Однажды бедный водонос Педро сжалился над старым умирающим мавром и привел его к себе домой. Старик умер, оставив Педро шкатулку, в которой были лишь кусок пергамента и огарок свечи. Простые, на первый взгляд, вещи оказались пропуском в волшебную пещеру с несметными сокровищами. Но на них уже положили глаз злые и алчные враги Педро — сосед-цирюльник и городской судья. Находчивому водоносу предстоит не только найти сокровища, но и проучить злодеев.
Сначала появляются испуганные, с яркими белками глаза мавра. Затем вырисовывается его голова в чалме, с длинной белой бородой. И вот уже видна вся его фигурка со шкатулкой в одной руке и посохом в другой. Мавр стар, согбен и двигается с трудом. В страхе оглядываясь. он прибавляет шаг. В музыке нарастает тревога.
