Предыстория

Найденному в колодце детского парка котёнку сторож парка Михаил Иванович дал имя кот Гостинец. После случайного прикосновения к волшебному кристаллу кот стал говорящим, так же, как его новый друг – хорёк Харитон. Вместе с заколдованным учеником колдуна – сверчком Левиафаном, живущим в сторожке уже много лет, друзья отправляются на поиски пропавшего деда Михаила.

Через колодец звери спускаются в подземелье, где обнаруживают волшебную страну и знакомятся с её правительницей - волшебницей Анахитой. У неё в плену, в хрустальном столбе, уже много лет спит колдун Шамер. Это он заключил Душу города в непроницаемый Кокон. Получая от него огромную энергию, Шамер подключил к ней свои странные аппараты.

После выполнения друзьями трёх заданий, Анахита выпускает Шамера, чтобы он расколдовал своих учеников. Но вместо того, чтобы освободить Душу города из Кокона, расколдовать крота Панкрата и сверчка Левиафана, колдун сбегает.