Далеко-далеко в морском просторе затерялся крохотный остров.

Со всех сторон его окружали острые камни и коварные подводные скалы. Между ними бурлила и пенилась вода. На острове росли кривые разлапистые сосны. Земля под ними густо заросла стеблями черники, а на полянах цвели колючие кусты шиповника.

На берегу между камнями морские птицы вили свои гнезда.

Кроме птиц, на острове жила еще только Чаромора.

Чаромора была высокая костлявая старуха с длинными, всегда растрепанными, как сорочье гнездо, космами. Жила она на этом острове испокон веков. Питалась Чаромора плодами шиповника и черникой. А когда появлялось желание, ловила в море рыбу. Иногда по осени она лакомилась грибами, выбирая те, что покрасивее.