Самостоятельный роман.
Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации А. Мелик-Саркисяна.
Содержание:
Джеймс Фенимор Купер. Мерседес из Кастилии, или Путешествие в Катай (роман, перевод Ф. Мендельсона, иллюстрации А. Мелик-Саркисяна), стр. 3-464
Я. Свет. Послесловие, стр. 465-475
МЕРСЕДЕС ИЗ КАСТИЛИИ,
ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ В КАТАЙ