Эльфензорген и Эрто с Йокку продолжали летать вокруг отверстия в земле. Драконы несколько раз пытались приблизиться к нему, но летящие снизу камни не позволяли этого сделать. Решили ждать, пока хватит сил держаться в воздухе. Драконы взмахивали крыльями все реже. Было ясно, что силы их на исходе. Надежда в сердцах друзей таяла. Неожиданно раздался глухой подземный гул. Он становился все громче. Наконец, над поверхностью земли поднялся холм, на вершине которого стояла Туола. Она помахала рукой, приглашая всех спуститься. Драконы осторожно стали снижаться, опасаясь, что в них полетят камни, но ничего страшного не произошло. Вскоре все стояли рядом с Туолой. Она села на Правого, к Эрто, и скомандовала:

– Домой!

Эрто очень хотел узнать, что было с бабушкой под землей. Но он молчал, лишь изредка посматривая на нее. Маленький эльф понимал: когда придет время, Туола ему расскажет все, что он будет иметь право знать. Та положила легкую руку на плечо внука, обняла его и сказала:

– У нас есть надежда.

Когда друзья подлетели к Эльфенгору, то увидели, что на площади в центре замка воздвигнут гигантский круглый шатер. Пространство вокруг шатра устроено для размещения гостей. Ночные плаксы готовились к встрече представителей народов Межгорья.

– Думаю, что первые гости появятся не раньше завтрашнего утра. Мы с Эльфензоргеном пойдем и обсудим с ночными плаксами подготовку к приему, а вы можете передохну́ть с дороги. Вы испытали немало волнений, – сказала Туола и многозначительно посмотрела на Йоккуэля. Розовый кончик носа Йокку стал пунцово-красным от волнения. Он понял, что Туола знает о том, что случилось в Снежном городе, и оценила по достоинству его поступок. Ведь не так важно, что с дракона он свалился по неосторожности, важно то, что благодаря этому красные карлики извещены и прибудут на общее собрание.

На следующее утро у ворот Эльфенгора показались первые гости. Это были колбасные грызли. В течение дня прибывали все новые представители: красные карлики, дикие драконы, лесные козлоногие. К неописуемой радости Йокку к вечеру в лагерь прибыли и его родичи. Царственные кондоры прилетели с мудрецами из Замка знаний и представителями морских козлоногих.

К вечеру на месте были представители всех народов. Эрто и Йоккуэль бегали по лагерю и знакомились со всеми.

Когда они подошли к стоянке лесных козлоногих, Эрто с удивлением узнал в одном из них того, кого видел в бирюзовом зеркале во время последней ночевки Туолы в походе. Эрто в нерешительности остановился неподалеку. Старик подозвал его и сказал:

– Хочешь, покажу веселую штуку? – Видя, что Эрто стоит в нерешительности, добавил: – Иди, не бойся, я не кусаюсь.

– Я и не боюсь, – ответил Эрто и подошел ближе.

– Меня зовут Перна де Кабра. Мой брат Кауда просил поблагодарить тебя за табак и мазь для копыт. Он рассказывал о тебе. Пошли со мной, маленький эльф. Этого ты нигде не увидишь.

Они направились к месту, где расположились дикие драконы. Вокруг не было никого. Все побаивались необузданного нрава диких и старались держаться подальше. Старик решительно подошел к дракону, который, судя по всему, был у них за старшего. Тот зарычал, но подпустил к себе козлоногого.

– Он дикий и гордый, но умеет ценить старую дружбу. Не так ли, Арроджадо? – обратился старик к дракону. – Познакомься, старина, с юным эльфийским принцем. Может быть, когда-нибудь он сядет на твою спину, которая еще не знает наездников, – посмеиваясь, сказал козлоногий.

Дракон недовольно заворчал, выпуская из ноздрей желто-зеленый, пахнущий сероводородом пар.

– Сердится, – обернулся козлоногий к Эрто. – Но ты не бойся. Он любопытен. И сделает то, о чем я его попрошу. Если, конечно, не сочтет мою просьбу дерзкой. Да ладно, я же просто шучу, – козлоногий похлопал дракона по шее. – Позволь малышу коснуться тебя. Вы узнаете вашу взаимную силу. Кто знает, может быть, вам это пригодится когда-нибудь.

Дракон зарычал, но лег на живот, так что его голова оказалась на уровне лица Эрто.

– Подойди к нему и прикоснись к кончику носа. Если ты почувствуешь головокружение, значит, ты слаб и никогда не сможешь оседлать Арроджадо. Если же Арроджадо почувствует свою слабость, он придет в такую ярость, что тебе придется бежать за помощью к бабке. В ярости он может даже убить тебя. Ну, что, страшно?

Эрто понимал, что козлоногий втягивает его в опасную игру, но не мог показать, что боится, и решительно двинулся к дракону. Йоккуэль воскликнул:

– Не надо, Эрто! Старый козел провоцирует тебя!

– Ты назвал меня старым козлом, сопливый лопоух! Я сотру тебя в порошок! – взревел козлоногий. Но вынужден был замолчать, поскольку Эрто в шаге от головы дракона протягивал руку к его носу.

– Сейчас свалится с копыт, и делу конец, – козлоногий презрительно сплюнул себе под ноги.

Но события стали развиваться не по тому сценарию, которого ожидал старик. Эрто коснулся носа дракона, и несколько секунд ничего не происходило.

– Ой-ей, – присвистнул козлоногий. – Похоже, сейчас здесь будет жарко.

И действительно, дракон издал тихий урчащий звук, который постепенно стал переходить в яростный рык, а затем в дикий, ни на что не похожий вой.

– Беги за Туолой! – только и успел крикнуть Перна де Кабра Йоккуэлю. – Арроджадо сейчас разнесет все вокруг и заживо зажарит парня! Похоже, я недооценил его!

Йоккуэль бросился к замку, заметив краем глаза, что козлоногий двинулся в сторону Эрто и дракона. Дракон яростно мотал головой и втягивал в себя воздух.

– Если он наберет полную грудь воздуха, он изрыгнет такой факел, что спалит все вокруг! – крикнул козлоногий. – Не дай ему это сделать! Отвлеки его! Заставь выдохнуть! Пока он набирает воздух, он с тобой ничего не сделает!

Эрто лихорадочно думал, что делать. Рука его нащупала рукоятку иглы. Он машинально вытащил свое маленькое оружие из ножен и увидел, как дракон, продолжая набирать воздух, уставился на кончик иглы.

– Ага, не нравится тебе это, старые кузнечные меха! – закричал Эрто и подскочил к Арроджадо. Дракон действительно стоял в оцепенении, и только его бока все более и более раздувались.

Сам не понимая, зачем он это делает, Эрто воткнул свое острое как бритва оружие в мизинец левой лапы дракона. То, что произошло после этого, было столь неожиданно, что Эрто замер в растерянности. Внутри дракона что-то булькнуло. Он тоненько взвизгнул, поднял ужаленную лапу к своей пасти и стал дуть и плевать на нее, прыгая на второй своей лапе на месте. Зрелище это было столь нелепо, что козлоногий, давясь от смеха, упал на землю и стал кататься, держась за живот, а прибежавшие на помощь жители Эльфенгора остановились и опустили оружие.

Туола крикнула:

– Примени обезболивающее заклинание, помоги ему!

Эрто протянул руки с раскрытыми ладонями в сторону дракона и произнес слова, которые заучивал весь последний год. Арроджадо упал в изнеможении на бок и успокоился. Эрто подошел к нему и сказал:

– Прости меня, Арроджадо. Я не хотел причинить тебе боль.

Дракон тихо вздохнул и прорычал:

– Ты несешь в себе силу предков. Я буду тебе другом до конца моей жизни.

– Зачем ты сделал это? – обратилась Туола к Перна де Кабре.

– Честно сказать, я сам не ожидал такого финала, – смущенно ответил тот, почесывая затылок. – Ну да хорошо все то, что хорошо кончается. Теперь у твоего внука персональные кузнечные меха. Кажется, так он его назвал? – хихикнул старик.

Туола покачала головой, но тоже не удержалась от улыбки:

– От вас, козлоногих, всегда следует ждать сюрпризов.

Все стали расходиться.

Горный дух так и не появился в тот вечер.