Когда подошло время появиться на свет медвежатам, старая медведица перевалила хребет и стала спускаться по его северному склону. Тут лес был густой и непроходимый, кое-где торчали скалы.
Медведица помнила укромное место, где не раз отдыхала во время долгих осенних скитаний. Оно находилось над крутым обрывом у узкой долины, из которой утрами и вечерами выползали голубоватые туманы. Там, среди невысоких скал, поросших геранью и папоротником, была маленькая пещера.
Когда медведица добралась до пещеры, красное мартовское солнце уже садилось, и его алый свет заливал коричневую стену леса.
Через три дня ветреной ночью довольная медведица лежала в пещере, а в её косматых объятьях копошилось двое медвежат. Они были маленькие, слепые и тонули в густой шерсти, покрывавшей грудь матери.
Мать выходила из пещеры только затем, чтобы найти пищу, и торопилась вернуться к малышам. Когда у медвежат открылись глаза, а сами они подросли и окрепли, она стала выводить их на укромную полянку. Медведица ложилась в траву, а медвежата карабкались по её крутому лохматому боку, кувыркались и играли. Медведица настороженно ловила каждый звук, каждый шорох, в глазах её светилось беспокойство и свирепая готовность к борьбе.
Как только сошёл снег и обнажил землю, медведица начала водить медвежат к муравейникам, учила их есть крупных горных муравьёв.
Она сбивала верхушку муравейника, совала лапу поглубже и ждала, когда всю её облепят растревоженные муравьи. Потом облизывала лапу своим шершавым языком. Медвежата старались подражать ей, но были неуклюжи. Они падали в муравейник, и обозлённые муравьи безжалостно набрасывались на них. От жадности медвежата кусали лапы вместо того, чтобы облизывать их.
Иногда мать водила их к пенистому горному ручью с прозрачными и глубокими заводями. Старая медведица купала медвежат и учила их плавать. Она любила барахтаться в воде, ловить раков, особенно по ночам, когда они вылезали на берег. Наевшись, вся семья отправлялась к пещере. По дороге старая медведица выворачивала каждый камень и каждый пень — искала мышей, которых медвежата охотно съедали, хотя животы у них и без того были тугие, как барабаны.
Однажды в летние сумерки старая медведица нашла диких пчёл, которые жили в дупле высокой липы. Почуяв запах мёда, медведи начали облизываться, ходить вокруг дерева и вставать на задние лапы. Медведица попробовала залезть на дерево. Дупло было высоко, а ствол — прямой и гладкий.
Тяжёлое, неповоротливое тело мешало медведице, и ей пришлось отказаться от своей затеи. Медведица недовольно зарычала.
Один медвежонок, большой лакомка, ловко и быстро взобрался на липу. Мать взревела и толкнула ствол обеими лапами, чтобы заставить его слезть. Но медвежонок чуял мёд и не обращал внимания на мать.
Он сунул лапу в дупло и тут же страшно завизжал. Тихие сумерки огласило разъярённое жужжание. Пчёлы вылетали из дупла и набрасывались на медвежонка.
Десяток пчелиных жал вонзился в его мордочку. Целый рой мохнатых насекомых словно шапка облепил голову медвежонка. Он принялся скулить и корчиться от боли.
Внизу мать обеими лапами толкала ствол.
Она хотела, чтобы сын как можно скорее слез с дерева. Но медвежонок ничего не соображал.
Он скулил и корчился, пока не скатился на землю.
Пчелиный рой налетел на всю семью.
Старая медведица не испугалась. Пригнув огромную голову, чтобы уберечь глаза, она схватила за шиворот искусанного медвежонка и с рычанием помчалась к ручью. Медведица с берега швырнула медвежонка в заводь, столкнула туда же его брата, а потом и сама погрузилась в воду.
Пчёлы, облепившие малыша, поплыли в воде. Холодная вода привела его в чувство. Но морда у него отекла и так распухла, что глаза почти совсем закрылись.
Когда пчёлы вернулись в дупло, медвежья семья вылезла из воды и побрела к своей пещере. Впереди шла старая медведица и сердито ворчала. Следом плёлся, прихрамывая, пострадавший медвежонок. Он всё ещё скулил.
Пёстрая сойка проводила их до самой пещеры. Она перепархивала с дерева на дерево и насмешливо кричала, а дятел — он тоже всё видел — долго смеялся: хи-хи-хи!