Принцессе Нейлан надоели обманы волшебников, и она отправляется в далекое королевство, чтобы снять проклятие. Мастер-целитель Кеир, пленивший ее сердце своими письмами, надеется, что она покончит с его ночными превращениями в огромного дракона. Нейлан вооружилась смелым планом и поклялась, что волшебство больше никогда не затронет его жизнь и жизни ее одиннадцати сестер.

Но поцелуй истинной любви не помогает, и Кеир продолжает болезненно превращаться.

Неожиданный союзник предлагает опасное решение, и Нейлан нужно сделать необратимый выбор, который или даст ей знания, которые она ищет, или поймает ее в ту же ловушку, которую она пытается уничтожить.