— Глянь-ка, Мишка, — сказала однажды утром Зося, — мороз нарисовал на окошке красивые цветы.

— Красивые… — подхватил медвежонок. А про себя подумал: «Пойду-ка я, посмотрю, как выглядит этот самый мороз, который рисует такие цветы».

Ушастик замотал шею шарфом и выскочил во двор. Но под окном никого не было!

«Ну, конечно, мороз уже ушёл», — подумал Мишка, заметив следы на снегу.

Тут появился Петушок.

— Я был за воротами, — сказал он. там такой мороз, у меня чуть клюв не смёрзся!

Не говоря ни слова Ушастик бросился за ворота, посмотрел направо, посмотрел налево, но увидел только следы на снегу. Следов было очень много,

«Куда это, интересно, запропастился мороз?» — подумал Мишка.

Тут Ушастику встретился Кручек.

— Я бегал в поле! — крикнул он, — какой морозище, хватает за нос и за уши!

Побежал Ушастик в поле, попался ему по дороге Зайчик.

— Где мороз?! — крикнул Ушастик. — Ты его не видел?

— Да ведь мороз повсюду, — ответил удивлённый Зайчик. — Он заморозил ручей на лужайке.

Прибежал Ушастик, запыхавшись, на лужайку, и увидел, что ручеёк и в самом деле замёрз. А рядом с ручейком следы больших сапогов. Следы ведут в лес.

— И здесь нет мороза, — сказал сам себе Ушастик и покачал головой. — Ну конечно, он кончил сегодня свою работу и пошёл в лес отдохнуть.