Волк грустно сидел под берёзой, тетерев сидел на верхушке берёзы и токовал так, что на весь лес отдавалось.

Когда тетерев прервал на миг своё пение, волк пожаловался:

— Видишь ли, дорогой сосед, я, бедный, с голоду подыхаю!

— Как так, почему ж ты подыхаешь с голоду? — спросил тетерев.

— Слишком знакома пастухам моя шуба. Как только покажусь где-нибудь, они принимаются вопить и натравливать на меня собак. С самой весны молодой баранинки не пробовал.

— Скверная история, очень скверная история, — согласился тетерев.

— Да, история скверная, это и я говорю, — вздохнул волк.

Тетерев потоковал ещё чуточку, подумал да и посоветовал:

— Разведи огонь, раздуй пламя, прыгни через пламя десять раз туда и обратно. Вот увидишь, что цвет шерсти переменится. Тогда пастухи больше тебя не узнают, хоть под носом у них разгуливай.

— Вот толковый совет! Сразу видно, что имеешь дело с настоящим другом! — обрадовался волк, разыскал укрытое от ветра местечко, развёл огонь и прыгнул через пламя десять раз туда и обратно.

Отпрыгав полностью, сколько было положено, пошёл он к роднику, посмотрел в воду на своё отражение. Посмотрел и видит: цвет шерсти, действительно, переменился.

Но с того дня дела у бедного дядюшки-волка пошли ещё хуже. Пастушата узнают его по сильному запаху, который идет от опалённой шубы.

— Ах ты, обманщик, ну, и надул же ты меня! — проклинал тетерева волк. И сейчас ещё он на него сердит.