Земляной червячок Прошка всегда хотел забраться очень высоко, до самого неба, где сияют звёзды. Днём он работал — рыхлил и умягчал почву, чтобы траве, кустам и деревьям было легче расти. Ночью червячок выбирался из земляной толщи на поверхность и смотрел на звёзды, на их сверкание — такое чудесное и прекрасное, так не похожее на тёмную унылую обыденность, в которой жил Прошка. На рассвете, когда свет звёзд начинал меркнуть, червячок возвращался домой, чтобы немного поспать и набраться сил перед работой.

Однажды вечером Прошка вылез на поверхность и увидел, что на ветках дубов и клёнов на ночлег устроилось множество птиц. Прошка насторожился — птицы были народом непонятным и непредсказуемым. С одной стороны, они никогда не откажутся червячка съесть, с другой — знают много интересного. Если устроиться меж корней так, чтобы птицы его не заметили, то можно будет послушать истории, которые они рассказывают деревьям.

— Не бойся, — сказал Прошке дуб. — Эти птицы не едят червяков. Только ягоды черники и малины.

Но Прошка всё равно предпочёл остаться у корней. На всякий случай. Ведь птицам верить нельзя. Лучше слушать их рассказы, оставаясь невидимым.

Птицы говорили о том, что далеко на юге есть такая огромная гора, что её вершина достаёт до самого неба. Деревья не верили, говорили, что таких гор не бывает. Птицы отвечали, что, может быть, в небо верхушка горы и не упирается, но до звёзд с неё достать совершенно точно можно.