ. Присоединились США, Япония. При поддержке французов румыны ввели войска в Молдавию, расстреляли сторонников единства с Россией, и Молдавия «добровольно» присоединилась к Румынии. Впрочем, благодарностью румыны не отличались. Как только на Украине появились немцы, перекинулись в союз с ними, чтобы сохранить приобретение. Ну а Брестский мир стал предлогом для дальнейшей интервенции. В Мурманске высадились англичане, во Владивостоке японцы…

Для России Первая мировая кончилась. И только один фронт все еще существовал — Кавказский. К концу 1917 г. состояние Турции стало плачевным. Ширилось восстание арабов. Это помогло англичанам, они продвинулись в Палестине, заняли Иерусалим. Османские войска таяли от повального дезертирства, и на Кавказском фронте не русские, а противник обратился к главнокомандующему генералу Пржевальскому с просьбой о перемирии. Но и наша армия оказалась в отчаянной ситуации. Когда пало временное правительство, власть в Закавказье захватил Закавказский комиссариат из доморощенных грузинских, армянских, азербайджанских, русских политиков. Заседал в Тифлисе, каждый тянул в свою сторону. Лидировали грузинские меньшевики Чхенкели, Чхеидзе, Жордания, они были связаны с немцами, договаривались с ними о «независимой» Грузии под протекторатом Германии. Азербайджанские мусаватисты готовились радушно встретить турок. Армянские дашнаки тоже желали бы отделиться от России, но кто тогда защитит? Англичане и французы были далеко. Да и народ хотел быть вместе с русскими. Вертелись, не знали куда податься.

Происходили провокации, русофобские выходки, с командованием фронта новые правители не считались. Армия зависла на турецкой территории сама по себе, в непонятном статусе, оторванная от России, без тыла. Она тоже разложилась, поредела от дезертирства, к солдатам дошли известия о перемирии с немцами. Держались лишь на инерции. Оценив положение, Пржевальский согласился на переговоры, 18 декабря в Эрзинджане подписали перемирие. Для солдатских комитетов это стало сигналом. Части оставили позиции и хлынули по домам. Но местных политиков распад обороны ничуть не озаботил. Они приняли решение о создании новой Кавказской армии: грузинский, армянский, мусульманский, русский корпуса, греческая дивизия, ассирийский полк. Условия для этого действительно имелись, в Закавказье остались огромные склады оружия, боеприпасов, амуниции. С разных фронтов возвращались местные жители, офицеры и солдаты. При общей мобилизации Закавказье могло выставить сотни тысяч бойцов.

Но Закавказский комиссариат и не подумал заняться военными делами, все свелось к пустой болтовне. А турки обманули. Переждали морозы, удостоверились, что русские войска ушли. 12 февраля командующий 3-й армии Вехиб-паша бросил в наступление 10 дивизий, курдскую конницу, ополчение. На позициях оставались только отряды добровольцев. Дрались, отбивались, но враг двигался по всему фронту, обтекал, заставляя отступать. Сразу же были взяты Эрзинджан и Байбурт, 24 февраля Мамахатун и Трапезунд. Здесь захватили русских солдат, госпитали, тыловые учреждения, не успевшие уехать. Досталось и армянам, вернувшимся в родные края беженцам. Германские дипломаты докладывали в МИД, что в Трапезунде «тысячи русских расстреляны и сожжены заживо. Армяне подвергаются неописуемым пыткам. Детей суют в мешки и кидают в море, стариков и женщин пригвождают к крестам и калечат, девушек и женщин насилуют». Теперь Греция воевала на стороне Антанты, и греков тоже не щадили. Их кварталы погромили, мужчин собирали на расстрелы, приканчивали малышей, а гречанки, как и русские медсестры, приехавшие сюда жены служащих, разделяли судьбу армянок. Распаленные солдаты пользовались их телами, вспарывали животы, вбивали колья между ног, издевательски вешали нагих христианок на распятиях.

Успех кружил головы. 27 февраля Энвер отдал приказ 3-й армии вторгнуться в Закавказье. Заведомо предусматривалось и продолжение резни, отмечалось: «Положение вещей требует поголовного истребления армянского народа, о чем издано султанское ираде». А кавказские политики вместо организации отпора созвали еще более широкий орган, чем комиссариат — Закавказский сейм. Окончательно утонули в говорильне и спорах. 1 марта сейм проголосовал объявить войну Турции (которая и без этого шла). Но одновременно предложил ей переговоры о мире, они начались в еще не просохшем от крови Трапезунде.

Турецкого наступления это не остановило. А Кавказская армия оставалась лишь на бумаге. Грузинский корпус так и не начали формировать, грузинские меньшевики надеялись на заступничество Германии, в Тифлисе уже появился германский посол. Вместо армии собирали Народную гвардию из всякого сброда, ее нацеливали подмять «национальные меньшинства» — абхазцев, осетин, аджарцев, лезгин, округлить границы будущего государства. В угоду берлинским хозяевам грузины все резче обозначали антирусскую политику, увольняли русских офицеров и чиновников. Азербайджанские мусаватисты формировали отряды, но направили представителей к туркам, чтобы действовать вместе с ними. Создавать русский корпус сейм вообще не позволил.

Фактически возник лишь Армянский корпус под командованием генерал-лейтенанта Федора Ивановича Назарбекова. Его помощником стал Андраник Озанян, бывший командир 1-й армянской дружины, получивший чин российского генерала. Корпус еще не был национальным формированием, он составился из последних осколков царской армии. В него влились русские жители Закавказья, армянские военные, вернувшиеся с фронтов. Некоторые офицеры, солдаты, казаки, воевавшие на Кавказе, тоже оставались, сдружились с местным населением, считали своим долгом защитить его. Но у единственного корпуса оказалось слишком много начальников, ему сыпались указания от правительства, сейма, армянских политиков-дашнаков. Назарбеков и Андраник обращались к народу, призывали всех браться за оружие, однако их инициативы гасились в бесконечных заседаниях, пустопорожних обсуждениях.

Формирование шло вразброд, по разным городам. Намеревались оборонять Эрзерум, но здесь собрался десяток отрядов со своими командирами, не желавших подчиняться друг другу. Прибыл Андраник с Добровольческой дивизией (3 тыс. бойцов), но сумел только спасти эти отряды от полного истребления, прикрыл и позволил отступить. 12 марта Эрзерум пал. Дивизия генерала Арешева (3600 штыков) 11 дней отбивалась под Сарыкамышем, но подкреплений не получила, ее стали обходить, и пришлось отойти. Турки вступили на земли, еще не тронутые войной, 40 лет они принадлежали России. Уничтожали всех христиан, не только армян и русских, но и грузин, кто там будет разбираться? Резали езидов (секта, объединившая несколько религий). По дорогам потекли массы беженцев.

Советское правительство пыталось заступиться, обратилось к Германии: «Турецкая армия продвигается к Батуму, Карсу, Ардагану, разоряя и уничтожая крестьянское население». Подчеркивало, что ответственность ложится на немцев, они должны подействовать на своих союзников. Но и немцы не на шутку обеспокоились. Они рассчитывали сделать Кавказ своей сырьевой базой, а рисковали получить разоренную пустыню, которую невозможно будет эксплуатировать. Вмешались, нажали на Порту. Нет, куда там! Младотурки закусили удила. Перед ними наконец-то открылась вожделенная возможность к созданию своего Турана! Войти в Закавказье, соединиться с мусаватистами — и дальше, на Северный Кавказ! А там и Поволжье, Урал, Средняя Азия! Советская власть была еще слаба, Россия распалась в гражданской войне, кто помешает осуществить все это? И плевать тогда будет на англичан в Палестине, да и на немцев тоже. Возникнет гигантская военная держава. Иттихадисты слали в Берлин вежливые отговорки и рвались вперед.

Их остановили их под Карсом. Это была мощная крепость, перекрывавшая главную дорогу в Закавказье. В ней располагались фронтовые склады оружия, снаряжения, боеприпасов. В Карсе сосредоточились бригады и дивизии Армянского корпуса. Бригады и дивизии только по названиям, они насчитывали по паре сотен, в лучшем случае паре тысяч штыков. Но вместе они уже представляли силу, Назарбеков сумел сплотить их, навести порядок, и отразил все атаки. Однако на переговорах в Трапезунде османы обставили закавказское правительство, как детей. Потребовали ответить, признают ли они условия Брестского мира? По одному из пунктов большевики обязались очистить от русских войск территорию, присоединенную к России в войне 1877–1878 гг., округа Сарыкамыша, Карса, Ардагана, Батума. Подняли и вопрос, является ли Закавказье частью России? Если да, то переговоры теряют смысл, поскольку сейм не является государственной властью.

При этом тифлисских правителей припугнули, на грузинском направлении никакой обороны не существовало, и турки без боя захватили Батум. Сейм тут же признал условия Бреста, а 22 апреля провозгласил независимую Закавказскую Федеративную республику. На что турки… развели руками. Ах, вы не относитесь к России? Тогда и Брестский мир на вас не распространяется, надо заключать отдельный договор. Но только после того, как отведете войска на границу 1877 г. Председатель закавказского правительства Чхенкели послал приказ Назарбекову оставить Карс. Генерал был в шоке — как же так? Единственное место, где можно держаться сколько угодно! Слал запросы, но получил категорические подтверждения — сдать крепость, и немедленно. Когда об этом узнали горожане Карса, началась паника. Все христиане обратились в бегство. А Назарбеков не мог ослушаться. Он привык, что правительству нужно подчиняться. Андраник писал: «Генерал этот, умеющий железной дисциплиной подчинить себе каждого, стал игрушкой в руках школяров и кабинетных писак».

Причем турки никаких перемирий не соблюдали, защитникам Карса пришлось с боем прорывать кольцо. Назарбеков умело организовал атаку, пробились, вывели беженцев. 25 апреля враг занял крепость. Ему задарма досталось 600 орудий, масса винтовок, снарядов, обмундирование, продовольствие. А 10 мая открылась Батумская мирная конференция, и тут-то выяснилось, что турки водили за нос закавказских правителей. Предъявили уже новые требования: отдать половину Эриванской, Тифлисской и Кутаисской губерний… Да и самой конференцией османы всего лишь пускали пыль в глаза, они готовилась к решающему удару. Войска перевооружили трофеями, взятыми в Карсе, дивизиям дали десятки пушек, даже переодели обносившихся аскеров в русское обмундирование. Из мусульманского населения набрали ополченцев с русскими винтовками.

Основной путь в Закавказье вел через крепость Александрополь (Ленинакан, Гюмри). Крепость была ветхая, негодная, после присоединения к России Карса она служила тыловой базой. Но от нее открывались дороги на Тифлис, Эривань, Баку. На Александрополь нацелилась армейская группа «Карс» из 5 дивизий под командованием Шевки-паши. На соединение с ней с юга двигались еще 2 дивизии 4-го корпуса — они должны были от Вана выйти на Нахичевань. Силы турок составляли около 60 тыс. штыков и сабель. Противостояли им 20–25 тыс. бойцов Армянского корпуса. Они растянулись по старой границе, по рекам Арпачай и Аракс. У Александрополя стоял отряд Арешева, на правом фланге — Андраника, на левом — Алагезский отряд Мореля и Эриванский Силикова. Сдача Карса очень тяжело подействовала на солдат. Они теряли веру в себя, в командование. Многие бросали оружие и уходили. Но поступил приказ: подписано соглашение о прекращении огня, началась мирная конференция. Это успокаивало, расслабляло. Все беды позади…

Хотя турки с перемирием не считались. Их подразделения переходили границу, вырезали несколько деревень. А 15 мая христиане праздновали Пасху. Шевки-паша это учел. В пасхальную ночь вдруг прислал ультиматум — к 6 часам утра очистить Александрополь. Даже не дожидаясь назначенного срока, на город обрушилась лавина снарядов, и 4 дивизии (одна осталась охранять Карс) ринулись на штурм. Дивизия Арешева была разгромлена и бежала. Было взято 4 тыс. пленных. Для расправы их отвозили в тыл, собирали толпы гражданских турок с палками, камнями, ножами, и отдавали пленных на растерзание.

Вероломный удар рассек Армянский корпус натрое. Отряд Андраника отступал на север, в Лорийскую долину, основное ядро Назарбекова на восток по Памбакской долине, третья часть откатывалась на юг, вдоль р. Арпачай и железной дороги на Эривань. Но и Шевки-паша оказался в затруднении, он не мог оставить без внимания фланговые отряды. Если нанесут контрудар и вернут Александрополь, вся группировка, прорвавшаяся в Армению, будет отрезана от своих тылов. Со времен Сарыкамыша турки крайне опасались этого. Шевки-паше пришлось разделить силы, но он хитро задумал сразу два обхода.

11-ю дивизию послал преследовать Назарбекова, а 5-ю — Андраника. В его отряде было лишь 3 тыс. человек и 2 орудия. Смять их, выйти с севера в тыл группировке Назарбекова и уничтожить ее. После чего обе дивизии захватывали железную дорогу Тифлис — Баку, соединялись с азербайджанскими мусаватистами. На юг, преследовать отряды Мореля и Силикова, командующий направил 36-ю дивизию, а 9-ю в обход, вокруг горы Арагац через Спитакский перевал. Она выходила на Эчмиадзин, в тыл отступающим, на ровных, как стол, Сардарапатских степях их окружали и уничтожали. Эривань и вся Армения доставались победителям. Сюда же подходили дивизии 4-го корпуса. И вперед, на Баку, на Северный Кавказ!

При турецком прорыве Закавказская республика, просуществовавшая лишь месяц, сразу распалась. Грузия быстренько провозгласила независимость и отдалась немцам. Германия «арендовала» у нее на 60 лет порт Поти и высадила солдат. Независимость объявил и Азербайджан. Армянский Национальный комитет единогласно проголосовал против суверенитета. Не хотел порывать хотя бы символической связи с Россией, иначе получалась полная изоляция. Но Россия помочь не могла, и армянские политики, брошенные грузинами и азербайджанцами на произвол судьбы, были в панике. Турки на переговорах открыто заявляли им: «Армяне не должны надеяться на международную конференцию, поскольку сомнительно, доживут ли они до конференции». «Вы, армяне, всегда склоняетесь к русским, поэтому мы вынуждены уничтожать вас».

Но пока судьба Армении решалась не на переговорах. Шли тяжелые бои. У турок было подавляющее превосходство в артиллерии. Поручик Колмаков вспоминал: «Каждый бой начинался снарядным дождем». Командиры пытались пополнить малочисленные отряды, поднять местных крестьян. Но те были слишком напуганы. В лучшем случае, уходили с войсками. А многие и на это не решались. Жили богато, жалко было бросать дома, хозяйства, накопленное добро. Цеплялись за надежду, вдруг пронесет? И дожидались своих палачей…

Группа Назарбекова, 7 тыс. солдат с 10 орудиями и 20 пулеметами, хотела удержать г. Каракилиса (Ванадзор). Но их преследовали 10 тыс. аскеров с 70 орудиями и 40 пулеметами. Подавили огнем и отбросили дальше, к Дилижану. Однако здесь Назарбеков и его начальник штаба Вышинский привели в порядок растрепанные части, заняли оборону, наладили телефонную связь с другими отрядами. Командир корпуса восстановил управление, приказывал Андранику: «Во имя жертв наших и Отечества, держи Лори, и не дай врагу зайти к нам в тыл». Андраник выполнил задачу. Сдерживал врага жестокими арьергардными схватками, а потом намертво встал у станции Колагеран. Отражал все атаки. 5-я турецкая дивизия так и застряла тут, не смогла выйти на железную дорогу Тифлис — Баку, не смогла обойти Назарбекова. Одни турецкие клещи сорвались.

А на южном участке 36-я неприятельская дивизия двигалась на Эривань. Захватила станцию Аракс и вышла из ущелий на равнину, заняла большое село Сардарапат. С севера, через перевалы, заходила 9-я дивизия. Оборону на Эриванском направлении возглавил генерал Силиков. Он знал, что его войскам грозит окружение. В сложившейся ситуации Назарбеков и Силиков приняли единственное остающееся решение, контратаковать всеми силами, попытаться вырвать у врага инициативу. Из внутренних районов Армении подтягивались кое-какие подкрепления. Неожиданно помогла и оборона Вана. Город остался глубоко в неприятельском тылу, но там отчаянно, без всякой надежды на успех, отбивался маленький русский отряд с армянскими добровольцами. Они задержали 4-й турецкий корпус, выдвигавшийся с юга.

За это направление пока можно было не опасаться, и Силиков прикрыл его лишь заслонами ополченцев. Свой штаб он разместил в Эчмиадзине, как раз там, где неприятельские клещи должны были сомкнуться, а войска разделил надвое. Навстречу 9-й дивизии, на Спитакский перевал, направил Драстамата Канаяна, дал ему 3 кавалерийских полка и батальон пограничников подполковника Силина. А под Сардарапат, навстречу 36-й, послал полковника Даниила Пирумова с 3 пехотными и 1 конным полками.

22 мая обе группы бросились в атаки. Турки этого не ждали, полагали, что армян и русских остается только гнать и резать. Отряд Пирумова вышиб врага из Сардарапата. Османы опомнились, закрепились на высотах у станции Аракс. Раз за разом полки повторяли атаки, их отшвыривали. Но бойцы понимали — другого способа остановить врага нет, и поднимались снова. Один на пятерых, одна батарея против четырех. Героями были все, пехотинцы Петра Пирумова и Перекрестова, казаки и армянские конники войскового старшины Золотарева — одним из взводов у него командовал будущий маршал Баграмян. Атаковали трое суток…

А на Спитакском перевале неприятель сперва попятился, но пришел в себя и навалился на отряд Канаяна. Держались еле-еле, исход сражения повис на волоске. Прорвись турки на Эчмиадзин — и все… Спас положение Андраник. Хотя ему самому приходилось очень жарко, он отправил на помощь конный отряд езидского предводителя Джангир-Аги. Этот отряд сумел проскочить по территории, занятой врагом, ударил по тылам 9-й турецкой дивизии, и она в панике откатилась с перевала.

А 24 мая перешла в атаку группировка Назарбекова, выгнала турок из Каракилисы, продолжала теснить их. Вот тут занервничал Шевки-паша. А ну как прорвутся на Александрополь, и его войска окажутся в ловушке? Дивизию, отброшенную с перевала, он перенацелил на Назарбекова. Теперь на него насели 2 дивизии. Дрались четыре дня. Один солдат против трех, одна пушка против десяти. Турки одолели, разбили Назербекова, заставили опять отступать к Дилижану. Но и сами были так обескровлены и измучены, что преследовать его не могли. Впрочем, им хватило сил, чтобы сорвать злость на мирном населении. Очевидцы писали, что г. Каракилиса и окрестные села «превратились в огромную гекатомбу». Там и тут лежали груды расстрелянных мужчины, истерзанные женщины и дети. Но это и стало единственным «успехом» турецкого наступления.

Во всей кровавой мешанине генерал Силиков сумел сохранить резерв, отряд подполковника Гасанпашяна, всего-то 800 бойцов и 4 орудия. Последний заслон, если турки прорвутся на Спитакском перевале. Но как только Шевки-паша снял отсюда дивизию против Назарбекова, Силиков бросил резерв на помощь Сардарапатскому отряду. Форсированным маршем, по горным тропам, Гасанпашян обошел позиции турок у станции Аракс и 27 мая ударил им в тыл. Одновременно пошел в атаку повыбитый отряд Пирумова. Враг не выдержал. Стал отходить. За ним погнались, громили. Турки смешались толпами, побежали. Преследуя их, части Армянского корпуса двигались вдоль железной дороге к Александрополю.

Для неприятеля это было совсем плохо. Одна дивизия разгромлена. А две дивизии, резавшие и насиловавшие в Каракилисе, и еще одна, так и не сломившая оборону Андраника, вот-вот будут отрезаны в чужой стране, во враждебном окружении. Шевки-паша спешно приказал им отступать. За ними ринулись поредевшие войска Назарбекова, сейчас к ним во множестве присоединялись и крестьяне, разъяренные вражескими зверствами…

Но на Батумской конференции 27 мая турецкие делегаты вдруг резко сменили тон по отношению к армянам, рассыпались в комплиментах «армянскому войску». Объявили, что Порта «не против создания Армении на Кавказе». Дашнаков принялись обрабатывать немцы, грузины. 28 мая они решили провозгласить независимую Армению и принять турецкие условия. Хотя они были тяжелейшими, армянам оставили лишь клочок территории вокруг Эривани. У турок под Александрополем была уже катастрофа. Они удирали в панике, бросались вплавь в р. Арпачай, вразброд уходили к Карсу. Но в этот момент Армянский корпус получил приказ дашнакского правительства нового государства — прекратить преследование. Последняя битва Первой мировой на Кавказском фронте завершилась все-таки победой.