Жил у леса над рекой мельник, дедушка седой.

Все его отлично знали, все любили, уважали — и в деревне бедняки, и пичужки, и зверьки.

Ночь. Мороз по лесу кружит. Как спастись от лютой стужи? И со всех концов идёт к старику лесной народ: Заяц с Ланью боязливой, Чижик с Белкой шаловливой. Догоняя молодёжь, ковыляет сонный Ёж. Знают все — в мороз и ночь не прогонит мельник прочь! С каждым гостем он поладит, у огня он всех усадит.

На огне котёл кипит, мельник трубочкой дымит и заводит сказки, песни, что одна другой чудесней. Как-то раз, хоть был он стар, дед собрался на базар.

— У меня ты, Длинноухий, вместо внука и старухи, испеки, брат, каравай да муку смели. Прощай!..