Гости шотландского замка Стюарт обеспокоены необъяснимыми событиями и приглашают известного охотника за привидениями Нильса Орсена.
— Слава Богу, вы наконец приехали, — вскричал Брюс Хэммингуэй, высокий темноволосый атлетического сложения американец, хватая за руку маленького человечка, которого он поджидал на платформе шотландского городка Инвернесс.
— Ваша телеграмма заинтриговала меня, — с мягкой улыбкой ответил Нильс Орсен, охотник за привидениями, — но что вы имели в виду, назвав меня натуралистом?
— Мой старый друг Аркон Клайд, — приступил к рассказу Брюс, когда они сели в машину, — собрался поохотиться в окрестностях замка Стюарт и попросил меня приобрести для него лицензию. Через неделю к нему должны прибыть гости, так что сейчас в замке живут только сам Клайд и его очаровательная дочь Фиона. Однако приехав сюда два дня назад, я нашёл её совершенно подавленной. На все мои расспросы она ответила лишь, что её мучают по ночам жуткие кошмары. А позавчера мы вместе с ней отправились на прогулку. Мы не прошли и мили, как она вдруг остановилась, и на лице у неё появилось странное выражение. «Я уже была здесь», — прошептала она и стала бормотать на каком-то незнакомом мне языке, возможно гэльском. Я схватил Фиону за плечи и сильно встряхнул, но она лишь смотрела на меня широко раскрытыми, ничего не видящими глазами. Я позвал её по имени, и чары как будто испарились. Этот случай показался мне не совсем ординарным, поэтому я спросил Клайда, нельзя ли пригласить сюда на несколько дней своего друга, натуралиста — мне не хотелось, чтобы они знали, чем вы на самом деле занимаетесь — и, получив его согласие, я в тот же вечер отправил вам телеграмму.