Ранним солнечным утром в небе над Изумрудным городом появилось большое серое облако. Дежурившие на стенах гвардейцы-Арзалы уже собрались спрятаться от дождя в сторожевых башнях, но облако начало плавно опускаться. Вскоре оно уже лежало на лугу, усыпанном крупными желтыми и синими цветами. На землю спустились пять воинов-Марранов во главе с маршалом Магдаром. Они зашагали по дороге, вымощенной желтым кирпичом, и вскоре подошли к воротам. Под аркой висел колокол. Один из воинов-Марранов несколько раз дернул за его веревку, и колокол отозвался раскатистым серебряным звоном.

Ворота медленно отворились, и навстречу гостям вышел пожилой Арзал в зеленом, расшитом серебристыми узорами камзоле. Он вопросительно взглянул на Марранов сквозь зеленые очки. Узнав Магдара, Арзал заулыбался.

— Ах, это вы, дорогой маршал? Рад видеть вас и ваших доблестных воинов. Жаль, что я не был предупрежден о вашем прибытии, иначе жители Изумрудного города встретили бы вас с надлежащими почестями. Все мы слышали о ваших подвигах в Розовой стране!

Магдар дружески обнял Стража ворот.

— Достопочтенный Фарамант, я также счастлив видеть вас в добром здравии. Надеюсь, королева Элли не рассердится, что мы с моими полковниками прибыли в столицу Зеленой страны без предупреждения. Увы, мы вынуждены побеспокоить Хранительницу — так уж сложилась ситуация.

Заседание военного Совета завершилось лишь поздно вечером. Было решено, что с завтрашнего дня Гуд начнет отбор лучших воинов из своей армии. Дин Гиор пообещал обучить этих солдат всем известным ему секретам боя. Фарамант вызвался полететь на волшебном облачке в Фиолетовую страну, чтобы заказать мастерам-Мигунам изготовление нескольких сотен мечей, пик и арбалетов. А Страшила готов был сегодня же заняться придумыванием нового оружия, которое можно было бы использовать против морских чудовищ.

Элли и Аларм взяли на себя переговоры с возможными союзниками.

— Нам не удастся одолеть Пакира и его войско без помощи друзей, — заявила под конец Совета юная Хранительница. — Надо попытаться уговорить Варага, чтобы Черные драконы в нужный момент спустились в расщелину и напали на подземный остров одновременно с нами. Уверена, что для Пакира это окажется очень неприятным сюрпризом!

Аларм кивнул, не сводя с Элли счастливых глаз. При мысли, что он может скоро освободить отца, у юного рудокопа сильно колотилось сердце.

— Верно! — воскликнул он. — И не помешало бы заручиться поддержкой Сказочного народа, а также вашего нового друга алхимика Парцелиуса.

К полудню Элли и Аларм прилетели в город Дурбана. Гостям очень понравились деревянные здания, украшенные затейливой резьбой, просторные площади и широкие улицы. Десятки сказочных существ работали, устилая их каменной брусчаткой. Отовсюду доносились веселые песни. То и дело раздавались шутки и прибаутки, сопровождаемые взрывами смеха. Чувствовалось, что нелегкая работа никому не в тягость. Гномы подавали всем пример — в таком деле они были мастера, но и лешие не отставали от них. Великаны и джинны носили большие корзины с брусчаткой, которую тролли вырубали в каменном карьере в полумиле от города. Было жарко, поэтому маленькие ведьмы носились над головами работающих, размахивая метлами и создавая легкий ветерок. Даже для русалок нашлось дело — они плавали с сетью в руках по озерцу, расположенному на окраине города. Двое троллей собирали выброшенную на берег рыбу в большие корзины и относили их в здание общественной кухни, где несколько гномов и леших готовили обед.

Гостям очень понравился город Дурбана, хотя их несколько смутил большой частокол из остро заточенных бревен. Ясно было, что Сказочный народ кого-то опасался — но кого?

Первым заметил белое облачко малыш Дром. Он замахал ручонками и завопил:

— Ура! Глядите на небо — скоро начнется дождь!

Сказочные существа сразу же прекратили работу и с надеждой посмотрели вверх. К их разочарованию, белое облачко оказалось одиночным. А когда оно стало быстро снижаться, гном Кирк не выдержал и вздохнул:

Аларм и Элли впервые оказались в башне Торна. Поднимаясь по винтовой каменной лестнице, они поначалу с интересом смотрели по сторонам. Но на первых двух этажах оказалось совершенно пусто, и друзья были разочарованы. Неужели здесь когда-то жил легендарный чародей? Но почему же тогда комнаты пусты?

На третьем этаже некогда размещался кабинет Торна. Именно здесь Дональд нашел книгу великого чародея и волшебную трубу. Но обстановка комнаты оказалась крайне скудной — лишь стол, стул, диван и пустой шкаф. Все это было довольно большого размера, но тем не менее…

— Странно… — пробормотал Аларм, рассматривая массивный стол красного дерева. — До сих пор я считал, что Торн — великан ростом с Дурбана. Его статуя возле Красного озера поднимается даже над могучими деревьями! Но если судить по столу, то Торн был не намного выше Гуда.

Элли удивлялась ничуть не меньше:

— Да, похоже, ты прав. Выходит, легенды о Торне не совсем правдивы! Впрочем, этого следовало ожидать. Жители Волшебной страны склонны ко всяким преувеличениям. Сколько невероятных историй они рассказывают, например, о Гудвине! А он был обычным человеком из Большого мира, просто хитрым и очень изобретательным. Он никогда не представал перед жителями Изумрудного города в своем истинном облике, а выставлял вместо себя то искусно сделанного чудовищного зверя, то русалку, то огненный шар. А Торн, в отличие от Гудвина, был настоящим чародеем. Наверное, он мог без труда менять свой рост и при необходимости выглядеть могучим великаном. Но здесь, у себя дома, ему вряд ли это было нужно.

— Кто ты? — срывающимся от волнения голосом воскликнула Элли. — Разве Пакиру служат не только монстры, но и люди?

Лицо среброволосой красавицы слегка потемнело. Досадливо поморщившись, она резко ответила:

— Никому я не служу, поняла, дерзкая девчонка? Я — принцесса Ланга, ближайшая помощница Владыки.

— Но ведь ты человек! Я встречалась со слугами Пакира в Подземном царстве и в Желтой стране. Это же чудовища!

Ланга слегка смутилась. Слова юной Хранительницы попали точно в цель.

Проснувшись с первыми лучами солнца, Аларм потянулся, сладко зевнул и только тогда встал с кушетки. От вчерашней усталости и тяжести в голове даже следа не осталось. Так крепко и без тревожных снов он не спал уже очень давно!

Сделав несколько разминочных упражнений, Аларм почувствовал сильный голод. Жаль, что он не захватил с собой в путешествие, как обычно, мешочек с едой. Да и зачем это, когда Элли всегда может сотворить с помощью магии любые яства!

Аларм торопливо подошел к двери, но легкий шорох за спиной заставил его оглянуться. Мальчик обомлел — кушетка растаяла на его глазах! Большая круглая комната стала совершенно пустой.

— Колдовство… — пробормотал ошеломленный Аларм, а затем внезапно расхохотался: — Ну и глупец же я! Конечно же кушетку сотворила для меня Элли!

Он спустился по винтовой лестнице на третий этаж и постучал в дверь.

К полудню Аларм прибыл в столицу Зеленой страны. Внешне вокруг царило спокойствие. По улицам города, как и прежде, спешили по своим делам Арзалы. Нигде не было видно ни одного воина, и только на стене возле подъемного моста стоял в дозоре молодой стражник.

Аларм приказал облачку опуститься рядом с ним.

— Что происходит? — возмущенно воскликнул он. — Мне показалось, что возле главной площади устанавливают петарды. Неужели, этим вечером в городе опять начнется праздник?

— Так точно, господин Белый рыцарь! — ухмыльнулся стражник. — Сегодня исполняется шестьдесят лет городскому голове, уважаемому Голдеру-младшему. Страшила Мудрый повелел устроить по этому поводу большое народное гуляние.

Аларм просто не находил слов, чтобы высказать свое возмущение. Молодой стражник ухмыльнулся еще шире и, наклонившись к нему, прошептал на ухо мальчику:

Спустя неделю все было готово к походу. Войско, возглавляемое Магдаром и Гудом, тайными тропами добралось до Желтого дворца. Здесь их поджидали Аларм и Страшила. Они сообщили тревожную весть: Юргод до сих пор не вернулся! Мальчик дважды летал на облачке в Фиолетовую страну, обошел всю дорогу Героев, но так и не нашел ни следов своего крылатого друга, ни входа в пещеру Таргана.

— Юргод вернется! — уверенно сказал Гуд, хотя его мягкое сердце сжалось от боли. — Я уверен, что они с Элли целы и невредимы. И мы обязательно их найдем!

Аларм молча кивнул, хотя и не разделял оптимизма Железного Дровосека. За прошедшие дни мальчик заметно осунулся и едва держался на ногах от усталости. Строить корабли оказалось очень трудно, но еще тяжелее было разобрать пол во дворце и спустить в подземный тоннель части будущих судов. Если бы не могучие тролли, то эту работу вряд ли удалось бы выполнить, поскольку ни великаны, ни джинны не могли войти во дворец. Особенно много хлопот выпало на долю Мигунов. Они соорудили мощную лебедку и с ее помощью опускали в тоннель части кораблей. А в это время другие Мигуны вместе с гномами собирали на берегу подземной реки корабль за кораблем. Всего их было восемнадцать — больше просто не успели построить, несмотря на все усилия.

Аларм вместе с лешими и маленькими ведьмами нес охрану. Мальчик очень опасался, что лазутчики Пакира смогут пробраться в Желтую страну и заметить приготовления к походу. День и ночь Аларм и его помощники рыскали по окрестным лесам и полям, но никого из чужаков не заметили. Птицы также были настороже и следили за тем, чтобы в небе не появились соглядатаи из Подземного царства.

В ночь перед началом похода Магдар, Гуд, Страшила и Аларм собрались в Желтом дворце, в комнате Виллины. Их друзья, Смелый Лев, Фарамант и Дин Гиор остались в Изумрудном городе. Они вместе со Стеллой и Варагом должны были охранять Волшебную страну от возможного ответного нападения армии Тьмы. А Том временно поселился в городе Дурбана. Поначалу он рвался в бой, но, встретив своих старинных друзей — куклу Розу и лисенка Родни, настолько заболтался, рассказывая им о своих приключениях, что и думать забыл о Подземной стране. И Аларм был этому только рад — во время похода Том мог попросту потеряться.

Флот Магдара выстроился клином и двинулся в сторону далекого острова. Воины стояли на верхних палубах, с тревогой вглядываясь в лиловую мглу. Они впервые попали в Подземную страну и были поражены гигантскими размерами пещеры. Никто из них прежде не видел и такого огромного водного пространства. Сердца солдат тревожно сжимались. Что-то их ждет впереди?

Аларм и Страшила, в отличие от своих спутников, уже однажды пересекли Подземное море, но и их настроение было ничуть не лучше. Больше всего их смущал довольно сильный встречный ветер. В прошлый раз ничего подобного не было! Наверняка здесь не обошлось без колдовства. Что-то будет, если Пакир вызовет шторм? Смогут ли удержаться на воде галеры, устоят ли высокие оружейные башни?

Страшила вздохнул и обратился к Дровосеку, стоявшему рядом с ним на носу «Отважного»:

— Эх, до чего же жаль, что Вараг и его племя отказались участвовать в этом походе! Если бы Черные драконы сейчас напали на остров, то Пакиру трудно было бы воевать на два фронта… Да и хитроумный Парцелиус мог бы нам помочь. Каким-то чудом этот вздорный алхимик сумел вернуть джиннам их прежние волшебные качества, и они вновь научились летать! Дурбан рассказывал, что джинн Араджан по приказу Парцелиуса поднял высоко в воздух огромную глыбу и обрушил ее на катапульту. Вот хорошо было бы, если бы впереди нашего флота к острову летели джинны с камнями в руках!

— А я не меньше жалею о том, что в нашей армии нет рудокопов, — отозвался Гуд, пристально вглядываясь в морскую поверхность. — Сам знаешь, какие это крепкие и мужественные воины! Честно говоря, моим Мигунам и особенно Жевунам до них далеко, хотя мы и отобрали лучших из лучших. Но хуже всего, что с нами нет Элли… Помню, ты рассказывал, как она справилась с морским чудищем, послав в него молнию.