Дом Данилы стоял на окраине деревни, слегка покосившийся, но вполне крепкий, срубленный ещё его дедом из настоящей лиственницы. У него был огород, с которого он кормился картошкой, десяток кур и злобный, желтоглазый козёл Гришка, совершенно никчемный, но понимающий.

Данила умыл руки и лицо ледяной водой из колодца и размеренным шагом направился в лес. Стояла золотая осень. Воздух был прозрачен и чист. В нём плавали лёгкие паутинки.

Через некоторое время, ноги вывели его к бревенчатой избушке, вросшей в землю. Он осторожно постучал в дощатую дверь. Дверь распахнулась. В чёрном дверном проёме стояла древняя старуха, из-под грязноватого головного платка выбивались седые космы.

— Ай-ай, кто к нам пришёл! — визгливо расхохоталась старуха. — Чего надо?

— Тут один мой друг проходил, — угрюмо сказал Данила. — Куда он пошёл, налево или направо?