1. «Лунный свет в окно прокрался…»
2. «Чей образ в тишине ночей…»
3. «Богиня небесная Муза…»
4. «Ночь зажгла свои лампады…»
5. «Звук зародился в души глубине…»
6. Чардаш
7. «Мне песнь твоя звучит весенним чарованьем…»
8. Вечерние огни (Посвящается А. А. Фету)
9–10. Ночи
I. «Частым бисером мелкие звезды…»
II. «Улетели все дневные краски…»
11. «Не в Греции ль святого вдохновенья…»
12. «Пред образом в ризе сверкающей…»
13. Весенняя песня
14. «Прекрасен тихий уголок…»
15. «Уж улеглася пыль от стада…»
16. А. А. Фету (по прочтении «Вечерних огней»)
17. «Это он, – его я голос знаю…»
18. «Силой звучит этот шум непрерывный…»
19. Сон узника
20. «Ты мчишься на жарком коне…»
21. «Придет пора. Угрюма и нема…»
22. Старый певец
23. «Над тихой осокой лесного ручья…»
24. «Зеленокудрые березы…»
25. «Чертог Твой я вижу, Создатель и Бог…»
26. «Она в забытьи отдыхала…»
27. «Звезды горят над землей в синеве необъятной…»
28. «Волны на скалы гонят челнок…»
29. Жуковский
30. Весенняя ночь
31. «Бедная ветка, о стихнувшей буре…»
32. «Запад – вся нега усталого солнца на нем!..»
33. «Мой милый гость! Увенчанный цветами…»
34. Учителям
35. «Какая прохлада легла в этой влажной лощинке!..»
36. «Усни, усталая, усни…»
37. «На смену безумного дня…»
38. «– На этих сумрачных утесах…»
39. «Отдайся ей во власть! Она…»
40. «Ты душистою сиренью…»
41. «Кто между юношей ловче его среди конского цирка?..»
42. Сонет («Уходит день, стихает шум дневной…»)
43. «Капля за каплей, волшебница, лью…»
44. «Темница… Соломой покрытое ложе…»
45. «В тихую полночь рабы стерегут…»
46. «И небо ночное, и сумрачный сад…»
47. «Темница моя и темна, и тесна…»
48. «Полный душистой росы…»
49. «Душа стосковалась, томленьем объята…»
50. «Над садом алкавшим гроза просверкала…»
51. Сон
52. «Челнока моего никому не догнать…»
53. «Встрепенись, моя песня, голубка моя!..»
54. «Продли еще блаженное свиданье…»
55. «Ты так легко вся разгоришься чистым…»
56. «Я узнал твой легкий шаг…»
57. «Снежные тучи висят над землею…»
58. «Еще полна ее благоуханьем…»
59. «Лесная свобода, прохлада лесная!..»
60. Серенада
61. «И опять, и еще вспоминаю ее…»
62. «Весь обвеян весною душистою…»