Эта часть предназначается для тех, кто не читал первую книгу «Самозванец», либо позабыл ее содержание. Все остальные могут смело переходить сразу к первой главе.

Наш современник, ученый-медик по имени Михаил, в ходе испытаний нового томографа переносится из своей лаборатории в незнакомую местность, оказавшись среди лесов и полей вдали от человеческого жилья. Пытаясь найти какое-нибудь поселение, чтобы вернуться домой, он выходит к небольшой деревне, удивляющей примитивностью строений и убогостью быта. Местные жители встречают незнакомца настолько агрессивно, что если бы не заступничество старика по имени Аррал, Михаил был бы убит. Старик селит гостя у себя дома и обучает его местному языку с помощью странного устройства, которое, по мнению ученого, вообще не должно существовать.

Далее выясняются удивительные вещи. Оказывается, что старик является ишибом и искренне считает таковым незнакомца. Михаил понимает, что под словом «ишиб» подразумевается человек, обладающий способностью к управлению «ти», которое представляет из себя некое дополнительное поле, окружающее все материальные предметы. Ти и свойства предмета взаимосвязаны. Если предмет изменяется, то вместе с ним изменяется и ти. И наоборот: при воздействии на ти можно добиться перехода материального тела в новое качество. Гость сначала не верит, что ишибы существуют, но Аррал предоставляет ему убедительные доказательства, изменяя форму и цвет мелких предметов, а также удерживая их в воздухе словно только «силой мысли».

Михаил потрясен демонстрацией, но заявляет, что такого делать не может, да и вообще не способен даже чувствовать ти. Старик сначала не верит в это, как не поверил в рассказ гостя о существовании другого мира, но потом пытается объяснить, как правильно «смотреть» на ти. После нескольких безуспешных попыток Михаилу удается увидеть некую ауру, окружающую предметы. Аррал поясняет, что управление ти возможно с помощью аба, особой части ти тела, присущего лишь ишибам.

Что такое облака? Почти каждый знает, что это что-то красивое. Те же, кто не знает, что это что-то красивое, точно знают, что облака — конденсированный водяной пар. Облака часто чему-то мешают, но очень редко помогают. Они мешают свиданиям, пикникам, парадам, самолетам и прочим полезным вещам. За одним лишь исключением. В королевстве Раниг, которое находится в мире Горр, облака очень помогают одному непростому событию — коронации. Помогают настолько, что новоиспеченный король бывает им даже в чем-то благодарен. По крайней мере, на следующий день после этой самой коронации.

В этот самый день Михаил, он же король Нерман, был очень благодарен облакам. Впрочем, стояла ясная погода, и, получается, что он был благодарен уже не самим облакам, а лишь своим воспоминаниям о них.

Если бы король верил в символы, то отметил бы, что облачность при коронации и безоблачность после нее являются хорошим знаком. Однако же, такой ход мыслей был бы слабым утешением. Потому что в реальности дела обстояли хуже некуда. Государство лежало в руинах. Эти руины были даже не физические. Их невозможно пощупать руками, что не делает их менее проблематичными. Михаил одним махом изменил государственное устройство, отменив рабство. Власть и до этого не отличалась прочностью, если учесть, с какой легкостью он ее отнял. В любом случае, одна-единственная реформа повлекла за собой необходимость изменения законов, представлений людей о законах, а также выполнения законов. У молодого короля практически не было помощников, за исключением нескольких доверенных лиц, которые легче представлялись на поле боя, чем за письменным столом. Старая королевская бюрократия совершенно непригодна для реформ. Михаилу нужны были новые люди. Желательно молодые, решительные и способные к обучению. Где их взять он не представлял.

Однако сам король Нерман оптимистично полагал, что справился бы с этой ситуацией в кратчайшие сроки, если бы не угроза войны. Ведь, по сути, у него хотя бы с финансовой сферой дела обстояли неплохо. Ксарр, который ведал казной, был поистине великолепен. Михаил даже не ожидал, что ему так повезет с казначеем. Люди с подобным даром редко встречались даже в его прежнем мире. Чернобородый Ксарр умудрялся выплачивать деньги армии и тут же забирать выплаченное обратно. Он с огромной эффективностью воспользовался советами Михаила. Деньги, только что покинувшие казну, немедленно возвращались назад с помощью долговых обязательств под проценты, игорных домов, а также налогов с купцов. Хотя Ксарр и предупреждал, что подобные меры — временные, что нужно развивать собственное производство, бороться с безработицей и налаживать торговлю, деньги у короля все еще водились. Они были нужны не только для реформ. Реформы даже находились на последнем месте в плане трат. Король готовился к войне.