В Японском море на большой глубине происходят странные события с трагическими последствиями не только для рыб, но и для троих аквалангистов. Учёные не сразу находят разгадку их гибели — мешают непонятные подводные существа.
Загремела якорная цепь — кольцо об кольцо, — приковывая корабль. Японское море коротко охнуло, плюнуло брызгами, пеной.
Слава стоял у борта рядом с Валерием, вглядывался в тёмную воду, угадывал большую глубину. Где-то там скрывается ответ на загадку. Он подумал о своём тёзке из лаборатории Михальченко и о тех двух аквалангистах… Что увидели они в морской глубине в последние минуты жизни? Их трупы всплыли на поверхность, как до того всплывала мёртвая рыба, без ран, без малейших повреждений, без признаков удушья. Только в некоторых местах на коже виднелись красные пятна, да у одного из спортсменов на лице застыла улыбка — не гримаса, означавшая всё, что угодно, а самая настоящая весёлая улыбка. Что развеселило его прежде, чем убить?
— Слава, помнишь уговор? — спрашивает Валерий. Не поворачивая головы, Слава кивает. Но Валерий, как видно, смотрит не на него, а на воду, и повторяет вопрос.
— Я не меняю решений, — говорит Слава. (Это правда, и он любит это повторять.)
Ему кажется, что Валерий улыбается…