Была уже ночь, когда наши пыльные и уставшие друзья подошли к Пропасику.

Тысячу лет назад здесь стоял белокаменный город, от которого остались только торчащие вверх колонны да заросшие высокой травой и сиренью развалины. От белых и розовых цветов сирени в воздухе стоял такой аромат, что у поросёнка закружилась голова.

Невидимые в ночи птицы не спали, а пели громко, как утром. Да и мудрено было уснуть в такую ночь. Сиреневый лес ярко освещался пламенем полыхающего в центре города костра, вокруг которого весело гавкали и громко мяукали сотни удравших из дома собак и кошек.

- Пашка, полезай в мешок, - воровски озираясь, прошептал Валерка. - Им-то мы и покажем наш говорящий фокус.

Вдруг прямо над Валеркой из темноты стремительно вылетела стая летучих мышей. Они сделали бесшумный круг над гуляющей толпой и пронзительно пропищали:

- В театр! В театр! В театр!

Лавина кошек и собак, задрав хвосты, с завыванием понеслась вверх по узкой улочке на заросшую кустами гору.

Валерка резво отскочил в сторону - ведь задавят в темноте и не заметят! - и, вытянув шею, недоуменно хлопал глазами: куда это все бегут?

И тут на него с размаху налетел какой-то драный, весь в репьях кот.

- Ба, кого я вижу! - хрипло закричал Драный. - Валерка! Друг!

- Вы что здесь, с ума все посходили? - зашипел Валерка, поднимаясь с земли. - Мчатся куда-то, честных котов роняют.

- Ой-ёй-ёй, честных! А не ты ли нам в прошлом году касторку вместо валерьянки продавал?

- Да, было дело, - засопел кот. - Шуток вы не понимаете.

- А сейчас с чем пожаловал?

- С говорящим порос… э-э, мешком! - оживился Валерка. - Из Индии привёз.

- Ну-у! - вытаращил глаза Драный. - А не врёшь опять?

- Да превратиться мне на этом самом месте в эту, как её… Обижаешь, Григорий! - притворно оскорбился Валерка.

- Ну, тогда давай прямо в театр, там и покажешь! - заторопился Драный.

Валерка подхватил мешок с поросёнком и вместе с драным Григорием припустил вслед за толпой. Поросёнок болтался в мешке, но помалкивал.

- А зачем в театр-то все дёрнули? - крикнул на бегу Валерка.

- Э, да ты ничего не знаешь! - хохотнул Григорий. - Как только новая кошка или собака приходит в город, так в честь этого и праздник. Сейчас всё увидишь!

Театром в Пропасике называлась широкая, поросшая травой каменная лестница, ведущая к развалившимся колоннам.

Прибежав самыми последними, приятели увидели плотно сидевших на ступеньках усатых зрителей, которые подвывали, тявкали и мяукали от нетерпения.

Белые ночные бабочки весело носились над мохнатыми головами. То тут, то там кто-нибудь из зрителей, не выдерживая напряжения, неожиданно подпрыгивал и, громко щелкая зубами, пытался поймать одну из них.

Наконец на большой плоский камень, лежавший перед лестницей, взобрался старый лохматый пёс на деревянной ноге. Он спихнул со сцены любопытного лягушонка и сказал:

- Сегодня в нашем театре под названием «КУЗЯ» в первом отделении выступит котёнок Костя. Он прочтёт своё стихотворение о драном Гришке, которое, опасаясь последствий, назвал «Кот Борис».

Зал загавкал, замяукал, а драный Гришка возбуждённо толкал Валерку в бок и кричал:

- Ты смотри! Такой маленький, а какой умный! Знает, о ком писать!

Гришка гордо встал на ступеньки во весь рост, сложил лапы на груди и с застывшей улыбкой закоченел, как перед фотоаппаратом.

А пёс тем временем выводил на сцену за лапу упирающегося поэта. Его коротенький хвостик от волнения мелко трясся, и если бы котята умели краснеть, то сейчас бы перед шумной публикой стоял не рыжий, а красный котёнок Костя.

Котёнок побоялся ещё немного, поковырял лапой сцену, а потом сделал хитрую морду и начал:

- Потому что «Барбарис» лучше ваших дохлых крыс! - неожиданно для себя стихами огрызнулся драный Гришка. - Тоже мне звезда нашлась! Поэт с помойки! А конфеты мне одна старенькая старушка дала, а я у неё ничего не крал.

Но публика хохотала до слёз и не слушала опозоренного Григория, который в конце концов плюнул, назвал всех дураками и, наступая на хвосты, мрачно удалился.

На сцену опять забрался пёс на деревянной ноге.

- Во втором отделении нашего концерта мы принимаем в свой свободный город кошку Клаву, с большим трудом удравшую из лап своей - р-р-р-р-гав! - прошу прощения, хозяйки. Как вы знаете, каждый новенький приносит с собой газету с объявлением о его пропаже. Иначе пропавший считается… э-э-э-э…

- Бродягой! - подсказали из зала.

- Правильно! - сказал пёс и строго посмотрел на Валерку, который поспешил придать своей морде такое гордое выражение, что любой котёнок мог бы сразу догадаться: объявлений у него - целый мешок. - Сейчас, - продолжал старый пёс, - я зачитаю объявление о кошке Клаве.

Из сигаретной коробки, что болталась у него на боку, пёс достал очки без стёкол и нацепил на нос. Зал затявкал с уважением, а пёс начал:

Рядом с ведущим уже стояла худющая, грязная Клава и, подбоченясь, пронзительно кричала в зал:

- Посмотрите на меня! Это я ПУШИСТАЯ?

- Нет!!! - рявкнул зал.

- Я ВЕЛИКОЛЕПНО ОТКОРМЛЕННАЯ?

- Нет!!!

- А этот рваный бант из марли называется ХОРОШЕЙ ОДЕЖДОЙ?

Зал ответил оглушительным свистом и завыванием.

- А сейчас я со своей подругой покажу, как я заработала этот небольшой шрам на голове.

На сцену вышла очень толстая кошка, обмотанная разноцветным тряпьём, которое должно было изображать богатое платье хозяйки. В одной лапе «хозяйка» держала блюдце, а другой схватила Клаву за шиворот и противным голосом завопила:

- Сколько раз говорить, чтоб ты не таскала ко мне в квартиру своих паршивых котят?! Каждый год их выкидываю, а ты опять тащишь и тащишь!

- Мяу, - жалобно мяукнула Клава.

- На тебе «мяу»! - рассердилась «хозяйка» и дала Клаве лёгкий подзатыльник.

Клава закувыркалась по сцене, старательно изображая, какой это был крепкий удар.

Публика гневно загавкала и зафыркала.

Псу пришлось долго стучать своей деревянной ногой по сцене, чтобы всех успокоить.

- Отвечай по-человечески, - продолжала толстая «хозяйка», - будешь ещё таскать котят?

- Мяу, - ещё жалостнее мяукнула Клава.

- Опять «мяу»?! Вот тебе, паршивка! - И «хозяйка» понарошку тюкнула Клаву блюдцем по лбу.

Зрители оцепенели от ужаса.

Клава медленно поднесла лапу ко лбу, замогильным голосом сказала «Ах!» и рухнула на пол…

Что тут началось!

Зрители, забыв, что они в театре, перепрыгивали друг через друга, захлёбываясь яростным лаем и мяуканьем, бросились со своих мест на несчастную «хозяйку» и принялись с остервенением драть её. Моментально образовалась огромная дерущаяся куча, в которой совершенно невозможно было понять, кого бьют. Во все стороны летели клочья шерсти, рваные тряпки и клубы пыли.

- А театрик-то что надо! - возбуждённо орал Валерка. - Ты посмотри, что делается, Пашка! - толкал он поросёнка в мешке. - Что делается-то!! А всё от глупости и доверчивости. Вот мы теперь выступим и по-умному их надурим… Без драк! Надеюсь…

- Разорвали!!! - раздался вдруг леденящий душу вопль.

Мгновенно куча распалась, и только в середине осталась сидеть потрёпанная кошка Клава с разорванной в клочья газетой.

- Нехорошо вышло, - потирая прокушенное ухо, бурчал пёс на деревянной ноге. - И так каждый раз! Театр называется! Ведь все знаете, что хозяева не всамделишные, а всё равно бросаетесь на артистов. Выступать скоро некому будет!

- Есть ещё одна артыст! - раздался вдруг крик, и все увидели стоявшего на пустых ступенях нашего кота в чалме из грязного полотенца и с мешком в лапах. - В далёкая Индия я узнавала о вашем балшом празднике и поспешила быстро сюда удывлять вас валшебным говорящим мэшком, - иностранным голосом загундосил Валерка. - Садись все на место! - приказал факир.

Взъерошенная публика мигом забыла про драку и с весёлым визгом расселась по местам.

- Я знаю, у вас всё бесплатно. Дверь не закрывай, замок не вешай, что тебе нравится - забирай, - уже со сцены говорил Валерка. - У нас всё наоборот. Поэтому па-а-пра-а-шу-у за концерт платить или колбасой, или конфетами.

Раздались оскорбительные выкрики «Мешочник!» и «Обжора!», но Валерка не обратил на это никакого внимания.

- Итак, начинаем! Прошу задавать вопросы. - И шёпотом, незаметно для зрителей, процедил: - Пашка, приготовься. Отвечай погромче!

- Хлю-хлю, - тихонько ответил поросёнок.

Первой вышла белоснежная красавица кошка. Она галантно опустила в мешок кусок колбасы и томно спросила:

- Скажите, любезный мешок, какого я цвета?

- Отвечай, мешок! Какого цвета эта белая кошка? - во всю глотку гаркнул Валерка.

- Бе-е-е-лого! - раздалось из мешка.

Зал ахнул и затих, а одна нервная кошка из первого ряда брякнулась в обморок.

- Следующий! - энергично потирая лапы, вопил Валерка.

- Пускай он скажет, почему собаки лают, а кошки мяукают? - опасливо поглядывая на мешок, спросила со своего места коротконогая дворняга.

- Потому что мяукающую собаку не будут бояться жулики, а лающая кошка ласпугает всех мышей, - ответил мешок.

- Правильно!! - гаркнули зрители.

- Кто ещё?! - хрипел Валерка, ползком собирая на земле конфеты.

- А вот почему в солёном море рыба несолёная? - спросил рыжий котёнок с хитрой мордой.

Кот, видя, что поросёнок долго не отвечает, заволновался.

- А ты кто такой?! Мал ещё такие вопросы задавать! Колбаса у тебя есть?

- А вот и есть! - пискнул котёнок и сделал морду хитрей прежнего.

И тут зрители увидели, что мешок зашевелился и из него вылез… Ну конечно же! ЗЕЛЁНЫЙ ПОРОСЁНОК С ПУГОВИЦЕЙ В НОСУ!

Все словно закоченели, а поросёнок виновато сказал:

- Валела, я не знаю, почему эти… лыбы… несолёные…

- Придумать чего-нибудь не мог, зелёнка несчастная! - зашипел кот. - Ну, сейчас держись!

Обманутая публика в зловещем молчании окружила артистов.

- Ох, повыдёргивают нам сейчас рученьки, - тоскливо озираясь, бормотал кот.

- Почему? - простодушно спросил поросёнок.

- Эй, ты, волшебник! Обдуривать нас вздумал? - нехорошим голосом спросил пёс на деревянной ноге и треснул Валерку по уху.

- Не бейте его! - звонко крикнул поросёнок и встал перед Валеркой. - Бейте меня… Это ведь я не знал, почему лыбы несолёные. А Валелу не бейте… Пожалуйста!

- Эх ты, пластилиновый дурачок, - покачал головой старый пёс, - с кем ты связался! По нему давно тюрьма плачет! Он и тебя обманщиком сделает.

- Неплавда! Он очень доблый. Он ведь для меня конфеты собилал. Он меня очень любит. Плавда, Вал ела?

- О-очень, - потирая ухо, буркнул кот.

- Ну, что? Отпустим их в честь праздника? - спросил Деревянная Нога.

- Отпустим! - великодушно гаркнула толпа и разом набросилась на Валеркин мешок с колбасой.

Наверное, там опять началась драка, но ни кот, ни поросёнок её не видели, так как во все лопатки удирали прочь из театра.