Кажется, первый раз за долгое время Елена и ее друзья счастливы. Даже Деймон наслаждается путешествием по его любимым местам в Европе, а самое удивительное, что путешествует он с Кетрин. Однако в последнее время Елена как Страж находится на грани нервного срыва - она не может игнорировать ощущение, что надвигается опасность. Когда новая угроза нависает над Деклрестом, худшие опасения Елены становятся реальностью. Вскоре Елена и Стефан вступают в борьбу против Древнейшего, которому постоянно удается находиться вне зоны их досягаемости. А когда затем и Деймон с Кетрин подвергаются загадочному нападению, сомнений не остается - эти события связаны. Единственным знакомым способом борьбы для Елены, Деймона и Стефана является совместная борьба. Жизни героев висят на волоске и каждый момент может стать последним...