Жили-были два маленьких тролля — Пузырь и Пик. Жили они в коттедже «Фух» и мастерили мехи для раздувания огня в камине. Деревянные ручки мехов они украшали красивой резьбой, а продавали всего за пенни — так что от покупателей у них отбоя не было.

Пузырь был хорошим и добродушным троллем, а вот Пик — большим проказником. Он частенько пытался подбить Пузыря на всякие шалости, но Пузырь не поддавался. И вот как-то раз Пик придумал одну шутку.

— Пузырь, — загадочно прошептал он, — давай купим у ведьмы Ветреницы ветряное заклинание и заколдуем какие-нибудь мехи. Тогда можно будет продать их тому, кого мы не любим. Вот смеху-то будет!

— Как бы нам это боком не вышло, — с сомнением ответил Пузырь. — И прекрати шептать мне в ухо. Щекотно.

— Ну, Пузырь! Ну, давай! — не унимался Пик. — Это же самая веселая шутка из тех, что приходили мне в голову! Только подумай, как это забавно — заколдовать мехи! Они станут дуть, дуть и дуть — сами по себе! Вот умора!