За девятью горами, за девятью долами жила медведица. Много зла делала она людям. Увидит вола — съест, увидит коня — съест, увидит человека — и на него бросится. Тяжело пришлось людям. Не смеют ни в поле выйти, ни скотину выгнать на пастбище. И так думали, и этак прикидывали, — что делать, как от лютого зверя избавиться, — но придумать, ничего не могли. Поля опустели, виноградники заросли бурьяном, скотина по дворам начала с голоду дохнуть.

Пришёл в село батрак из иных краёв. Увидел он, что люди ходят понурые да невесёлые, и спрашивает:

— Что это вы, люди добрые, невеселы? Рассказали ему про страшную медведицу, а парень и говорит:

— Не бойтесь, я вас избавлю от лютого зверя! — Куда тебе! Только зря похваляешься! — сказали ему крестьяне. — У нас есть юнаки посильнее тебя, да никто не смеет выйти на медведицу.

— Здесь не одна только сила да юначество нужны, — говорит батрак. — Чтобы медведицу убить, требуется ещё кое-что. Даю слово живьём её поймать и в село привести.

Услышали люди это и говорят:

— Кто хвалится, не подавится! Сначала приведи медведицу, тогда и поверим.

— Дайте срок, приведу, — сказал парень и пошёл в лес медведицу искать.

А медведица жила в избушке вместе с малым медвежонком. Парень обошёл вокруг избушки, осмотрелся, понял, что медведицы дома нет, и постучал дубинкой о порог. Вышел из избушки медвежонок, видит — человек стоит. Удивился он такой смелости и спрашивает:

— Тебе что здесь надо? Разве ты мою маму не боишься?

— Боюсь, как не бояться, — отвечает батрак, — да что поделаешь! Я сирота, хожу по белу свету, на людей работаю, хлеб себе добываю.

Но теперь люди стали бояться твоей матери, сами в поле не ходят и работников не нанимают, вот я и пришёл к вам, буду вам служить, надо же мне кормиться. Известно, голод не тётка, заставит к врагу в дверь постучаться. Прошу тебя, как брата, дай поесть, с голоду помираю.

Медвежонок пожалел парня и накормил его.

А батрак знал много сказок. Наелся он и давай медвежонку сказки рассказывать, одну другой лучше. Дошёл до самой интересной сказки, остановился на полуслове и говорит медвежонку:

— Знаешь, пожалуй, мне пора идти, не то вернётся твоя мать и съест меня.

Не хотелось медвежонку расставаться с гостем, очень уж он ему понравился. Стал он батрака просить, чтобы тот досказал ему последнюю сказку.

— Ладно, — говорит парень, — но только обещай, что, когда твоя мать вернётся, ты её упросишь пощадить меня. И тогда я останусь у вас, будем вместе жить-поживать, буду я тебе по целым дням сказки рассказывать.

Я пока на чердаке спрячусь, а если твоя мать пообещает не делать мне зла, тогда спущусь и докончу сказку.

Забрался батрак на чердак и притаился там. Вернулась домой медведица, медвежонок и ну её просить:

— Мама, сегодня был у меня гость и такие интересные сказки рассказывал, что мне не хотелось его отпускать. Но он побоялся, как бы ты его не съела. Прошу тебя, мама, не ешь его, если он опять придёт, пусть он у нас живёт. Я по целым дням сижу в избушке один. А поселится он у нас, мы будем с ним играть и сказки рассказывать.

— Ладно, не стану его есть, — говорит медведица. — Раз он интересные сказки знает, я тоже буду слушать.

Услышал это батрак, спустился с чердака и принялся рассказывать сказки. Кончил одну — начинает вторую, потом третью… Медведица слушает, а сама знай исподлобья поглядывает на батрака. Всю ночь парень рассказывал сказки, одну другой лучше. А потом остался в медвежьей избушке. Только медведица всё остерегается его, всё ему не верит.

День прошёл, другой прошёл, живёт парень в медвежьей избушке, сказки рассказывает, а сам всё об одном думает: как бы ему медведицу поймать. Наконец придумал. Проделал он в крыше дыру. Ночью пошёл дождь, вода потекла в дыру — сухого места в избушке не осталось. Рассердилась медведица, рычит от злости, да что с дождём поделаешь!

А батрак говорит:

— Не тревожься, хозяйка, завтра я тебе новую избушку срублю!

Наутро взял батрак топор, взял гвозди и срубил избушку — не избушку, а большой сундук на колесах. Прошёл день — два, опять полил сильный дождь. Парень и говорит медведице: полезай в новую избушку, дождь переждать. Влезла медведица в сундук, батрак щеколду задвинул и потащил сундук в село. Медведица ревёт — лес дрожит, а парень знай тащит сундук да посвистывает.

Услышали в селе рёв, попрятались кто куда. Батрак ходит от дома к дому, стучит в ворота, людей зовёт.

Вскоре всё село собралось на площади.

Увидели люди медведицу, запертую в сундуке, и давай батрака спрашивать: откуда у него столько юнацкой силы? А тот знай посмеивается:

— Я же вам говорил: чтобы медведицу поймать, нужны не только сила да юначество, а ещё кое-что. А что ещё— догадайтесь сами.