Когда лосёнок наконец устал и остановился, Понимайка спрыгнул на землю, сел на кочку и стал думать, что делать дальше.

— Пойдём искать твоих родителей, — сказал он лосёнку, — Я слышал, что есть такой чудесный край, где все живут в мире и согласии. Может быть, твои отец и мать ушли туда?

Лосёнок обрадовался. Он бы давно убежал искать их, да жалко было оставить Понимайку.

Лось и пастушок переночевали на мшистой кочке, а на рассвете тронулись в путь. Они решили сначала сходить на то место, где лежали большие лоси. Может быть, там найдутся следы, а по следам они найдут лосей.

Мальчик и лосёнок шли долго-долго. Они очень устали.

Наконец они увидели вдали густой березняк и каменистый откос. Здесь остались тогда большие лоси. Но лосёнок не сразу узнал это место — так всё здесь переменилось. Там, где отец-лось отскочил назад от пули охотника, сверкал родник. А где лосиха-мать лежала у камня, мерцала листьями серебристая ива.

Понимайка и лосёнок бросились к роднику. Как освежала эта вода! А красивая серебристая ива покачивалась над ними и пускала по ветру белые хлопья.

Пока друзья сидели у ручья и смотрели на иву, ветер становился всё сильнее и сильнее. Вот уж он превратился в бурю. Лес трещал и шумел, а им негде было укрыться, кроме березняка да этой нежной серебристой ивы.

— Смотри, смотри! — вдруг закричал Понимайка. — Видишь ты, как плывут по воде белые пушинки ивы? Они плывут по ручью. Но в ту же сторону летят они и по воздуху — против ветра, против бури. Лось, нам надо идти в ту сторону, куда несутся они!

Понимайка и лось встали и пошли по берегу ручья в ту сторону, куда летели пушинки. Они шли против ветра, а пушинки летели впереди, и ручей журчал и звал их вперёд и вперёд. Иногда ручей совсем пропадал под кустами и дёрном. Но пушинки вели мальчика и лося, и ручей появлялся снова. Они шли за ручьём, через тёмные леса, через заброшенные поля, через топкие болота и густые кустарники…

Постепенно ручей превратился в широкую реку. Он уже никуда не пропадал, да и ветер стал попутным. Он неистово подгонял их вперёд. Но наступили сумерки, и друзья наши всё чаще стали натыкаться на сучья и стволы деревьев, они до крови раздирали себе ноги. И кто знает, смогли ли бы они идти дальше, если бы не увидели тихую бухточку. В бухточке стоял челнок, а в челноке — полно белых пушинок. Это сюда они летели и сюда вели Понимайку и лосёнка. И друзья поняли, что челнок этот дожидается их.

Понимайка лёг на дно челнока, устланное пухом, — он очень устал. Но сначала он сделал парус — натянул свою куртку на рога лося. Так продолжали они свой путь: вода несла их, а ветер надувал парус, помогал воде. Челнок быстро летел вперёд. Хоть и очень устал Понимайка, но тут ему захотелось петь, песня так и рвалась из сердца и сливалась с шумом ветра.

Вдруг лось сбросил парус.

— Берись за руль! — крикнул он. — Мы летим на скалу!

И в самом деле: огромный каменный утёс встал перед ними. А река уходила куда-то прямо под скалу.

Понимайка живо схватил кормовое весло. Чёлн свернул и с треском врезался в берег.

Понимайка и лось выпрыгнули на землю и начали осматривать скалу. И они увидели, что это не скала, а стена, сложенная из огромных каменных глыб.

— Неужели это конец нашего пути? — спросил Понимайка.

Но лось ответил:

— Вовсе нет. Видишь же, что ивовые пушинки летят дальше и зовут нас. Нам надо или перелезть через эту скалу, или разнести её всю вдребезги!

Это показалось Понимайке смешным — лось был такой маленький рядом со скалой!

Но в это время в небе сверкнула молния и ударила в каменную скалу. Скала зашаталась, затрещала, и Понимайка увидел, что она вовсе не такая уж крепкая, какой казалась. Тут и лось ударил в скалу своими маленькими рожками — каменные плиты закачались, расступились, и в щели между ними хлынула вода. Тогда и Понимайка начал бить и раскачивать каменные глыбы. Эти глыбы шатались и падали в воду, поднимая до самых облаков пенные брызги. Понимайка не утерпел и снова запел, и голос его сливался с бурей. Ему казалось, что они вдвоём с лосем сейчас свалят стену. Но нет: двоим такую скалу ни свалить, ни разрушить было всё-таки не под силу.

Понимайка и лось поняли, что стену им не свалить, и стали думать, как бы перелезть через неё. Лось первый начал перепрыгивать с уступа на уступ. Понимайка — за ним. А тем временем буря утихла и ясный закат засиял над землёй.

Но некогда было любоваться закатом. Надо было идти всё вперёд и вперёд и вверх. А каменные глыбы вставали перед ними, крутые и острые.

Закат погас, стало темно. Но вскоре на небо забрался жёлтый месяц, и река среди скал засверкала серебристой полосой.

Вдруг позади послышался шум и грохот — обломки скал срывались вниз под тяжёлыми лапами. Это медведи гнались за лосем и Понимайкой. Ненависть придавала зверям силу и ловкость, они нагоняли пастушка и лосёнка. Вот они с рёвом лезут на скалу, вот они уже близко, вот сейчас схватят Понимайку… Но Понимайка вскочил на спину лося, и лось понёс его. Медведи хватали лося за ноги, царапали ему бока. А лось мчался вперёд и вперёд по краю обрыва.

— Прыгай на ту сторону! — шепнул Понимайка в ухо лосю.

И лось прыгнул. Понимайка схватился за его рога и закрыл глаза от страха: перепрыгнет лось или они оба упадут в бездну?

Но лось перепрыгнул.

А медведи остались на той стороне. Сорвались ли они в пропасть, погнавшись за беглецами, или они ещё долго в ярости бегали по камням — этого лось и Понимайка так и не узнали.

Наступал рассвет. Пастушок спустился на землю и благодарно обнял своего верного друга.