Первая Водная армия нагов начала боевые действия одновременно с Первой Сухопутной армией, наступавшей на Зариэль. В её первоначальную задачу входило уничтожение всех поселений эльфов в междуречье рек Тебриз и Кебриз, захват города Ариэль. Для создания благоприятных условий на междуречье было обрушено три ливня в течении четырёх суток. Армия вошла на территорию Элистана скрытно, ещё до начала дождей. Шесть тысяч воинов двигалось северным путём по реке Кебриз, четыре тысячи южнее — по реке Тебриз. Возле каждого поселения эльфов, а их на картах значилось восемь, оставляли по полку. Южный отряд армии, зачистив все поселения должен был подняться севернее, обойти Ариэль с северо-запада и ударить эльфам с тыла, когда северный отряд начнёт наступление на город. Население этого административного центра составляло до семи тысяч эльфов. На уничтожение поселений вдоль рек отводились сутки. Численность посёлков составляла от двухсот до четырёхсот жителей и пятьсот нагов, составлявших полк, должны были справиться свободно. Наги дождались затопления всей территории и ударили. Убивали всех. Спаслись единицы. Не больно то убежишь по воде от нагов, даже на лошади. Наги перемещались быстрее. Гераэлько отправила гонцов во все поселения, которые довели информацию о Появлении Первой матери и начале войны с нагами. Но подготовиться к отражению никто не успел, да особо и не торопился. Старосты поселений, имея информацию, что армия нагов стоит перед орочьими землями, никак не надеялись увидеть врагов у своих домов. Серьёзного сопротивления нигде оказать не сумели. Да, перебили сотню нагов в самом большом посёлке, но это были не те потери, которые могли повлиять на ход войны. За сутки Водная армия уничтожило около трёх тысяч эльфов. Всё междуречье заполнили разведывательные отряды, и армия двинулась вверх по течению рек.

Один из таких разведывательных десятков и наскочил случайно на возвышенность, где отдыхало полсотни эльфов, сопровождающих обоз. Близко разведчики не приближались, обсмотрели издалека и отправили гонца к командиру полка. Для атаки амазонок нужна была минимум сотня, а лучше две.

Командир разведчиков отправил воинов обследовать местность южнее, поскольку было ясно, что обоз выбирается из затопленного района на сушу. Через лигу обнаружилась ложбина, где уровень воды достигал полтора локтя, а местами и глубже. Это было единственное место, где можно было нормально атаковать из-под воды, дальше становилось мельче и мельче.

Командир полка нагов выделил сотню воинов под предводительством Кариэра, мага Ванмара с четырьмя зверями, посчитав что с учётом десятка разведчиков сил с избытком. Через четыре с половиной часа сотню и крокодилов встретила разведка в четверти лиги от лагеря эльфов. Уже вечером отряд переместился в ложбину. Эльфов насчитали сорок одну особь, шестнадцать фургонов и пятьдесят шесть лошадей. Кариэр не сомневался, что эльфов они всех убьют. Полк только что перебил всё эльфийское поселение на берегу реки — свыше трёхсот особей, нанеся удар ночью. Захватили десяток рабов, чтобы управляли захваченными лошадьми. Единственное, что не мог решить сотник, что делать с обозом, если там окажется что-то ценное. Приказано было забирать магические артефакты, произведения искусства, драгоценности, хорошее оружие. Кариэр знал, что строевые кони эльфов нага не подпустят, и без всадниц разбегутся в разные стороны. Обозным, запряженным в фургоны, деваться некуда. Сотник рассчитывал, что опытный маг Ванмар сумеет взять несколько лошадей под контроль и заставит их тащить фургоны в нужном направлении. Всё ценное перегрузят на два — три фургона и двинутся на запад к точке встречи с полком.

За ложбиной нашли маленький островок и отряд нагов расположился на отдых, выставив охранение. Как только забрезжил рассвет, сняв походные мешки, наги вошли в воду. Нападать командир определил одновременно с двух сторон, зажав обоз в коридоре между двумя линиями нагов. Крокодилы должны были напасть после первых бросков дротиков, создав панику и неразбериху. В обозных лошадей кидать дротики Кариэр запретил. Четверо разведчиков отправилось наблюдать за эльфами. Сотника интересовал порядок движения обоза. Через час разведчики вернулись. Обоз следовал одной компактной сдвоенной колонной по восемь фургонов. В таком порядке приказала двигаться полусотница Жаннаэль, чтобы не растягивать обоз. В каждом фургоне имелась погонщица. Десяток амазонок шёл передовым дозором, на расстоянии ста шагов от обоза, по десятку эльфов прикрывали фургоны с каждой стороны, пятёрка следовала сзади. Нагов это вполне устраивало. Длина прохода через лощину составляла пятьсот шагов, что позволяло, дождавшись, пока эльфы зайдут на глубину, атаковать весь обоз сразу. Создать настоящий коридор из двух атакующих линий воинов мешали кусты и деревья, торчащие из воды. Они же маскировали все перемещения нагов в воде. Жёлтая глинистая вода с плавающими листьями и мусором надёжно скрывала нагов в своей толще. Когда же Кариэр дал команду перейти на дыхательные трубки, нападавших стало практически не видно. Лощину пересекал свободный от кустов проход, в восемьдесят шагов шириной, и сотник нагов не сомневался, что эльфы двинутся по нему. Оставалось только дождаться, когда ушастые влезут в ловушку и дать команду на атаку. Крокодилы должны были нападать спереди и сзади вдоль обоза и не позволить ни одной амазонке выскользнуть из засады.

— Принять вправо! — приказала Жаннаэль, высвистав приказ на флейте, перед вхождением разведки в проход. Более густая растительность с правой стороны показалась ей предпочтительней. Там должен был быть более прочный грунт и меньше глубина. Эту лощину полусотница прекрасно помнила. Именно этим проходом её амазонки шли к обозу.

— Что-то не так, ты чувствуешь? — тихо спросила одна лесная эльфа другую, как только разведка углубилась в проход на пятьдесят шагов.

— Да чувствую опасность, но не пойму откуда. Ощущение, что впереди и с обоих сторон.

— Я думаю, что движемся в засаду, — сказала старшая и тут же выдала флейтой сигнал: «Опасность, засада. Стой!»

Обоз, ещё не вошедший в проход, встал. «Луки к бою!» — скомандовала полусотник и амазонки вскинули луки, наложив заговорённые стрелы. Разведка перестроилась в круг, готовая ударить стрелами в любую сторону. Кругом было тихо. Но напряжение росло.

— Что там, Кораэль? — спросила десятница.

— Лес затоплен. Чёткой картинки нет. Опасность в этом проходе. Такое ощущение, что идёт снизу.

Взгляды разведчиц тут же вперились в воду.

— А вот сейчас проверим! — сказала одна, заметив, как в воде дрогнула ветка. Она тут же всадила туда стрелу. Вода там забурлила, и через пару секунд в воде показалось подвсплывшее тело нага.

— К обозу! — скомандовала десятница, и просвистела флейтой: «В воде наги. Засада!» Разведка не торопясь пошла на сближение с основными силами, готовая огрызнуться стрелами в любую сторону.

— Выпусти одного зверя, пусть сметёт этот десяток, пока они из прохода не вышли! — приказал Ванмару сотник. Маг погнал крокодила, затаившегося у начала прохода, с тем чтобы загнать эльфийских разведчиков глубже в засаду. Угрозу заметили сразу, как только крокодил вывернул в проход. Зверь приближался быстро, две пущенных стрелы лишь отскочили от шкуры. Лошади пятились, повизгивая от страха.

— Отходим! — скомандовала десятница. — Первой пятёрке гранаты к бою! Кидать по моей команде!

Десяток разведчиков начал пятиться, углубляясь в проход. Крокодил следовал за ними, держась в двадцати шагах. У десятницы Лидаэль было две гранаты. Она решила применить самую слабую — «натасан», ибо расстояние для метания было слишком мало.

— Закрыть уши! — скомандовала она, метнув гранату в двух шагах перед мордой крокодила и зажимая уши ладонями. Граната взорвалась прямо под зверем. Крокодила выбросило на полметра из воды. Он только хрюкнул и опять обрушился в воду. Через несколько секунд, всплыл перевернувшись брюхом вверх. Две лапы взрывом было оторвано. После взрыва лошади как взбесились, получив чувствительный удар по ногам. Слева от крокодила появилось два тела убитых нагов.

— Вперёд к обозу, — крикнула Лидаэль с трудом ориентируясь, после воздействия гранаты. Десяток попытался рывком вырваться на мелководье, но разведчики нагов, которые должны были ударить на обоз с тыла, сообразив, что засада сорвалась, поднялись из воды и метнули дротики. Трех амазонок вынесло из седла сразу. Четверо, успело прикрыться щитами, остальные разрядили луки. В спину поднявшимся нагам ударили от обоза и разведки у нагов больше не стало. Девчонки подхватили из воды убитых товарок и рванули к фургонам. Выскочив на мелководье, десятница притормозила Кораэль, вспомнив, что той тоже досталась мощная граната «марисан».

— Кидаем как можно дальше: ты слева от прохода, я — справа. Пояснила она лесной. Попробуем часть засады уничтожить! Как метнём — сразу вскачь к обозу. Гранаты, говорят очень сильные.

Амазонки метнули гранаты и ринулись к обозу, который застыл в восьмидесяти шагах, не подозревая, что сотник Кариэр приказал сократить дистанцию до эльфов и наги начали незаметно подтягиваться по проходу в сторону мелководья. Эльфов всё равно нужно было атаковать. Единственное, что смущало сотника, что эльфам удалось убить магического зверя каким-то артефактом. Маг Ванмар потерял над ним контроль. Если таких артефактов окажется много и эльфам удастся выбить всех приданных вместе с магом крокодилов, то командир полка ему таких потерь не простит, даже если сотня захватит обоз.

Два раздавшихся над затопленной лощиной взрыва потрясли всех. Эльфы ужаснулись двум огненным шарам, вставшим в ста пятидесяти шагах от обоза. Воду выдавило, обнажив дно. Кусты и растительность у краев прохода вырвало с корнем. Проход в начале лощины за миг расширило почти вдвое. Фонтан воды, поднявшийся там, где столкнулись взрывные силы, поднялся на пятидесятиметровую высоту, а затем обрушился вниз. Впрочем, повально оглохнув, амазонки шума падающей вниз воды уже не услышали. Лошади присели на задние ноги и истошно ржали, заглушая своим диким ржанием, больше похожим на рёв, всё вокруг. Им было страшно. Страшно было всем. У десятницы и лесной, кидавших гранаты из ушей шла кровь.

Подводный удар был ужасен. Ванмар потерял связь ещё с одним крокодилом, а два других, не слушая приказов мчались прочь. В воде плавало десятки мёртвых тел. От отряда нагов осталось едва треть. Уцелели лишь находившиеся дальше сотни шагов от взрыва. Кариэр дал приказ на отход. Бой был проигран, практически не начавшись. Три применённых магических артефакта сделали сотню небоеспособной. Сотнику было ясно, что остатки его воинов эльфы перебьют и из луков, даже если у них артефакты и закончились.

Обоз ожидал нападения в течении получаса, но потом стало ясно, что наги отошли. Жаннаэль опять отправила в проход разведку с задачей пройти всю лощину и вернуться с результатом осмотра. Через полчаса Лидаэль доложила, что проход свободен, если не считать около полусотни плавающих трупов. На островке за лощиной обнаружено куча походных мешков нагов.

Обоз двинулся. Жаннаэль приказала убитых нагов по ходу движения обыскать и собрать у них имеющееся оружие. Набрали значительное количество топоров, дротиков и кинжалов. На островке, где отдыхали наги, забрали шестьдесят два походных мешка. Полусотник похвалила Лидаэль и разведку за правильные и своевременные действия. Трое убитых и две легко раненых амазонки — не такие уж и большие потери для чуть не попавшего в засаду обоза. Тем более убито два крокодила. (Тело второго тоже обнаружили в воде в начале прохода). Лощину преодолели за полчаса, дальше пошло мелководье и лошадям стало легче. Убитых везли как положено в последнем фургоне.