Рост российского рынка информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) резко затормозился. Новым драйвером здесь могут стать масштабные проекты государства — от внедрения электронного документооборота до информатизации здравоохранения и сферы образования

section class="box-today"

Сюжеты

Эффективное производство:

Земля все стерпит

Тактика — это стратегия

Конвейер на диване

/section section class="tags"

Теги

Эффективное производство

Долгосрочные прогнозы

Русский бизнес

/section

Итоги очередного ренкинга ведущих отечественных ИКТ-компаний, составленного рейтинговым агентством «Эксперт РА» по итогам 2013 года, неутешительны: динамика роста рынка снизилась почти на 20 процентных пунктов (п. п.). За прошлый год суммарная выручка компаний — участников нынешнего списка по сравнению с 2012-м увеличилась всего на 2% и составила 451,4 млрд рублей. Если же внести поправку на инфляцию (6,5% в 2013 году, по данным Росстата), то приходится говорить и вовсе о падении оборотов лидеров ИКТ-рынка. Эти показатели выглядят особенно бледно на фоне прироста выручки участников ренкинга в предшествующие годы: на 21,5% в 2012-м и на 30,7% в 2011-м.

figure class="banner-right"

figcaption class="cutline" Реклама /figcaption /figure

Удивляться тут нечему: как сообщает Росстат, вложения в нефинансовые активы за 2013 год в стране уменьшились на 108,4 млрд рублей и составили 9660 млрд рублей против 9768,4 млрд рублей по итогам 2012 года. Было бы странно, если бы это не сказалось на вложениях в ИКТ. «Развитие ИТ-рынка полностью определяется ситуацией в экономике. Частные компании ограничили инвестиции в развитие. В производственном секторе, например в металлургии и химии, бюджеты снизились до минимума, который нужен лишь для поддержания производства. Госкорпорации сократили затраты не так сильно, но тоже стали более пристально смотреть на необходимость ИТ-проектов», — объясняет Сергей Мацоцкий , председатель правления компании IBS.

Очевидно, что при этом растет требовательность клиентов: внедряемые решения должны быть эффективными — быстро окупаться и незамедлительно приносить результат. «Заказчики отреагировали как в кризисном 2009 году: заморозили длинные проекты и переориентировались на те, которые повышают эффективность в краткосрочной перспективе. Среди них — миграция в публичные “облака” и аутсорсинг, виртуализация, внедрение средств бизнес-аналитики и информационной безопасности», — уточняет Борис Бобровников , генеральный директор компании КРОК. А председатель правления группы «Астерос» Юрий Бяков добавляет: «Мы наблюдаем снижение доли долгосрочных интеграционных проектов, при этом заказчики все больше делают упор на экономичные модели получения ИТ-сервисов, в частности облачные, а также на централизацию управления ИТ-инфраструктурой в целом».

Получается, что общеэкономическая стагнация совпала с перестройкой ИКТ-рынка (или ускорила ее) в связи с исчерпанием прежних стимулов роста. «Рынок сейчас на пороге смены бизнес-модели. Многим игрокам придется уходить от перепродажи чужих продуктов и построения вокруг них стандартных сервисов к созданию собственных сервисных ниш и уникальной продукции. Поневоле рынок превращается и в более конкурентный, и в более развитый в плане технологий: практически все ИТ-решения становятся облачными или гибридными, поэтому интеграторы вынуждены конкурировать уже не только между собой, но и с операторами публичных и частных “облаков”», — считает генеральный директор компании «ФОРС — Центр разработки» Степан Томлянович .

Таблица 1:

Список крупнейших российских компаний в области информационных и коммуникационных технологий по итогам 2013 года

Среди новых драйверов развития — усилия государства по масштабному внедрению ИТ-технологий. «Эффективность работы невозможна без учета затрат и правильной организации, которые обеспечивают ИТ. Поэтому можно ожидать рост расходов государства на ИТ в связи с расширением инфраструктуры и переносом части услуг в электронную форму (программы информатизации в медицине и образовании, повышение доступности услуг с применением мобильных приложений, геоинформационных систем). Повысятся и инвестиции бизнеса в новейшие технологии (мобильность, «облака», Big Data, аутсорсинг), в средства повышения конкурентоспособности и эффективности (CRM, интернет- и мобильный банкинг, системы оценки рисков), в системы автоматизации и централизации управления, в системы получения информации и анализа текущей деятельности, в аренду инфраструктуры», — говорит Владимир Грибов , исполнительный директор и вице-президент компании ЛАНИТ.

«Железо» стало легче

Застой на ИТ-рынке обусловлен также завершением масштабных инфраструктурных проектов, на которые были урожайны 2012 и 2013 годы. Это повлекло за собой неизбежное сокращение заказов на интеграцию, предполагающих масштабные поставки «железа» и программного обеспечения (ПО): в 2013 году прирост суммарной выручки участников ренкинга от поставок оборудования и ПО в рамках интеграционных проектов оказался отрицательным и составил –13% (см. график 1) против 22% годом ранее. Из всех видов ИТ-деятельности поставки оборудования и ПО в 2013 году оказались единственным направлением, где изменение общей выручки участников было отрицательным.

Таблица 2:

Топ-5: производство оборудования

Снижение доходов от поставок было характерно почти для всех лидеров данного сектора рынка (подробнее см. таблицы на сайте raexpert.ru). «C точки зрения реализации инфраструктурных проектов минувшие два-три года для России были уникальными. В стране прошли мероприятия мирового масштаба, такие как форум АТЭС, Универсиада и Олимпиада; телеком-операторы активно строили сети LTE. Это масштабные проекты, в рамках которых установлено много оборудования: создавались дата-центры, расширялись магистральные и локальные каналы, строились комплексные системы безопасности, внедрялись системы управления и контроля. Итог налицо: вопреки всем сложностям, экономическим и политическим, мероприятия успешно состоялись, сети 4G запущены в эксплуатацию. Вместе с тем в условиях жесткой конкуренции компании вдумчиво просчитывают эффективность внедрения ИТ, стремясь оптимизировать бизнес за счет высоких технологий. Поэтому сейчас растет интерес к высокотехнологичным сервисам, консалтинговым услугам и специализированным отраслевым разработкам, а в рамках таких проектов доля “железа” незначительна», — уточняет Вячеслав Смирнов , генеральный директор «Энвижн Груп».

Впрочем, объем выручки участников ренкинга в сегменте интеграционных поставок остается значительным. По итогам 2013 года это внушительные 132,9 млрд рублей, или 29% их суммарной выручки (см. график 2). Похожий объем выручки демонстрирует российский рынок консультационных услуг.

В целом в сегменте поставок сохраняются и предпосылки роста. Пример тому — развитие сетей связи четвертого поколения, которое связано с будущими масштабными работами. Они станут стимулирующим фактором как для столичных, так и для региональных ИТ-компаний.

Таблица 3:

Топ-10: разработка программного обеспечения

Консультируй это

Наибольшая доля выручки участников ренкинга по итогам 2013 года приходится на сегмент ИТ-услуг. Консалтинг и интеграция, поддержка и обучение обеспечили ведущим ИТ-компаниям 46% их суммарной выручки, или 207,3 млрд рублей. Правда, темпы роста в этом сегменте скромнее, чем год назад, и составляют 8% (13% в ренкинге по итогам 2012 года). Что же касается структуры этого сегмента, то 74,4 млрд рублей пришлось на услуги интеграции, 61,3 млрд — на поддержку и аутсорсинг, 48,3 млрд — на консалтинг, а скромные 2,8 млрд — на обучение и сертификацию.

Набор драйверов в сегменте ИТ-услуг за последний год не претерпел существенных изменений. Пожалуй, лишь усилились акценты на повышение эффективности деятельности заказчика. К этому фактору участники рынка относят и нынешний рост своих доходов от данного направления: реализуются сервисные проекты, внедряются бизнес-приложения и решения для Big Data, популяризируются мобильные и облачные технологии, повышаются безопасность и эффективность ИТ-инфраструктуры. «Крупным компаниям важно вовремя реагировать на изменение конъюнктуры. Им интересны средства для получения оперативной информации и детального анализа всех аспектов своей деятельности, централизация управления, нужны решения для оптимизации логистических процессов. Поэтому в секторе услуг востребованы решения, организующие единое информационное пространство и обмен данными между различными системами, а также решения по управлению нормативно-справочной информацией», — говорит Владимир Грибов.

Таблица 4:

Топ-10: услуги в области информационных технологий

По словам Ольги Рубцовой , заместителя генерального директора «Техносерв консалтинг», компании ищут точечные способы повышения эффективности: «Сегодня востребованы проекты, способные повысить доходность бизнеса. Это технологии самого разного класса: системы BI (бизнес-аналитика), позволяющие увидеть скрытые резервы развития; CRM для удержания клиента и оказания лучшего сервиса; BPM (Business Process Management), ускоряющие бизнес-процессы, например выдачу кредитов населению. Так, в банке ВТБ24 мы внедрили единый фронт-офис для обслуживания клиентов на технологиях CRM. Проект позволил банку перейти к новой бизнес-модели продаж: ВТБ24 отказался от простого обслуживания и сфокусировался на активных кросс-продажах и продвижении новых продуктов. За год система сгенерировала почти 12 миллионов предложений клиентам и принесла банку 90 миллионов рублей дополнительной прибыли».

Для повышения эффективности своего ИТ-хозяйства заказчики нередко проявляют интерес к различным решениям по части центров обработки данных. «Многие наши заказчики при запуске новых проектов предпочитают услуги нашего виртуального ЦОДа. Это позволяет быстро и в нужный срок получить необходимые ИТ-ресурсы, в том числе их обслуживание, а впоследствии создать в нашем дата-центре участок своей инфраструктуры», — поясняет Юлия Кошкина , директор технического центра компании «Инфосистемы Джет».

В сегменте поддержки спрос генерируется в том числе переходом на аутсорсинг. По словам представителей компаний — лидеров этого сектора, модели аутсорсинга ИТ-поддержки зачастую обходятся клиентам дешевле, чем содержание собственной сервисной службы: «Например, банк “Открытие” с помощью нашей ИТ-поддержки экономит на затратах до 40 процентов. Урезание “тяжелых” статей бюджета, к которым относится закупка оборудования, также влечет за собой рост спроса на поддержку действующей ИТ-инфраструктуры: автоматизированных рабочих мест и телефонии, офисного и серверного оборудования. У клиентов из числа быстрорастущих территориально распределенных компаний популярна поддержка открытия офисов, магазинов, банковских отделений, АЗС», — поясняет Сергей Сульгин , президент компании MAYKOR. Схожие тенденции отмечает и заместитель генерального директора компании EPAM Systems Артак Оганесян : «Сокращение затрат и повышение эффективности крупные организации все больше связывают с аутсорсингом. Глобальные и российские компании обращаются к нам как для реализации отдельных проектов, так и для более длительного сотрудничества в рамках построения центров разработки, тестирования, сопровождения и технической поддержки своих информационных систем».

Таблица 5:

Топ-10: услуги в области телекоммуникаций

Свои инвестиции в услуги поддержки ИТ-компании поясняют высокой рентабельностью этого направления, в том числе ввиду комплексного охвата задач, стоящих перед заказчиком. «Наше решение об интенсивном развитии сервиса, в том числе на базе собственного дата-центра “ТрастИнфо” на 1200 стоек и созданной географически распределенной сервисной сети, дало положительный эффект: сегодня услуги поддержки составляют значительную долю в выручке компании. Спектр базовых услуг поддержки инфраструктуры дополнен у нас консалтингом в области ИТ, функциями технадзора и технического заказчика», — рассказывает Алексей Кузин , коммерческий директор компании «Ай-Теко».

Отдельно интеграторы выделяют рост интереса к облачным и мобильным технологиям. Удобство и экономичность решений SaaS (программное обеспечение), PaaS (платформа) и IaaS (инфраструктура) теперь привлекают не только крупный, но и средний бизнес. «Для нас заметным событием стал запуск первого в России облачного сервиса по централизованному управлению мобильными устройствами в корпоративной среде (Mobile Device Management), созданного совместно с SAP для “Билайна”, а также развертывание ИТ-инфраструктуры телерадиокомпании “Мир” в “облаке” OnCloud нашей компании “Онланта”», — говорит Владимир Грибов. «Доля оборота КРОК от IaaS за год удвоилась. Заказчики используют “облака”, чтобы избавиться от единовременных инвестиций в инфраструктуру, когда она устаревает или начинает трещать по швам. Недавно один наш заказчик — крупный производственный холдинг перенес бóльшую часть своих сервисов (ERP- и HR-системы, корпоративную почту) в “облако” КРОК, а деньги, которые до этого он мог бы потратить на новые серверы, перераспределил в пользу профильных активов», — рассказывает Борис Бобровников.

Примером из области мобильных технологий поделились и в IBS. «В 2013 году появились первые внедрения нашего собственного решения для мобильного доступа корпоративных пользователей к виртуальному корпоративному рабочему месту (VDI), которое мы разработали совместно с компанией Parallels», — рассказывает Сергей Мацоцкий.

Таблица 6:

Топ-10: ИТ-дистрибуция

ПО — по потребности

Уже не первый год наибольшими темпами развивается такой сектор рынка ИКТ, как программное обеспечение. По результатам 2013 года прирост суммарной выручки участников ренкинга на этом направлении составил 16% (против 22,7 и 46% за 2012 и 2011 годы соответственно), суммарный объем — 47,2 млрд рублей. Из них 31,3 млрд приходятся на проектное ПО и 15,9 млрд рублей — на готовое.

Помимо обеспечения текущей деятельности потребность компаний в ПО теперь нередко продиктована стремлением повысить свою эффективность через технологизацию процессов снижения затрат, в том числе на ИТ. «Понимая преимущества веб-сервисов, клиенты активнее используют облачные решения, а ИТ-компании наращивают инвестиции в эту сферу. Переход на облачные технологии дает масштабируемые и гибкие решения, снижает издержки на ИТ-инфраструктуру, ускоряет внедрение продуктов и бизнес-процессов. Облачной бухгалтерией сегодня пользуются как предприниматели с простым учетом, так и многие небольшие компании с бухгалтером в штате или на аутсорсинге. Крупные организации и госкомпании сочетают свою инфраструктуру и частные “облака” и все чаще используют сервисную модель. За последний год существенно возросло число пользователей облачных сервисов для бухучета (“Контур. Бухгалтерия”), подготовки и представления отчетности в госорганы (“Контур. Экстерн”), обмена электронными юридически значимыми документами (“Контур. Диадок”)», — рассказывает Дмитрий Мраморов , генеральный директор компании «СКБ Контур». Получается, что использование облачных сервисов уже сегодня обходится клиенту дешевле, чем покупка готового или проектного софта с неизбежным «довеском» в виде дальнейшей интеграции, поддержки и обновления.

Таблица 7:

Топ-15: поставки в рамках интеграционных проектов

Отдельно в сегменте разработки выделяется спрос на ИТ-решения со стороны государства в связи с переходом на электронный документооборот (ЭДО) и продолжением программы реализации дистанционного взаимодействия государства с внешней средой для упрощения, большей прозрачности и снижения коррупции (услуги и закупки). «Число участников ЭДО растет, а сервисы по обмену электронными документами становятся удобнее. Развитию здесь способствуют и госпрограммы перевода услуг и документооборота в электронную форму, и концепция развития электронных услуг. Так, в 2012 году розничных торговцев алкоголем обязали сдавать отчетность в электронном виде, в 2013 году совершенствовалась программа для подготовки и отправки деклараций в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка, а с 2014 года все плательщики НДС должны отчитываться только в электронном виде», — уточняет Дмитрий Мраморов.

Свою лепту вносит и развитие института госзакупок, а также электронных торгов. Во-первых, в силу необходимости для госпредприятий и организаций с госучастием размещать информацию о закупках в интернете и проводить их на специализированных электронных торговых площадках (ЭТП). Во-вторых, в связи с ростом внимания бизнеса к ЭТП. По нашим расчетам, сейчас около 40% заказчиков из списка «Эксперт-400» не пользуются закупками в электронной форме, а уровень проникновения услуг ЭТП в секторе закупок крупнейших компаний не превышает 30%. При этом активное ядро крупнейших заказчиков, наиболее полно использующих возможности таких закупок, не превышает 19%. Здесь локомотив спроса на информационные технологии — создание и поддержка ЭТП, развитие и совершенствование их сервисов. По нашим прогнозам, в секторе закупок крупнейших корпоративных заказчиков повысится число клиентов ведущих ЭТП, расширится отраслевая и территориальная специализация таких площадок. Кроме того, стагнация экономики будет способствовать изменению у бизнеса приоритетов в управлении затратами, что также обеспечит ЭТП приток новых клиентов.

Государственная целина

Говоря о перспективах отрасли, участники ренкинга отмечают дальнейшее снижение выручки в сегменте интеграционных поставок, притом что подстегивать рынок будут ИТ-услуги. «При общем уменьшении денег на рынке бизнес развиваться не перестанет, а без качественной связи, электронной коммерции, безопасности — всего того, что без ИТ уже не существует, это невозможно», — считает Борис Бобровников. Благодаря ИТ-системам бизнес получает преимущества в борьбе за клиента, сокращает время и затраты в текущей деятельности, повышает доходность отдельных направлений.

При этом общее число текущих проектов и их средняя стоимость могут уменьшиться. «Клиенты и ИТ-компании живут в условиях экономической аскезы и совместно ищут решения с преимуществами в короткой перспективе. Сложные внешние условия и внутренние ограничения подстегнут компании к применению новых технологий и моделей, а также решений, сфокусированных на точечных задачах, эффект от которых заметен почти сразу», — прогнозирует Ольга Рубцова.

Важную роль будет и далее играть финансовый сектор — сработают совершенствование и оптимизация сервисов у банков и страховщиков, а также развитие интернет-банкинга. Например, еще в 2012 году рост проникновения интернет-банкинга привел к увеличению объема онлайн-платежей: 30% общего количества банковских трансакций физлиц совершалось через интернет (4 п. п. к показателю 2011 года). При этом доля интернет-платежей в денежном выражении выросла до 12%. Позитивно влияют на объем рынка банковских онлайн-платежей маркетинговые кампании и популяризация дистанционных услуг крупнейшими банками, повышающая доступность интернета для домохозяйств, а также непрерывное совершенствование функциональной начинки систем интернет-банкинга. По нашим прогнозам, к началу 2014 года доля банковских онлайн-операций физлиц в денежном выражении выросла не менее чем до 14% (в 2012 году — 12%).

Практически все опрошенные в ходе подготовки ренкинга компании пророчат заметную роль госсектору как крупнейшему заказчику. Эти прогнозы имеют под собой реальную почву: инициативы государства по развитию ИТ-рынка, весьма подробно изложенные в распоряжении правительства РФ № 2036-Р от 1 ноября 2013 года, — это фактически стратегия развития российской ИТ-отрасли на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года. В рамках стратегии драйверами рынка станут развитие электронного документооборота, широкополосного доступа в интернет, центров обработки и хранения данных на территории страны, сервисно ориентированных отраслей экономики, открытие государственных данных, стимулирование внедрения ИТ-решений в различные секторы экономики.

Стоит также отметить перевод оказания госуслуг в электронную форму, развитие государственной информационной системы здравоохранения, информатизацию образования и прочие масштабные проекты, охватывающие всю территорию России. «В прошлом году мы участвовали в создании Единой московской медицинской информационно-аналитической системы. Сейчас это направление развивается и в Подмосковье. Мы также разработали план перехода к концепции “Разумный город” для администрации города Тольятти», — делится опытом Борис Бобровников.

Стратегию намечено реализовать в достаточно сжатые сроки. «Переход органов власти к ЭДО планируется завершить к 2017 году. Ожидается, что с 1 января 2015 года все российские школы будут использовать только учебники, имеющие электронную версию. Мы уже подготовили несколько сотен интерактивных мультимедийных электронных учебников на платформе Active Textbook для средней школы. Кроме того, государство намерено разместить наиболее популярные сервисы массового потребления в национальной облачной среде — широкий доступ к услугам в электронном виде потребует многократного повышения уровня информационной безопасности и новых мобильных приложений» — так комментирует форсированные ИТ-планы государства Владимир Грибов.

«Уже сегодня на разных стадиях развития находятся электронные паспорта граждан РФ, информатизация всех социальных сфер, электронный бюджет — у каждого из этих проектов огромный потенциал, что обеспечит работу ведущим игрокам на годы. Кроме того, проведение крупных международных мероприятий будет способствовать росту комплексных проектов, включающих одновременно ИТ, безопасность и инженерку. Эту тенденцию мы наблюдали в Сочи, думаю, она, в частности, сохранится и при подготовке к ЧМ-2018», — добавляет Юрий Бяков из «Астероса».

Целевые показатели форсированного сценария госстратегии в области информационных технологий предполагают рост производства отечественной ИТ-продукции в 2,3 раза за девять лет: с 270 млрд рублей в 2012 году до 620 млрд рублей по итогам 2020-го. Локомотив роста — увеличение объема продаж тиражного ПО на внутреннем рынке (в 3,3 раза, до 260 млрд рублей в 2020 году против 78 млрд рублей в 2012-м) и экспорта (до 11 млрд долларов в год). Кроме того, среди целевых показателей стратегии в ближайшей перспективе (к 2016 году) отмечается, в частности, увеличение продаж оборудования и аппаратно-программного комплекса — на 19% объема (с 350 млрд рублей в 2012-м до 417 млрд рублей в 2015-м); услуг системной интеграции — на 22,5%, а их продаж — на 20% (со 120 до 147 млрд рублей и со 150 до 180 млрд рублей соответственно); выпуска тиражного ПО — на 41% и его продаж — на 19,2% (78–110 млрд рублей и 120–143 млрд рублей соответственно); объема услуг заказной разработки ПО — на 29,2% (с 72 млрд рублей в 2012-м до 93 млрд в 2015-м).

Согласно стратегии, финансирование будет осуществляться в рамках программ государства и институтов инновационного развития экономики, бюджетов субъектов федерации или софинансирования субсидий, а также за счет привлекаемых внебюджетных средств в рамках государственно-частного партнерства.