Рассказ, из которого мы узнаем о дальнейщих приключениях Ракхира Красного Лучника и других героев, а также о местах, которые Элрик видел разве что в своих снах…

За высоким и жутким стеклянисто-зеленым Трооским лесом далеко на севере, неизвестный в Бакшаане, Элвере и других городах Молодых королевств, на границе Вздыхающей пустыни стоит одинокий город — Танелорн. Это странный город. Он отличается от других тем, что дает приют всем странникам, которые приходят к его воротам. Исхудалые, озлобенные, ожесточенные бродяги, отверженные всюду, находят покой за стенами Танелорна и безмерно любят его за это.

Большинство из них в свое время нарушило клятвы, данные Хаосу. А поскольку Владыки Хаоса больше, чем кто-либо, питали интерес к делам людей, то люто возненавидили Танелорн, уже в который раз решив уничтожить его.

Они отправили одного из своих слуг, Нарджана (видимо, больше некого было послать) в Надсокор — город нищих, которые давно уже точили зуб на Танелорн. Нарджан должен был, собрав армию, уничтожить Танелорн и его жителей. Спустя некоторое время нескончаемый поток мужчин и женщин — в лохмотьях и на костылях, слепых, увечных, — уверенно и грозно двинулся на север.