Небольшой старинный русский город. На окраине идет большое строительство. Но здесь, в бывшем центре города, тихо.

Старый парк опускается к озеру. Направо, у берега, в озере камыши, за ними мыс, на мысу кустарник.

Открытая беседка с замшелыми ступенями и скамьями. Неподалеку невидимый тир, — иногда слышны выстрелы, как сухие щелчки.

Здесь озеро образует горловину. На противоположном высоком берегу стена с удивительными башенками; за стеной купола древнего монастыря. Они в лесах. Реставрация.

При открытии занавеса далекая музыка. Григ, «Утро в горах».

Застекленная терраса в деревянном доме, где живет Костя. Одна дверь со ступеньками вниз ведет в небольшой дворик, другая — в квартиру, где живут мать Кости, Вера и Олег.

С весны до глубокой осени терраса переходит во владение Кости. В углу топчан, деревянный простой стол для занятий, клетки с птицами, чучела зверушек и птиц, всевозможные растения, банки с заспиртованными ящерицами и пр. Все помещение носит отпечаток Костиных интересов и увлечений. Только столовый стол для всех.

За столом сидит Олег, ест. Входит Вера, ставит на стол глиняный горшок.

Вера.

Ешь варенец. Холодный, из подпола. Видишь, крынка запотела. Ушел в шесть утра не евши. Ребят взбаламутил. У людей отдых — воскресенье. Это я такая счастливая — дежурство, двадцать вызовов.

В глубине сцены — одноэтажный деревянный дом. К зрителю дом обращен задней стороной. В стене широкое окно и дверь на террасу. Густой кустарник служит живой изгородью и закрывает улицу. В кустарнике калитка.

В доме живет Иван Степанович.

Перед домом — цветник, а справа, за низким штакетником, — фруктовый сад и огород — для школьников-любителей. Дощатый стол. Скамья. На столе — горки овощей, все крупное, отборное. На столе террасы — большой старый самовар.

Конец октября. Доцветают последние цветы. Осыпаются листья. Посвистывают синицы. Иногда сверху слышно курлыканье журавлей — они улетают.

С этого и начинается действие, когда откроется занавес.

Декорация первого действия.

Глубокая осень. Парк почти облетел. Озеро неприветливо. В глубине парка происходят соревнования школьников. Долетают отзвуки спортивного праздника — барабана, горна, аплодисментов. Щелчки выстрелов в тире.

У самого озера стоят Иван Степанович и Костя.

Костя.

Я заметил, Иван Степаныч. Они все взлетают. Третий день хожу наблюдаю. Высоко взлетают. Особенно он — лебедь. И лебедиху подзывает. По-моему, завтра на заре обязательно улетят на зимовье.