Как это обычно бывает по осени, с утра зарядил мелкий дождик, шел он весь день и, похоже, не собирался заканчиваться и ночью. Старый заброшенный тракт развезло до состояния средних размеров болотца. Редкие птицы в куцых, облезлых кустах, сиротливо кричали, словно понимая, что на югах сейчас значительно лучше. Солнце уже давно село, и птицам вторили какие-то ночные животные, с отвратительными голосами.

Однако, эта гнетущая обстановка отнюдь не смущала бодрого старика, спешившего сквозь ночь неведомо куда. Внимательный наблюдатель, удивился бы, заметив, что черный залатанный плащ на путнике оставался сухим, несмотря на проливной дождь. Да и прыгал этот старик через лужи, совсем не по-стариковски. Хотя, подождите… Почему старик? Возможно, длинные светлые волосы ввели в заблуждение гипотетического наблюдателя? Или суковатая палка, которой путник постукивал по дороге? Итак, кто же всё-таки шел по заброшенной дороге в дождливую осеннюю ночь? Ответить на этот вопрос определенно, не смог бы и целый десяток свидетелей. В неверном свете Луны, с трудом пробивающемся сквозь пелену облаков, можно было увидеть довольно молодого юношу, в щегольском камзоле, покрытом красным плащом, добротных суконных штанах и черных сапожках, предназначенных скорее для танцев, чем для дальних переходов. На ходу он помахивал тоненькой тросточкой, в такт покачивающейся черной как смоль челке, закрывавшей правый глаз. Вот он играючи перепрыгивает через огромную лужу и, приземлившись в грязь, поднимает фонтан брызг. Они взлетают и стремятся упасть неприятными грязными каплями, но уже не на плащ юнца, а на дорогую белую мантию зрелого мужчины. Но неизвестная сила отбрасывает их, и черный залатанный плащ, как и прежде, остается сухим. Да,…Похоже, лишь одно можно было бы сказать определенно – постоянного облика незнакомец не имел.

Старый тракт, между тем, становился всё шире. По краям его, стали попадаться признаки близкого людского присутствия – сломанные тележные колеса, какие-то черепки и прочий хлам, нередко скапливающийся вблизи селений. Незнакомец заметно приободрился и прибавил шагу. И, действительно, откуда-то потянуло дымом, и послышался редкий ночной брех собак. Однако, что-то более интересное привлекло внимание путника, и он, сойдя с дороги, нырнул в лес. Продравшись сквозь редкий подлесок, он вышел на сельское кладбище. Угол, с которого зашел путник, примыкал к наиболее старой его части. Здесь сохранились в целости лишь солидные каменные надгробия зажиточных семейств, тогда как земляные холмики могил бедняков, давно уже оплыли. Но ночному посетителю кладбища было всё равно, кто и где лежит, и насколько он был богат при жизни. Старик выбрал самую широкую каменную плиту и прилег на нее с блаженной улыбкой, словно ложился не на твердый гранит, а на пуховую перину. И стоило ему лечь и закрыть глаза, как из-под камня, потянулась тонкая струйка зеленоватого дыма. Дым же этот не спешил рассеиваться, а затекал, казалось, прямо под камзол юноше. И вот уже и из остальных могил, протянулись тонкие светящиеся зеленоватые нити к белой мантии мужчины. Это была некромантия, не самая уважаемая часть магического искусства, главным образом, по причине отвратительности ее источников и продуктов. Незнакомец же, судя по всему, стоял на высокой ступени этой отрасли магии, ибо использовал силу мертвой плоти напрямую, не прибегая к заклинаниям, или долгим неаппетитным обрядам. Сила тлена и разложения, буквально разлитая на кладбище, наполняла его также естественно, как воздух, наполняет легкие обычных людей. Настроение мага улучшалось с каждой минутой, так как подобные запасы скопившейся силы, означали, то, что некромантов давненько не бывало в этих краях.

Но вскоре блаженное ничегонеделанье мага было прервано совершенно грубым образом, а именно шумом и треском за оградой кладбища. Раздались сдавленные вопли, кто-то кого-то пытался удержать от чего-то – но, как оказалось, безуспешно. Доказательством этого факта, являлся молодой парень в серебристых доспехах, вывалившийся из кустов на территорию кладбища. Некромант с интересом взглянул на него, не выказывая, впрочем, никакого опасения.

Принц вместе с учителем прибыли в Лисбург около года назад. Сверкающие доспехи Атраса вкупе с горделивой осанкой, породили много вопросов в местном высоком обществе. По совету Теодора, они представились странствующим паладином и его духовником, прибывшими в город, для борьбы с наседающей нечистью. Надо сказать, что Лисбург находился в стратегически важной части королевства, на южной его границе. Порт Лисбурга ежедневно принимал и отправлял десятки кораблей из южных стран, привозивших редкие пряности и ткани. Через восточные врата, входили караваны купцов, пересекавших широкие степи, дабы продать свои товары, на одном из рынков города. Через северные ворота из Лисбурга в центр страны постоянным потоком текли подводы с экзотическими товарами. Неудивительно, что на столь лакомый кусок постоянно облизывались соседские королевства, княжества, халифаты и каганаты. Однако, дальше облизывания и эпизодических набегов, дело обычно не шло. С моря, Лисбург был защищен рядами непроходимых, постоянно изменяющихся, коралловых рифов, и корабли, желающие войти в порт, должны были взять местного лоцмана, который проводил их до города совершенно бесплатно. Пираты давно уже прекратили попытки захватить лоцманов, ибо те были искусно сделанными магическими големами, и при попытке захвата, пытались уничтожить, как можно большее количество народу.

С востока, росли магически подпитываемые непроходимые леса. Не раз стихийно организованная конница степняков пыталась прорваться к городу, но почему-то исчезала уже на полпути, причем в полном составе.

Конечно же, всем этим, город был обязан магии: каждый из светлых магов, выпускников монастыря, находящегося неподалеку, был обязан добавить от себя частичку Силы, для защиты города. Особенно ценились вклады не чистой магической Силы, а Силы, преобразованной в материю, – живые леса, коралловые рифы и прочие творения Мастеров Жизни, которые было не развеять чужеродной магией. Формально город стоял на землях графа Де Ля Роша, но тот давно уже заключил договора, по которым его города получали вольный статус и право на выбор местного самоуправления, в обмен на неплохой налог и право вето со стороны графа, ежели что-то будет ему не по нраву. Сам же Де Ля Рош, посвятил себя служению короне, в качестве главы секретной канцелярии и немало преуспел в этом, выявляя заговоры и происки иностранных разведок.

Но несколько лет назад, вокруг города началась нехорошая магическая