Таинственный и пугающий одинокий волк, Зед, вернулся в Лос-Лобос. Происходящий из потомственной семьи одаренных, скрытных оборотней, известных как лазутчики, его люди являются шпионами в мире оборотней, редко видимые и трудно выслеживаемые.

У Рипли Грейстон большая проблема — в ее стае нет Альфы, и местная банда койотов знает это. Безопасность ее стаи зависит от доверия Дрю — нового Альфы волков Блэк-Хиллс. Но она не готова признать причину необходимости в его помощи.

Дрю чувствует, что в просьбе Рипли присоединиться к его стае есть нечто большее, чем она хочет, чтобы он думал. Есть только один способ убедиться в этом — послать лазутчика, чтобы шпионить за Рипли и ее стаей.

Вынужденный проникнуть в ее стаю, чтобы обнаружить их скрытые мотивы и защитить от койотов, решивших претендовать на волчиц, Зед находит больше, чем рассчитывал — все время, борясь с необходимостью утвердить Рипли как свою пару.