Лошадь паслась на выгоне, комар прилетел с луга. Лошадь не обратила на комара внимания, и комар спросил:

— Ты разве не видишь меня, кумушка?

— Теперь вижу, — ответила лошадь.

Комар очень внимательно осмотрел лошадь — посмотрел на хвост, посмотрел на спину, посмотрел на копыта, посмотрел на туловище, посмотрел на уши. Покачал удивлённо головой и сказал:

— Ой-ой, и большая же ты, сестрица!

— Большая, большая, — кивнула головой лошадь.

— Ведь ты, кума, даже больше меня!

— Больше тебя, больше!

— Силушки у тебя тоже, наверно, много? — спросил комар.

— Да, много, много, — ответила лошадь.

— Мухи, наверно, ничего плохого не могут тебе сделать?

— Ну нет, мухи ничего плохого не могут мне сделать!

— И слепням, наверно, с тобой не справиться.

— Нет, и слепням со мной не справиться.

— Оводам ведь тоже далеко до тебя?

— Да, где им — этим тоже далеко до меня!

Тут комар выпятил грудь и стал бахвалиться:

— Как бы ты ни была велика, как бы ты ни была сильна, а комариное племя тебя одолеет — живого места не останется!

— Не одолеет, никак не одолеет! — сказала лошадь.

— Одолеет, ещё как одолеет, — стоял на своём комар.

Проспорили так лошадь с комаром час, проспорили два, ни один не уступает. Наконец, лошадь решила:

— К чему без толку ссориться и переливать из пустого в порожнее: померяемся силами!

— Верно, померяемся силами, — согласился комар и, взлетев, крикнул тоненьким голоском: — Эй, наши, живей сюда! Эй, наши, живей сюда!

Ой-ой-ой, сколько налетело комаров! Из березняка и из ельника, из лесов и с болот, с прудов и с топей. А прилетев, тотчас же напали на лошадь.

Когда все комары были на месте, лошадь оглянулась назад и спросила:

— Все тут, что ли?

— Все тут, все, — ответил комар-предводитель.

— Все ли за дело принялись? — спросила лошадь.

— Все принялись, все! — ответил комар-предводитель.

Тогда лошадь повалилась на спину и принялась усердно перекатываться. Перекатывалась-перекатывалась до тех пор, пока всё комариное войско не погибло.

Лишь один комариный солдат живым спасся. Взлетел кое-как, бедненький, на своих помятых крылышках, подлетел к комару-предводителю, щёлкнул каблуками и доложил:

— Уложили врага! Если б у нас было ещё четверо солдат, чтоб держать лошадь за ноги, я довёл бы дело до конца. Уж я собрался было шкуру с неё снимать.

— Лихо, лихо! — похвалил комар-предводитель и помчался стрелой в лес, чтобы сообщить всем другим букашкам и козявкам радостную весть: комариное племя победило самоё лошадь. С нынешнего дня комариное племя самое могучее во всём мире!